- Amerykańskie indeksy redukują początkowe wzrosty. Stany Zjednoczone zainwestują dodatkowe 70 mld USD w sztuczną inteligencję, a nowe regulacje eksportowe chipów AI zostaną poluzowane, zezwalając na eksport zaawansowanych GPU do Chin. W następstwie wzrostów spółek AI, Nasdaq 100 notowany jest prawie 0,3% wyżej i radzi sobie lepiej na tle głównych benchmarków jak DJIA czy S&P 500
- Dzisiaj rozpoczyna się właściwy sezon wyników. Wyniki banków były bardzo solidne. Wszystkie pobiły oczekiwane EPS i przychody, ale reakcje rynkowe były mieszane, sygnalizując realizację zysków wobec potencjalnej zmiany polityki monetarnej w Fed
- JP Morgan jako jeden z największych banków przedstawia wyraźnie wyższy EPS rzędu 5,25 USD przy prognozie 4,47 USD. Przychody wyniosły 45,68 mld przy prognozie 44,05 mld USD. Bank podnosi prognozę dochodu odsetkowego na cały rok. Akcje tracą jednak niecały 1% podczas dzisiejszej sesji
- Wells Fargo odnotowuje EPS rzędu 1,6 USD przy prognozie 1,41 USD. Bank pokazuje przychody na poziomie 20,82 mld USD, mocniej o 1% niż rok wcześniej. Bank obniża prognozę odsetkową na cały 2025. Bank traci aż 5,5% w ciągu dnia
- Citi pokazuje bardzo mocne wyniki z EPS na poziomie 1,96 USD względem oczekiwanego 1,61 USD. Przychody rosną o 8% r/r do 21,67 mld USD, głównie dzięki rekordowym wynikom z segmentu handlu akcjami i przy wzroście z bankowości inwestycyjnej. Akcje zyskują 3,3%.
- BlackRock osiąga rekord w aktywach będących pod zarządzaniem na poziomie 12,5 bln USD. Zysk na akcje wynosi za Q2 12,05 USD przy oczekiwaniu 10,67 USD. Przychody rosną o 13% r/r do 5,42 mld USD. Mimo to akcje spadły o prawie 6%.
- Na tle akcji technologicznych szczególnie słabo radzą sobie walory producentów miedzi jak Freeport McMoran czy Southern Copper. W nocie analitycznej bank Morgan Stanley obniżył rekomendację dla spółek, wskazując, że zapowiedziane 50% cła Trumpa na miedź uderzą w popyt
- USDJPY rośnie do najwyższych poziomów od początku kwietnia, testując okolice poziomu 149, nawet pomimo początkowo negatywnej reakcji na dolarze po publikacji inflacji CPI
- Inflacja CPI w USA wypada nieco wyżej na poziomie 2,7% r/r za czerwiec, przy oczekiwaniu wzrostu do 2,6% r/r z poziomu 2,4% r/r. Inflacja bazowa rośnie zgodnie z oczekiwaniami do 2,9% r/r, ale miesięcznie rośnie o 0,2% m/m, zgodnie z poziomem, który ma doprowadzić inflację do celu prognozy Fed.
- Inflacja w Kanadzie rośnie zgodnie z oczekiwaniami do 1,9% r/r, co umocniło początkowo dolara kanadyjskiego. USDCAD powraca jednak powyżej 1,37
- Choć dzisiejszy odczyt nie powoduje wzrostu oczekiwań na obniżkę stóp procentowych ze strony Fed, to jednak zostawia otwartą furtkę na wrzesień. Inflacja pokazuje przede wszystkim rosnącą kontrybucję usług związanych z dostarczaniem gazu i energii oraz rosnące znaczenie ceł.
- Ropa naftowa kontynuowała straty, co było związane z wczorajszym sygnałem ze strony Trumpa, iż Stany Zjednoczone przywracają dostawy broni na Ukrainę. Trump grozi również wprowadzeniem ceł wtórnych na Rosję na poziomie 100%, jeśli ta nie przystąpi do faktycznych negocjacji pokojowych w perspektywie 50 dni. Teoretycznie jednak cła te mogą doprowadzić do zmniejszenia dostępnej podaży ropy z Rosji
- Akcje Nvidia oraz AMD zyskują dzisiaj odpowiednio 4% i 6% po tym, jak spółki dostały zapewnienia od rządu USA, iż licencje eksportowe na zaawansowane chipy do CHin zostaną wkrótce zapewnione. Nvidia ma sprzedawać zaawansowane chipy AI H20 do Chin.
- Kontrakty terminowe na kakao potężnie spadły, tracąc ponad 6% wobec nieoczekiwanego, 22% spadku przetwórstwa w Malezji, które wskazuje problemy po stronie popytowej rynku
- Cena Bitcoina cofnęła się ze 119 tys. USD ponownie do 117 tys. USD, a nastroje kryptowalut nieco ochłodziły się po ostatnich wzrostach
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
