- Inflacja CPI wzrosła w USA za październik do poziomu 2,6% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, natomiast inflacja bazowa pozostała na poziomie 3,3% r/r. Brak zaskoczenia inflacją spowodował wzrost oczekiwań na obniżki stóp procentowych
- Nie zaszkodziło to jednak amerykańskiemu dolarowi. EURUSD notuje poziom 1,055, który jest najniższy od października 2023 roku. Wall Street kontynuuje wzrosty, choć na umiarkowanym poziomie, przy spadkach w Europie.
- Donald Trump oficjalnie przyznał dzisiaj, że Elon Musk obejmie Departament Efektywności Rządowej. Choć nie ma to być oficjalne rządowe stanowisko, to Musk ma doradzać administracji oraz Trumpowi w sprawach obniżek wydatków. Musk ma ambitny plan zmniejszenia wydatków o 2 biliony dolarów, co wydaje się być ambitnym planem przy obecnych wydatkach na poziomie bliskich 7 bilionów dolarów
- Mocny dolar nakłada presję na rynek metali szlachetnych, gdzie kolejne 0.6% cofa się dziś złoto, a srebro testuje okolice 30.5 USD za uncję. Ponad 1% tracą pallad i platyna. Rentowności 10-letnich papierów skarbowych USA wzrosły dziś o ponad 2 punkty bazowe, do 4.45%
- Wypowiedzi członków Fed Kashkariego, Logan, Musalema i Schmida wskazują, że Rezerwa Federalna nabiera pewności co do spadku inflacji do celu. Jednak w ocenie Logan obecne stopy procentowe są bliskie neutralnej stopie dla gospodarki, co pokazuje pewien rozdźwięk względem przekonań niektórych członków, sugerujących, że stopy Fed pozostają na poziomach restrykcyjnych
- Wszyscy członkowie Fed wyrazili przekonanie, co do solidnych warunków wśród amerykańskich biznesów i konsumpcji. Pozostają jednak ostrożni co do oceny warunków na rynku pracy, większość sugeruje, że warunki te uległy wyraźnemu ochłodzeniu, a Fed będzie skłonny ‘reagować’ jeśli dostrzeże dalszą słabość w danych
- Akcje producenta szczepionek mRNA zyskują dziś ponad 5%; firma zamierza przejąć chińską spółkę Biotheus w celu poszerzenia oferty produktów w terapiach zwalczania raka; przejęcie ma kosztować 800 milionów dolarów, a transakcja zostać zamknięta w Q1 2025 (BNT327)
- Akcje Siemens Energy wzrosły dziś o prawie 19%, po wynikach za ostatni kwartał; firma odnotowała rekordowe zamówienia i podniosła prognozy; akcje Siemensa są w tym roku najmocniejszym komponentem w DAX; od początku roku wzrosły o 290%
- Surowce energetyczne zyskują; ropa brent i WTI notuje ponad 1% wzrost, a kontrakty na gaz ziemny zyskują ponad 3%, przekraczając psychologiczny poziom 3 USD za mmbtu
- Kontrakty terminowe na kakao wzrosły dziś o ponad 3% ponieważ inwestorzy obawiają się wpływu intensywnych opadów deszczu w Afryce, wobec szczytu sezonu zbiorów, przypadającego w grudniu. Opady zwiększają ryzyko chorób drzew i pleśni, ograniczając podaż. Zapasy kakao w nowojorskich portach pozostają najniższe od 2005 roku
- Towary rolne tracą, pod presją mocnego dolara; spadki widoczne są szczególnie w kontraktach terminowych na pszenicę, gdzie dodatkową presję nakłada perspektywa opadów w Rosji i poprawa oceny upraw w USA; WHEAT traci 1.5%
- Kryptowaluty mają za sobą kolejny, bardzo udany dzień. Bitcoin odnotował rekordowy poziom w okolicach 92.5 tysiąca dolarów, na fali rosnących napływów do funduszy ETF i perspektyw wsparcia branży ze strony nowej administracji Donalda Trumpa
- Po sesji w USA wyniki przedstawi dostawca infrastruktury dla centrów danych, Cisco Systems (CSCO.US); o 22:30 poznamy zmianę zapasów ropy w USA wg. API
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
