Podsumowanie dnia: Nowe rekordy na Wall Street. Rynek czeka na nowy sezon wyników

📈 Giełda

• Wall Street notuje świetną sesję, napędzaną nowo osiąganymi rekordami przez amerykańskie indeksy: S&P 500 rośnie o blisko 0,7% i ustanawia historyczny szczyt (ostatnio widziany w połowie sierpnia tego roku), Nasdaq zyskuje około 0,6%, natomiast Dow Jones rośnie o 0,5%.

• Dodatkowymi motorami dzisiejszych wzrostów w USA jest sektor półprzewodnikowy: Broadcom i Marvell zyskują około 5%, AMD zwyżkuje o około 3,5%, a Nvidia zyskuje około 0,5%, ustanawiając swoje nowe rekordy.

• Pozytywny nastrój był widoczny również na Starym Kontynencie: brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,4%, podobnie jak francuski CAC 40, natomiast niemiecki indeks DAX wzrósł o 0,8%, tak samo jak hiszpański IBEX 35.

🏛️ GPW

• Świetny nastrój panował dzisiaj w Warszawie: WIG20 zyskał około 1,6% i ponownie przebił poziom 4200 pkt, mWIG40 zyskał 1,8%, a sWIG80 zaliczył skromny wzrost na poziomie 0,2%.

🌐 Makroekonomia

• Bez wątpienia paliwem do ostatnich wzrostów były relatywnie kiepskie dane NFP oraz pozytywnie zaskakujący, niższy odczyt inflacji PCE.

• Rynek interpretuje dane makroekonomiczne w ten sposób, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed na kolejnym posiedzeniu drastycznie spada – wyceniane jest obecnie około 80% szans na utrzymanie stóp procentowych bez zmian.

• Deficyt handlowy USA w sierpniu wyniósł 105,6 mld USD, wyraźnie powyżej oczekiwań rynkowych (ok. 102 mld USD), co stanowi kolejny sygnał, że handel zagraniczny może mocno obciążyć wzrost amerykańskiego PKB w III kwartale.

🛢️ Surowce i energetyka

• Eksport ropy z Zatoki Perskiej we wrześniu praktycznie wrócił do poziomów sprzed wojny, jednak nie oznacza to powrotu do normalności: około 40% ropy omija dziś Cieśninę Ormuz dzięki rurociągom Arabii Saudyjskiej i ZEA, a część ładunków jest przeładowywana na morzu, co zwiększa koszty oraz ryzyko zakłóceń.

• Eksport paliw rafinowanych nadal pozostaje znacznie poniżej poziomów sprzed wojny, co utrzymuje presję na globalny rynek diesla i paliwa lotniczego.

• Wspierani przez Iran Huti zaprzeczają, że tracą kontrolę nad wybrzeżem Morza Czerwonego i twierdzą, że nadal utrzymują zdobyte pozycje, informując jednocześnie o atakach na cele w Arabii Saudyjskiej (według saudyjskich władz rannych zostało jedynie kilka osób).

• Mimo intensywnych walk cena ropy Brent spadła poniżej 100 USD za baryłkę, co oznacza, że rynek na razie nie wycenia konfliktu jako bezpośredniego zagrożenia dla globalnych dostaw.

• Katar poinformował, że rozmowy między USA a Iranem nadal trwają – za pośrednictwem Kataru obie strony wymieniają wiadomości, co wskazuje, że kanał dyplomatyczny pozostaje otwarty mimo trwających działań zbrojnych.

• Pozytywny sentyment jest również widoczny na rynku metali szlachetnych: złoto zyskuje około 0,7% i testuje poziom 4200 USD za uncję, natomiast srebro rośnie o około 0,5% i znajduje się na poziomie około 61–62 USD za uncję.

🪙 Kryptowaluty

• Mieszane nastroje obserwujemy na rynku kryptoaktywów: Bitcoin zyskuje około 0,2% i znajduje się na poziomie około 85 500 USD, podczas gdy Ethereum znajduje się pod presją, cofając się o około 0,4% poniżej poziomu 2700 USD.