Podsumowanie dnia: Odbicie w Chinach. Gołębie komentarze z Fed?

• Indeksy na Wall Street notują dziś niewielką zmienność. Dow Jones zyskuje 0,2%, S&P 500 rośnie o 0,1%, podczas gdy Nasdaq spada o 0,2%. Russell 2000 o małej kapitalizacji podskoczył o 0,7%. Tracą akcje regionalnych banków
• Indeksy w Chinach wzrosły dziś po doniesieniach, wedle których Chińska Komisja Papierów Wartościowych planuje wywrzeć presję na władze Chin ws. rynku giełdowego, zwiększając nadzieje na nowe środki mające na celu wsparcie indeksów akcji.
• Europejskie indeksy giełdowe notowały dziś wzrosty. DAX zyskał prawie 0,8%, brytyjski FTSE 100 podskoczył o 0,9%, francuski CAC40 wzrósł o ponad 0,6%, a włoski FTSE MIB o 0,5%.
• Mimo wyższych od prognoz wyników finansowych akcje największego banku w Europie, UBS zniżkowały blisko 4,5%
• Prezydent USA Joe Biden powiedział, że poczyniono pewne postępy w negocjacjach między Izraelem a Hamasem w sprawie porozumienia dotyczącego uwolnienia zakładników i wstrzymania walk w Strefie Gazy. 
• Bank Rezerw Australii pozostawił stopy procentowe bez zmian na dzisiejszym posiedzeniu, a główna stopa pozostała na poziomie 4,35%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. RBA zauważył, że perspektywy są nadal wysoce niepewne i nie można wykluczyć dalszych podwyżek stóp.
• Departament Skarbu USA przyjął nową zasadę, która wymaga od traderów o wysokiej częstotliwości (HFT), a także innych firm, które regularnie handlują amerykańskimi obligacjami rządowymi, zarejestrowania się jako brokerzy-dealerzy. Posunięcie to poddaje te firmy bardziej rygorystycznym zasadom nadzoru
• Akcje banku New York Community Bancorp (NYCB.US) tracą blisko 15%. Szefowa Departamentu Skarbu USA, Yellen wskazała, że niektóre banki regionalne mają wysokie ryzyko koncentracji w sektorze komercyjnych nieruchomości i odmówiła komentarza ws. banku NYCB
• EBC Vujcic powiedział, że dla wiarygodności EBC ważne jest, aby mieć rację co do obniżek stóp i że EBC nie powinien spieszyć się z rozpoczęciem cyklu obniżek
• Loretta Mester z Fed powiedziała, że spodziewa się, że Rezerwa Federalna zyska pewność siebie, by obniżyć stopy jeszcze w tym roku. Dodała, że ostatnie dane o inflacji są zachęcające.
• Z kolei Austan Gooolsbee z Fed nie wykluczył obniżki stóp na posiedzeniu w marcu
• Neal Kashkari  z Fed przekazał, że recesja nie jest jego scenariuszem bazowym. Zauważył, że chociaż poczyniono duże postępy w zakresie inflacji, praca nie została jeszcze wykonana
• Pozwolenia na budowę w Kanadzie spadły o 14% m/m w grudniu (prognoza. +1,2% m/m)
• Kanadyjski indeks Ivey PMI wzrósł z 56,3 do 56,5 w styczniu (prognoza. 55,0)
• Zamówienia w niemieckich fabrykach wzrosły w grudniu o 8,9% m/m (exp. 0,0% m/m)
• Sprzedaż detaliczna w strefie euro była w grudniu niższa o 1,1% m/m (exp. -1,0% m/m)
• Wydatki japońskich gospodarstw domowych spadły w grudniu o 2,5% r/r (exp. -2,0% r/r)
• Główne kryptowaluty notują dziś wzrosty, częściowo wiedzione słabszymi nastrojami sektora bankowego. Bitcoin zyskuje 1,5%, Ethereum rośnie o 2,7%, a Dogecoin o 1,2%.
• Ropa zyskuje 0,8%, podczas gdy ceny gazu ziemnego w USA spadają o 1,9%.
• Metale szlachetne zyskują wsparte słabszym dolarem i komentarzami z Fed: złoto i srebro drożeją o 0,5%, podczas gdy platyna rośnie o 1,8%.
• AUD i JPY są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy USD i CHF pozostają najbardziej w tyle

Dolar australijski zyskuje po tym, jak RBA powiedział, że nie można wykluczyć dalszych podwyżek stóp procentowych. AUDUSD odbija się dzisiaj od strefy wsparcia 0,6500 w pełni niwelując wczorajsze spadki. Źródło: xStation5