- Indeksy Wall Street odrobiły część strat po początkowych spadkach w reakcji na nowe ogłoszenia dotyczące ceł - S&P 500 stracił 0,7%, Nasdaq 100 spadł o 0,8%, a Dow Jones Industrial Average obniżył się o 0,2%, podczas gdy Russell 2000 spadł o 1,2%.
- Rynki europejskie zanotowały szerokie spadki, z niemieckim DE40 na czele strat (-1,05%), następnie francuskim FRA40 (-1,05%) i paneuropejskim EU50 (-1,02%). Brytyjski UK100 wykazał względną odporność ze spadkiem o 0,88%, podczas gdy włoski ITA40 stracił 0,42%.
- Prezydent Trump zgodził się odroczyć 25-procentowe cła na Meksyk o miesiąc po rozmowach z Prezydent Claudią Sheinbaum. Meksyk zobowiązał się do wysłania dodatkowych 10 000 żołnierzy na granicę z USA, podczas gdy negocjacje będą kontynuowane pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Marco Rubio, Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta i nominowanego Sekretarza Handlu Howarda Lutnicka.
- Napięcia handlowe między USA a Kanadą pozostają wysokie, gdyż 25-procentowe cła (10% na ropę) mają wejść w życie we wtorek. Premier Trudeau i Prezydent Trump przeprowadzili wstępne rozmowy w poniedziałek rano, z kolejnym spotkaniem zaplanowanym na godz. 21:00. Kanada zapowiedziała odwetowe 25-procentowe cła obejmujące około 107 miliardów dolarów amerykańskich towarów.
- Złoto na Historycznym Szczycie: Metal szlachetny osiągnął nowy rekord 2 830,74 dolarów za uncję, przed ustabilizowaniem się na poziomie 2 816,75 dolarów, zyskując 0,7%. Analitycy Bank of Montreal sugerują, że cła tworzą "silny wiatr w żagle dla złota" poprzez efekty inflacyjne i potencjalne plany dedolaryzacji.
- Amerykańskie kontrakty futures na gaz ziemny wzrosły o 9,38% do 3,348 dolarów, napędzane prognozami zimniejszej pogody i obawami o kanadyjskie dostawy po ogłoszeniu ceł przez Trumpa. Około 9% amerykańskiego zużycia gazu pochodziło z Kanady w 2024 roku.
- Wskaźnik ISM dla przemysłu wzrósł do 50,9 w styczniu z 49,3, oznaczając pierwszą ekspansję po 26 miesiącach kurczenia się. Podobnie indeks S&P Global Manufacturing PMI wzrósł do 51,2 z 49,4, oba przekraczając oczekiwania analityków.
- Stratedzy Goldman Sachs ostrzegają przed potencjalną 5-procentową korektą rynku, jeśli cła się utrzymają, prognozując 2-3% wpływu na zyski. RBC Capital Markets dostrzega zwiększone ryzyko spadku o 5-10%, podczas gdy Morgan Stanley zauważa, że rynki pozostają "niewzruszone" wobec ryzyk związanych z cłami.
- Inwestorzy instytucjonalni wyprzedawali amerykańskie akcje piąty tydzień z rzędu według danych Goldman Sachs, podczas gdy inwestorzy detaliczni skupili akcji za 2,1 miliarda dolarów tylko w piątek – jeden z zaledwie dziewięciu tak dużych dziennych napływów w ciągu trzech lat.
- Meksykańskie peso umocniło się o 1% po ogłoszeniu odroczenia ceł, podczas gdy dolar kanadyjski osłabił się o 0,3%. Indeks dolara Bloomberg Dollar Spot wzrósł o 0,2%, hamując po wcześniejszych wzrostach sięgających 1,3%.
- Rentowności obligacji skarbowych pozostały względnie stabilne, z rentownością 10-letnich obligacji spadającą o dwa punkty bazowe do 4,52%, gdy inwestorzy ważyli napięcia handlowe względem siły danych z sektora produkcyjnego. Krzywa rentowności wykazała oznaki dalszej inwersji.
- Mimo porannej presji, Bitcoin wykazał odporność, rosnąc o 2% do 99 660 dolarów, zbliżając się do poziomu 100 000 dolarów. Jednakże Ethereum spadło o 5% do 2 725 dolarów, podczas gdy Solana wykazała siłę, zyskując 3,5% do 209 dolarów. Optymizm powrócił przed jutrzejszą konferencją prasową dotyczącą polityki kryptowalutowej z Davidem Sacksem, Carem Kryptowalutowym Prezydenta Trumpa, oraz przewodniczącymi kluczowych komisji Senatu i Izby Reprezentantów.
- Prezydent Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące Departamenty Skarbu i Handlu do utworzenia pierwszego w historii kraju państwowego funduszu. Ogłoszenie sugeruje, że fundusz może rozważyć przejęcie TikToka, jeśli jego chiński właściciel ByteDance nie sprzeda platformy. Ten ruch stanowi znaczącą zmianę w amerykańskiej polityce gospodarczej i następuje po styczniowym rozporządzeniu wykonawczym Trumpa dotyczącym przywództwa w dziedzinie cyfrowych technologii finansowych.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.