Podsumowanie Dnia: Trump przemawia w ONZ. Iran, Ormuz i AI na pierwszym planie

📈 Giełda – USA

• Sesja na Wall Street ma dzisiaj mieszany przebieg: technologiczny Nasdaq zyskuje ponad 0,3% i pozostaje wyraźnie mocniejszy od pozostałych amerykańskich indeksów, podczas gdy Dow Jones cofa się o ponad 0,4%, a S&P 500 w zasadzie porusza się bez wyraźnego kierunku.

• Dobrze radzą sobie dzisiaj spółki z sektora pamięciowego: SanDisk rośnie o ponad 6,5%, natomiast Micron zyskuje około 3,5%, a inwestorzy czekają na przyszłotygodniowy raport kwartalny Microna.

• Relatywnie dobrze radzą sobie również pozostałe spółki z sektora półprzewodników: Nvidia zyskuje ponad 1%, a AMD około 0,5%, przy czym ostatnie wzrosty sprawiły, że kapitalizacja AMD przekroczyła poziom 1 bln USD.

🌐 Polityka Międzynarodowa i Geopolityka

• Jednym z najważniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia było wystąpienie Donalda Trumpa na forum ONZ, w którym najwięcej uwagi prezydent USA poświęcił Iranowi.

• Trump wezwał wszystkie państwa do przyłączenia się do „całkowitej izolacji gospodarczej Iranu”, jednocześnie ostrzegając Teheran, że brak porozumienia może oznaczać dalszą eskalację konfliktu.

• Prezydent USA pozostawił jednak otwarte drzwi do dyplomacji i powiedział, że wierzy w zawarcie porozumienia z Iranem bezpośrednio po listopadowych wyborach do Kongresu USA, które odbędą się 3 listopada, dodając, że jego zdaniem Teheran może obecnie czekać na wynik wyborów, zanim podejmie decyzję o dalszych negocjacjach.

• W trakcie przemówienia irańska delegacja opuściła salę Zgromadzenia Ogólnego.

• Trump przedstawił sytuację jako wybór między zawarciem porozumienia a dalszą konfrontacją oraz wezwał Iran do podjęcia rozmów, a po przemówieniu powiedział dziennikarzom, że Iran nadal prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i że jego zdaniem ostatecznie uda się osiągnąć porozumienie.

• Wcześniej Trump sygnalizował również gotowość do spotkania z irańskimi przedstawicielami w Nowym Jorku, jeśli warunki będą odpowiednie, i choć nie podał konkretnej daty zakończenia konfliktu, jego deklaracje wskazują, że kluczowym momentem mogą być właśnie listopadowe wybory w USA.

• Trump przekonywał, że przepływ surowca ponownie rośnie i że działania USA mogą poprawić sytuację na rynku energii, dlatego dla inwestorów kluczowe pozostaje to, czy presja na Teheran doprowadzi do negocjacji.

• Drugim ważnym tematem była Kuba, którą Trump określił jako „upadłe państwo” i stwierdził, że komunistyczny reżim znajduje się pod największą presją w swojej historii.

• Trump zapowiedział, że „wolność przyjdzie na Kubę”, sugerując możliwość fundamentalnej zmiany sytuacji politycznej na wyspie, oraz wpisał wątek kubański w szerszą politykę USA wobec zachodniej hemisfery, podkreślając, że Stany Zjednoczone nie będą pozwalać, aby zagrożenia dla Ameryki zakorzeniały się w tym regionie.

• Kubańska delegacja, podobnie jak irańska, opuściła salę podczas jego przemówienia.

• Dużo miejsca Trump poświęcił również sztucznej inteligencji, odrzucając ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych z szybkim rozwojem AI jako „przesadzone” i zapowiadając, że USA nie będą „hamować” rozwoju tej technologii.

• Trump przekonywał, że AI może mieć znaczenie porównywalne, a nawet większe niż rewolucja przemysłowa, podkreślając znaczenie rozwoju tzw. „superinteligencji” oraz przedstawiając rozwój AI jako element strategicznej rywalizacji z Chinami.

• Zdaniem prezydenta USA utrzymanie amerykańskiej przewagi technologicznej będzie miało ogromne znaczenie gospodarcze i geopolityczne, co z perspektywy rynku jest sygnałem, że administracja USA zamierza wspierać dalszy rozwój sektora AI i nie chce wprowadzać ograniczeń, które mogłyby istotnie spowolnić inwestycje w tę technologię.

• Trump odniósł się także do wojny Rosji z Ukrainą, wzywając do zakończenia konfliktu i mówiąc, że „czas zakończyć zabijanie”, a jego przesłanie do Władimira Putina brzmiało krótko: „zakończcie wojnę”.

• Prezydent USA podkreślał, że pozostaje zaangażowany w rozmowy zarówno z Rosją, jak i Ukrainą, chcąc doprowadzić do rozwiązania konfliktu, jednak podczas dzisiejszego wystąpienia nie przedstawił konkretnego harmonogramu jego zakończenia.

🛢️ Surowce

• W międzyczasie Iran miał przekazać USA propozycję ponownego otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli Waszyngton złagodzi presję na Teheran, co wywołało gwałtowną reakcję na rynku ropy.

• Jednocześnie Arabia Saudyjska uruchomiła rurociąg East-West, umożliwiający eksport ropy do portu Yanbu z pominięciem Ormuzu, zwiększając dostępność alternatywnych szlaków dostaw.

• W efekcie ropa mocno potaniała, ponieważ inwestorzy zaczęli wyceniać zarówno możliwość deeskalacji konfliktu USA z Iranem, jak i stopniową odbudowę eksportu z regionu.

• Kluczowe dla dalszego kierunku cen będzie teraz to, czy propozycja Teheranu rzeczywiście doprowadzi do negocjacji i faktycznego odblokowania Ormuzu.

🌍 Giełda – Europa

• Na Starym Kontynencie wtorkową sesję można zaliczyć do udanych, chociaż skala wzrostów pozostawała relatywnie ograniczona.

• Francuski CAC 40 wzrósł o 0,2%, niemiecki DAX o zaledwie 0,1%, hiszpański IBEX 35 zyskał ponad 0,3%, natomiast brytyjski FTSE 100 zniżkował o około 0,3%.

🪙 Metale Szlachetne

• Mieszaną sesję obserwujemy również na rynku metali szlachetnych.

• Złoto pozostaje pod delikatną presją i znajduje się poniżej poziomu 4350 USD za uncję.

• Notowania kontraktów na srebro oscylują wokół poziomu odniesienia i znajdują się w okolicach 66 USD za uncję.

🪙 Kryptowaluty

• Podobną sytuację obserwujemy na rynku kryptowalut.

• Bitcoin rośnie jedynie symbolicznie i znajduje się w okolicach 86 500 USD.

• Ethereum zniżkuje o 0,4% i testuje poziom 2750 USD.