Podsumowanie dnia: US100 na nowych szczytach dzięki słabemu NFP 🚨

Główny czynnik kształtujący zmienność rynkową: Dzisiejszą sesję zdominowała publikacja znacznie słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy. We wrześniu gospodarka USA utworzyła zaledwie 29 tysięcy nowych etatów, a stopa bezrobocia wzrosła do 4,2%. Taki obrót spraw paradoksalnie ucieszył inwestorów, ponieważ drastycznie zmniejsza szanse na październikową podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Rynek zakłada teraz, że bank centralny wstrzyma się z kolejnymi ruchami, co wywołało falę optymizmu na giełdach.

Geopolityka: Państwa grupy G7 porozumiały się w sprawie uwolnienia 100 milionów baryłek rezerw oleju napędowego oraz ropy naftowej w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Decyzja ta ma na celu ustabilizowanie drastycznie rosnących cen paliw wywołanych atakami na rosyjskie rafinerie oraz trwającą wojną z Iranem. Administracja Donalda Trumpa wywierała silną presję na Europę w tej sprawie, grożąc w przeciwnym razie wprowadzeniem całkowitego zakazu eksportu amerykańskiego diesla. Przedstawiciele państw sygnatariuszy zobowiązali się jednocześnie do powstrzymania się od wprowadzania jakichkolwiek restrykcji eksportowych na produkty energetyczne.

Dane makro: Oprócz rozczarowującego przyrostu zatrudnienia zrewidowano również mocno w dół wyniki amerykańskich list płac za lipiec oraz sierpień. Dynamika wzrostu płac wyhamowała we wrześniu do 3% w ujęciu rocznym, osiągając najniższy poziom od połowy 2021 roku. Warto zauważyć, że jeszcze w sierpniu roczny wzrost wynagrodzeń wynosił 3,1% przy inflacji konsumenckiej na poziomie 3,4%. Te odczyty utwierdzają rynki w przekonaniu, że presja inflacyjna ulega stopniowemu schłodzeniu.

Indeksy: Amerykańskie giełdy zareagowały wyraźnymi wzrostami na perspektywę łagodniejszej polityki monetarnej. Technologiczny Nasdaq ustanowił nowe historyczne maksimum, a kontrakty na ten indeks zyskiwały pod koniec dnia niemal 0,8 procent. Kontrakty na szeroki rynek amerykański również świeciły na zielono ze wzrostem przekraczającym 0,5%. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na polskim parkiecie, gdzie indeks dwudziestu największych spółek stracił blisko 0,5%.

Akcje: Producent samochodów elektrycznych Tesla zyskał 5% po opublikowaniu wyników dostaw za trzeci kwartał, które znacząco przekroczyły oczekiwania analityków. Walory Nvidii osiągnęły rekordowy poziom w trakcie sesji, notując mocny rajd na fali powrotu apetytu na ryzyko w sektorze technologicznym. Z kolei firma Nike straciła prawie 6% w związku ze spadkiem przychodów wywołanym gorszymi wynikami na rynku chińskim. Producent półprzewodników Broadcom zanotował duże wzrosty po informacjach o planach sfinansowania potężnej rozbudowy infrastruktury dla firmy Anthropic.

Waluty: Dolar amerykański osłabił się względem głównych walut w bezpośredniej reakcji na słaby raport dotyczący zatrudnienia. Na szerokim rynku do najsilniejszych walut względem dolara należały dzisiaj dolar australijski oraz funt brytyjski, zyskując po 0,3%. Amerykańska waluta musiała uznać wyższość również wspólnej waluty europejskiej oraz japońskiego jena, które umocniły się o 0,2%. Z kolei do grona nielicznych tracących walut zaliczał się dolar kanadyjski ze spadkiem rzędu 0,2% w relacji do amerykańskiego odpowiednika.

Surowce: Notowania ropy naftowej znalazły się pod silną presją po ogłoszeniu planów uwolnienia strategicznych zapasów surowca. Amerykańska ropa WTI zanotowała zniżkę przekraczającą 1,3%. Złoto również nie zaliczy dzisiejszej sesji do udanych, tracąc ponad 1,1% i kontynuując tym samym korektę. Wśród nielicznych rosnących surowców znalazł się gaz ziemny, który podrożał o ponad 2%.

Kryptowaluty: W sektorze cyfrowych aktywów uwaga inwestorów skupiła się na tokenach i funduszach zapewniających zwiększoną prywatność. Fundusz Grayscale Zcash ETF wzrósł o potężne 60 procent w ciągu ostatniego miesiąca, korzystając na rotacji kapitału w stronę narzędzi chroniących transakcje. Sam projekt Zcash zyskał w tym roku aż 170%, stając się jednym z największych wygranych na całym rynku kryptowalut. Najpopularniejsza kryptowaluta, czyli Bitcoin, pozostała stosunkowo stabilna, notując dzisiaj kosmetyczny wzrost o nieco ponad 0,1%.