Podsumowanie dnia: Wall Street pnie się w górę przed kluczowymi danymi o inflacji

• Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję wyżej, a DAX utrzymuje się w pobliżu 11-miesięcznego maksimum przy poziomie 15000 pkt. pomimo ostatnich jastrzębich komentarzy ze strony członków EBC. Rehn powiedział dziś, że stopy w strefie euro będą musiały jeszcze znacząco wzrosnąć i osiągnąć restrykcyjne poziomy.
• Dow Jones notuje wzrost o 0,45, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq 100 wzrosły odpowiednio o 0,7% i 1,10%. Ogólny obraz sytuacji gospodarczej uległ ostatnio poprawie dzięki oznakom schłodzenia inflacji, co pozwala na zwolnienie tempa zacieśniania polityki pieniężnej, jednocześnie zmniejszając obawy o wystąpienie głębokiego spowolnienia gospodarczego.
• Jutro zaprezentowane zostaną kluczowe dane o inflacji z USA, na które wyczekują inwestorzy. Publikacja wskaźników CPI może być istotną wskazówką co do dalszej polityki Fed. Aktualnie rynek spekuluje, że tempo podwyżek stóp W Stanach Zjednoczonych spadnie. Prawdopodobieństwo na podwyżkę o 25 punktów bazowych na lutowym posiedzeniu sięga 77%.
• Roczna stopa inflacji w USA prawdopodobnie zwolniła po raz szósty z rzędu do 6,5% w grudniu z 7,1% w listopadzie, co byłoby najniższym poziomem od października 2021 roku. Do spowolnienia najprawdopodobniej najbardziej przyczyniły się niższe ceny energii, ponieważ ceny benzyny spadły o prawie 12% od listopada do grudnia. Tymczasem oczekuje się, że wskaźnik bazowy w spadnie do 5,7% r/r, czyli najniższego poziomu od roku.  
• Collins powiedziała, że podwyżka o 25 pb lub 50 pb byłaby rozsądna i na chwilę obecną skłaniałaby się ku podwyżce o 25 pb, ale jest to bardzo zależne od danych.
• Pomimo optymistycznego sentymentu na rynku akcji, główne kryptowaluty notują jedynie marginalne wzrosty. Bitcoin wzrósł o 0,40%, ale nie zdołał utrzymać się powyżej poziomu 17500 dolarów, podczas gdy Ethereum dodaje 0,50% i oscyluje nieznacznie poniżej ostatnich maksimów na poziomie 1345 dolarów.
• Złoto cofnęło się nieznacznie z 7- miesięcznych maksimów. Aktualnie notowania tego metalu szlachetnego oscylują w rejonach poziomu 1873$. Nieco głębsze cofnięcie obserwujemy na srebrze, gdzie kurs SILVER spadł poniżej 23,30$, przez co doszło do testu najniższych poziomów z tego miesiąca.  
• Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) podała, że zapasy ropy naftowej w pierwszym tygodniu 2023 roku wzrosły o niemal 19 milionów baryłek. Aktualnie zapasy sięgają 439,6 mln baryłek, co oznacza, że znajdują się 1 proc. powyżej średniej z tego okresu w roku. Notowania ropy nie ruszyły jednak znacząco tuż po opublikowaniu danych o zapasach. Niemniej pomimo braku większej reakcji na dane, WTI i Brent notowane są 3,5% wyżej, a to za sprawą porannych, jak i wieczornych wzrostów.
• Na rynku Forex mogliśmy obserwować mieszane nastroje. Kurs dolara nie zmienił się znacząco w ujęciu do euro, czy innych głównych walut. Wydaje się, że to z powodu wyczekiwania na jutrzejsze kluczowe dane makro z USA. EURUSD pozostaje bardzo blisko 7- miesięcznych szczytów. Ruch w górę jest wspierany przez oczekiwania co do spowolnienia tempa podwyżek stóp proc. w USA.
• Z kolei dolar australijski umocnił się nieznacznie i wzrósł nawet  do 0.6930 dolara po tym, jak tempo inflacji w listopadzie wzrosło do 7,3%proc., co może oznaczać, że istnieje przestrzeń do dalszych podwyżek stóp procentowych, niemniej w drugiej połowie dnia cześć wzrostów na AUDUSD została wymazana i w godzinach wieczornych kurs oscyluje w rejonach poziomu 0,6900.

AUDUSD zdołał obronić kluczowe wsparcie przy 0,6880 i dopóki para utrzymuje się powyżej niego, może zostać uruchomiony kolejny impuls wzrostowy w kierunku kluczowego oporu przy 0,7055. Źródło: xStation5