Poranna odprawa (31.07.2024)

• Kwartalny raport Microsoftu za Q2 2024, choć wyższy od prognoz nie zdołał poprawić sentymentów wokół spółki. Marże w kilku kluczowych segmentach spółki okazały się najniższe w całym 2024 roku. Przychody wzrosły o 15% r/r wobec 30% r/r wzrostu sprzedaży w Azure (firma oczekiwała 30-31% r/r). Wyniki nieznacznie lepsze, od oczekiwań nie wystarczyły, aby poprawić sentymenty, przy wysokich oczekiwaniach rynku; Micorosft traci obecnie ok. 3%, choć w pierwszej reakcji tracił ponad 7%
• Z kolei po wynikach za II kw. akcje AMD zyskują ponad 7%. Sprzedaż w centrach danych wzrosła o 115%; firma zdołała pobić prognozy przychodów (wzrost o 9% r/r) i zysków (0,69 USD na akcję wobec 0,68 USD prognoz). Spółka podniosła prognozy na III kw. 2024 roku. Na fali tej publikacji kontrakty na US100 notują dziś wzrosty, wspierane ożywieniem sentymentów w sektorze półprzewodników
• Bank Japonii podniósł stopy o 15 punktów bazowych do 0,25% wobec prognoz utrzymania ich bez zmian, na poziomie 0,1%. Jen japoński doświadczył olbrzymiej zmienności w trakcie decyzji Banku Japonii - początkowo osłabił się do okolic 151, po czym odbił do 154. Obecnie para stabilizuje się na poziomie 152.8 i notowana jest praktycznie bez zmian w porównaniu sprzed decyzji 
• Jednocześnie BoJ zapowiedział ograniczenie zakupów obligacji do około 3 bilionów jenów (19,6 miliardów dolarów) miesięcznie w pierwszym kwartale 2026 r. Analitycy oczekiwali bardziej agresywnego cięcia. Inwestorzy czekają na wystąpienie gubernatora BoJ Uedy
• Indeksy japońskie zyskały nieznacznie; Nikkei notowany był płasko, a Topix wzrósł o 0,45%. Pozwolenia na budowę w Japonii spadły o -6,7% r/r wobec -2,4% prognoz i -5,3% poprzednio. Sentyment konsumentów w Japonii wskazał 36,7, minimalnie powyżej 36,6 prognoz i 36,4
• Sprzedaż detaliczna Japonii wzrosła jednak o 3,7% r/r wobec 3,3% oczekiwań i 2,8% poprzednio. Produkcja przemysłowa spadła o -7,7% r/r wobec 1,1% wzrostu poprzednio. W ujęciu m/m spadek był jednak nieco mniejszy, niż oczekiwano i wyniósł -3,6% wobec -4,8% prognoz i -3,6% poprzednio
• Chiński Hang Seng wzrósł o ponad 2,1%, mimo mieszanych danych z Chin. Wraz z chińskimi indeksami rosły ASX i koreański KOSPI odpowiednio o 1,5% i 0,5%. Indyjski SENSEX wzbił się na nowe, historyczne maksima i zyskał 0,3%
• PMI w sektorze usługowym Chin wyniosło 50,2 wobec 50,2 oczekiwań i 50,5 poprzednio. Łączony wskaźnik wyniósł 50,2 wobec 50,5 w maju. PMI sektora produkcyjnego wg. NBS wyniosło 49,5 i okazało się minimalnie wyższe, od oczekiwanych 49,3, ale minimalnie słabsze, niż 49,5 poprzednio
• Dane z Australii pokazały spadek mediany miary inflacji RBA do 0,8% kwartał do kwartału wobec 1% prognoz i 1,1% poprzednio (rok do roku wskazała 4,1% wobec 4,4% poprzednio) . Dane CPI r/r i k/k okazały się zgodne z oczekiwaniami i wyniosły odpowiednio 3,8% i 1%. 
• Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła m/m o 0,5% wobec 0,2% prognoz i 0,6% poprzednio. Także wskaźniki aktywności z Nowej Zelandii okazały się wyższe, niż poprzednio
• Po raporcie API kontrakty na ropę zyskują; WTI notuje blisko 1,2% skok. Zapasy spadły o prawie -4,5 mln baryłek wobec -3,9 mln spadku poprzednio. Zapasy benzyny spadły o -1,91 mln baryłek, wobec -2,8 mln poprzednio, a zapasy destylatów o -322 tys. baryłek, wobec -1,5 mln poprzednio
• Eurodolar notuje blisko 0,1% wzrost, minimalnie lepsze sentymenty obserwujemy wśród metali szlachetnych. Kontrakty na pszenicę na CBOT pogłębiają spadki do 520 dolarów za buszel i cofają sie o prawie 0,8%.
• Sondaże wyborcze w USA wskazują, że poparcie dla Harris stopniowo rośnie, dając nadzieję Demokratom na 'walkę' w listopadowych wyborach

USDJPY (interwał M1)

Źródło: xStation5