Kontrakty na amerykańskie indeksy odbijają po pierwszej od 2023 roku podwyżce stóp przez Fed. Kontrakty na S&P 500 rosną o około 0,6%, a na Nasdaq 100 o ok. 0,7% (nie uwzględniając rolowania które miało miejsce w nocy) po wczorajszym spadku indeksu S&P 500 do najniższego poziomu od lipca.
- Rynek częściowo uspokoił się po komunikacji Kevina Warsha, który podkreślił determinację Fed w walce z inflacją. Inwestorzy interpretują to jako sygnał, że bank centralny chce odzyskać kontrolę nad dynamiką cen, nawet kosztem utrzymania restrykcyjnej polityki.
- Na rynku długu widać lekkie odreagowanie. Rentowność 2-letnich obligacji USA spadła o 2 pb do 4,71% po osiągnięciu dzień wcześniej najwyższego poziomu od 2024 roku, a rentowności 10- i 30-letnich papierów również cofają się o około 2 pb.
- Uwaga inwestorów przesuwa się teraz na Bank Anglii i Bank Japonii. BoE ma w dziś podjąć decyzję i prawdopodobnie pozostawić stopy bez zmian, natomiast BoJ w piątek (jutro) ma według oczekiwań rynku podnieść koszt pieniądza o 25 pb.
- Kluczowymi odczytami makro będą dziś finalne dane CPI ze strefy euro (11:00) oraz wnioski o zasiłek z USA (14:30) i drugorzędne dane z amerykańskiego rynku nieruchomości.
- Europejskie indeksy wskazują na wyższe otwarcie, a szeroki rynek akcji w Azji zyskuje około 0,3%, odrabiając część wcześniejszych strat po decyzji Fed.
- Złoto odbija po trzech spadkowych sesjach z rzędu i wraca w okolice 4290 USD za uncję, korzystając z lekkiego cofnięcia rentowności obligacji.
- Ropa pozostaje pod presją, gdyż stopniowo pojawiają się sygnały słabnięcia ryzyka podażowego na Bliskim Wschodzie, a Saudi Aramco obiecało przywrócić ok. 50% mocy przesłowych ropociągu Wschód-Zachód w ciągu kilku dni. Brent kosztuje około 105 USD za baryłkę po środowym spadku sięgającym chwilowo 5%.
- Arabia Saudyjska próbuje przywrócić około połowy przepustowości rurociągu East-West po wcześniejszych atakach dronowych, co zmniejsza część obaw o dalsze zakłócenia dostaw.
- Donald Trump stwierdził, że wojna z Iranem zakończy się „bardzo szybko”, co dodatkowo wspiera scenariusz spadku premii geopolitycznej w cenach ropy. Podkreślił też, że stopy w USA powinny spaść do wysokości 1% i Fed powinien zrobić to szybko.
- Prezydent USA ostrzegł przed wejściem Kanady do Unii Europejskiej i zagroził, że całkowicie wstrzyma handel ze Starym Kontynentem na wypadek takiego scenariusza.
- Exxon Mobil jest blisko podpisania wstępnego porozumienia umożliwiającego powrót na rynek Wenezueli, według źródeł cytowanych przez WSJ. Exxon i państwowa PDVSA mają być blisko memorandum dotyczącego pól naftowych o zasobach szacowanych na około 50 mld baryłe
- Administracja Donalda Trumpa rozważa organizację spotkania wysokiego szczebla poświęconego AI przy okazji przyszłotygodniowej wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga.
Wykres US500 i OIL (interwał D1)
Źródło: XTB
Źródło: XTB
Podwyżka i determinacja Warsha w walce z inflacją. Kompletna kapitulacja złota i PLN
Podsumowanie dnia: Wyprzedaż na Wall Street 📉 Jastrzębi Fed zatrząsł złotem i EURUSD
⬇️EURUSD poniżej 1,15 po jastrzębim Fed
🚩 (NA ŻYWO) US100 mocno traci. Trwa konferencja przewodniczącego Fed, Warsha
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.