Przegląd rynkowy: USA uderza w Iran, ropa uderza w rynki

Kruchy sentyment na rynku został zachwiany przez kolejną falę eskalacji kinetycznej w Zatoki Perskiej. Iran poraził wczoraj dwa kolejne statki towarowe, natomiast w nocy z wtorku na środę USA dokonało szeregu uderzeń na cele w Iranie.

W tle rynek długu kontynuuje wyprzedaż. Rentowności obligacji 10-letnich w USA sięgają już 4,8%. W Europie 10-letnie obligacje Francji przekroczyły 4,75%, Niemiec – 3,34%, a brytyjskie obligacje 10-letnie płacą już ponad 5,2%.

Reakcja indeksów na niepokoje geopolityczne oraz rynkowe pozostaje stonowana. Wśród głównych indeksów w Europie wciąż dominują niewielkie wzrosty. Liderami wzrostu są Hiszpania i Polska; kontrakty SPA35 i W20 rosną o kolejno ok. 0,45% oraz ok. 0,6%.

Wiadomości ze spółek

• Nokia (NOKIA.FI): Spółka telekomunikacyjna wróci do indeksu Euro Stoxx 50. Zajmie ona miejsce Holenderskiego Wolters Kluwer.
• Pearson’s (PSON.UK): Spółka z branży edukacyjnej traci ok. 2% mimo mocnej publikacji wynikowej oraz pozytywnych rekomendacji banków inwestycyjnych.
• BP (BP.UK): Mimo drogiej ropy koncern wycofuje się z początkowych wzrostów po nominacji Iana Tylera na prezesa.
• Lottomatica: Włoski operator platform do zakładów sportowych i gier losowych traci ok. 10% po ogłoszeniu przejęcia hiszpańskiej firmy Cirsa.

Dane Makroekonomiczne

• Istotne publikacje makroekonomiczne są ograniczone głównie do danych z USA.
  • Przed otwarciem sesji inwestorzy poznają dane ADP; rynek oczekuje wzrostu odczytu do 48 tys. względem 44 tys.
  • Pół godziny po otwarciu notowań nastąpi publikacja danych o zamówieniach na dobra trwałe. Rynek oczekuje przyspieszenia dynamiki wzrostu do ok. 1,1% względem 0,5% miesiąc temu.
  • Godzinę po otwarciu handlu opublikowane zostaną dane dot. zmian zapasów ropy i destylatów. Rynek oczekuje spadku o ponad 1 mln baryłek na całej szerokości.

Towary

• Szeroką przecenę można obserwować na rynku towarów rolnych. Kombinacja obaw o inflację, stopy procentowe oraz realizacja zysków spycha ceny w dół. Kontrakty na kakao tracą ok. 5%, natomiast kawa, pszenica i bawełna tracą ok. 2%.
• Ropa nieznacznie wycofuje się z lokalnego szczytu, zatrzymując się na poziomie 94 USD. Europejski gaz w tym samym czasie przekroczył poziom 72 EUR.

Forex

• Na rynku walutowym w oczy rzuca się duży spadek wartości dolara nowozelandzkiego, co podyktowane jest mocną publikacją dot. wzrostu gospodarczego Australii. NZDUSD traci ponad 1%. Umiarkowane umocnienie notuje za to jen, co może wynikać z dyskontowania kolejnej interwencji lub korekty kursu polityki monetarnej. Jen ogranicza wzrosty względem głównych walut do ok. 0,2–0,4%.

Crypto

• Pogorszenie się sentymentu do ryzyka wywiera umiarkowaną presję na rynek kryptowalut.
  • Bitcoin traci ok. 0,5%, natomiast Ethereum i Solana tracą ok. 1,4%.