- Amerykańskie indeksy przedłużają wczorajsze, euforyczne wzrosty
- Joe Biden spotka się z Xi Jinpingiem na szczycie G20
- Wskaźnik sentymentu konsumentów Michigan zdecydowanie poniżej oczekiwań
Trzy główne amerykańskie indeksy rozpoczęły dzisiejszą sesję wyraźnie wyżej, lecz błyskawicznie po otwarciu podaż zdołała zasypać popyt. Mimo to Dow Jones zyskuje już 0,11%, natomiast S&P500 i NASDAQ rosną nieznacznie odpowiednio o 0,2 i 0,3%. Wczorajszy odczyt CPI pokazał, że presja cenowa zaczęła się zmniejszać a komentarze członków Fed dały rynkom nadzieję na pivot. Odczyt najnowszych danych zaprezentowanych przez Uniwersytet Michigan pokazuje, że sentyment i skłonność do wydatków konsumentów wyraźnie słabnie. Jednocześnie jednak oczekiwania inflacyjne utrzymują się na wciąż wysokich poziomach co może stanowić dla Fed ostrzeżenie przed zbyt szybkim pivotem:
- Bieżący sentyment konsumentów: Odczyt: 54.9 Oczekiwania: 59.5 Poprzednio 59.9
- Oczekiwany sentyment konsumentów: Odczyt: 52.7 Oczekiwania: 55.5 Poprzednio: 56.2
- Krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne (roczne): Odczyt: 5,1% Oczekiwania: 5,1% Poprzednio: 5,0%
- Długoterminowe oczekiwania inflacyjne (5 lat): Odczyt: 3,0% Oczekiwania: 2,9% Poprzednio: 2,9%
Roczne oczekiwania inflacyjne okazały się zgodnie z oczekiwaniami i 0,1% wyższe niż poprzednio, przy jednoczesnym wzroście długoterminowych oczekiwań inflacyjnych. Co istotne, ani krótko ani długoterminowe oczekiwania inflacyjne nie spadły (!) Dane mają mieszany wydźwięk i sygnalizują wciąż żywe obawy wokół presji cenowej w amerykańskiej gospodarce.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąAnalitycy Bank of America wskazali, że scenariusz na 2023 rok może być optymistyczny dla rynku akcji z uwagi na prawdopodobny szczyt agresywnej polityki Fedu, szczyt inflacyjny oraz pik siły amerykańskiego dolara i rentowności obligacji w 2022 roku.
Na poprawę sentymentów do ryzykownych aktywów pośrednio wpłynęły komentarze rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa, który wskazał, że 'cele operacji specjalnej w Ukrainie można uzyskać nie tylko drogą militarną ale również za pośrednictwem negocjacji'. Kreml już któryś raz z rzedu deklaruje gotowość do negocjacji, jednak do stołu wciąż nie chce usiąść odnosząca zwycięstwa na froncie Ukraina. Dowództwo ukraińskiej armii poinformowalo o wyparciu sił rosyjskich z okupowanego Chersonia.
W poprawie sentymentów za oceanem pomogły też komentarze ministra spraw zagranicznych Chin, Lijana Zhao który potwierdził spotkanie Bidena z Xi Jinpingiem na szczycie G20. Zhao podkreślił również, że Chiny wciąż mają nadzieję na współpracę z Amerykanami i wyznaczenie nowej drogi we wzajemnych stosunkach dyplomatycznych. Dodatkowo Rosja i USA mają prowadzić w Kairze rozmowy w sprawie traktatu o broni jądrowej co zdjęło część ryzyka wokół kryzysu nuklearnego. Amerykańskie spółki obronne korzystające z 'wojennego sentymentu' straciły na fali dzisiejszych komentarzy w światowej dyplomacji.
Amerykański rynek akcji z podziałem na sektory. We wzrostach dominuje dziś sektor technologiczny gdzie na prowadzenie wysuwają się walory Amazona i Microsoftu. Świetnie radzą sobie również spółki paliwowe Chevron i ExxonMobil. Wyraźne spowolnienie zalicza sektor Aerospace&Defense, firmy z branży obronnej znalazły się pod presją w obliczu komentarzy Kremla i pozytywnych sygnałów z Chin. Źródło: xStation
Tydzień na Wall Street kończy się rajdem obligacji, których ceny napędziła niższa inflacja w USA. Główny wskaźnik roczny CPI znalazł się poniżej najsłabszych szacunków ankietowanych analityków, co nie zdarzyło się od końca 2020 roku. Po odczycie szef filadelfijskiego Fed Patrick Harker powiedział, że oczekuje spowolnienia tempa podwyżek. Rentowności spadły najbardziej od ponad 10 lat. Dodatkowo Międzynarodowy Fundusz Walutowy podzielił się optymizmem w związku z potencjalnym zwrotem w globalnej polityce monetarnej. Dyrektor Kristalina Georgieva powiedziała, że inflacja może być bliska szczytu. Źródło: Bloomberg
US100 utrzymuje się dziś w okolicach otwarcia, jeśli kupującym uda się utrzymać obecne momentum, ruch w górę może zostać przedłużony do lokalnego oporu przy 11750 pkt, gdzie znajdują się ostatnie maksima. Z drugiej strony, jeśli sprzedającym uda się odzyskać kontrolę pod koniec tygodnia notowań możemy spodziewać się spadku do 11 500 punktów i mieszanych nastrojów podczas poniedziałkowego otwarcia. Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.