US OPEN: Indeksy zyskują po niższym odczycie CPI

• Akcje Intela rosną dzięki rozmowom o joint venture: Wzrost o 8,1% po doniesieniach o konsorcjum kierowanym przez TSMC potencjalnie przejmującym operacje produkcji chipów. ADR-y TSMC rosną o 1,1%.

• iRobot spada o 40% po ostrzeżeniu o zagrożeniu kontynuacji działalności: Były cel przejęcia przez Amazon nie spełnia prognoz za IV kwartał, rozpoczyna przegląd strategiczny, w tym potencjalną sprzedaż.

• Walmart wezwany przez chińskie władze: Spotkanie następuje po doniesieniach, że detalista poprosił dostawców o pokrycie kosztów amerykańskich ceł. Chińscy urzędnicy ostrzegają przed potencjalnymi konsekwencjami dla 28% wzrostu w Chinach.

Główne indeksy amerykańskie wykazują przeważnie pozytywne wyniki.  US100 wzrósł o +1,36% do 19731,46. US500 zyskuje +0,89% do 5641,2, a US30 wzrósł o +0,34% do 41694, natomiast US2000 nieznacznie zyskał, rosnąc o +0,74% do 2047,7. Co istotne, wskaźnik strachu VIX spadł o -3,91% do 23,33, wskazując na malejący niepokój na rynku.

Europejskie rynki doświadczają mieszanych wyników. Indeks zmienności VSTOXX spadł o -5,36% do 21,18, podczas gdy hiszpański SPA35 obniżył się o -1,21% do 12825. UK100 wykazuje skromne zyski na poziomie +0,24% do 8534,0, a francuski FRA40 wzrósł o +0,65% do 8039,9. Inne europejskie rynki wykazujące pozytywne wyniki to holenderski NED25 (+0,70% do 899,12), EU50 (+0,84% do 5378,6), włoski ITA40 (+0,90% do 38297), austriacki AUT20 (+0,96% do 4207), niemiecki DE40 (+1,32% do 22748,9), szwajcarski SUI20 (+1,48% do 12908) i polski W20 (+1,55% do 2628,6).

Sektory S&P 500 wykazują mieszane wyniki. Źródło: Bloomberg Financial LP

Obecna zmienność obserwowana na Wall Street. Źródło: xStation

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, jest notowany poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8%. RSI konsoliduje się w pobliżu poziomów wyprzedania, z potencjalną byczą dywergencją, jeśli wystąpi wyższe minimum powyżej 35,6. Tymczasem MACD zaczyna się zwężać. Źródło: xStation

Wiadomości rynkowe

• Akcje Intela (INTC) wzrosły o 6% po doniesieniach, że Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) zaproponował podejście konsorcjum do przejęcia operacji produkcji chipów Intela. Według Reutersa, TSMC zaproponował joint venture z Nvidia, AMD i Broadcom, gdzie TSMC utrzymałby nie więcej niż 50% udziałów. Potencjalna umowa wymagałaby zatwierdzenia administracji Trumpa i pojawia się pomimo niedawnych strat Intela w wysokości 13,4 miliarda dolarów w biznesie Foundry oraz opóźnień w budowie zakładów produkcji chipów w Ohio. Amerykańskie kwity depozytowe TSMC wzrosły o 1,1% po tej wiadomości.

• Akcje Groupon (GRPN) wzrosły o 30% po tym, jak firma oferująca kupony online przedstawiła prognozę przychodów na 2025 rok w wysokości 493-500 milionów dolarów, przekraczając szacunki analityków wynoszące 491,3 miliona dolarów. Firma oczekuje skorygowanego EBITDA między 70-75 milionów dolarów i wolnych przepływów pieniężnych w wysokości co najmniej 41 milionów dolarów na 2025 rok. Na I kwartał Groupon prognozuje skorygowany EBITDA w wysokości 7-10 milionów dolarów, poniżej konsensusu analityków wynoszącego 14,7 miliona dolarów. Firma odnotowała przychody w IV kwartale w wysokości 130,4 miliona dolarów, o 5,3% mniej rok do roku, ale powyżej szacunków wynoszących 127,7 miliona dolarów, przy czym wartość billingów w Ameryce Północnej wzrosła o 1,8%.

• Akcje iRobot (IRBT) spadły o 40% po tym, jak producent robotycznych odkurzaczy wydał ostrzeżenie o zagrożeniu kontynuacji działalności wraz z rozczarowującymi wynikami kwartalnymi. Były cel przejęcia Amazona odnotował przychody w IV kwartale w wysokości 172 milionów dolarów, nie spełniając szacunków analityków wynoszących 181 milionów dolarów, z szerszą niż oczekiwano skorygowaną stratą 2,06 dolara na akcję. Zarząd iRobot rozpoczął formalny przegląd strategiczny w celu oceny alternatyw, w tym refinansowania zadłużenia lub zbadania potencjalnej sprzedaży. Firma odwołała swoją telekonferencję wynikową i nie przedstawia perspektyw na 2025 rok, angażując się w rozmowy ze swoim głównym kredytodawcą.

• Loop Capital utrzymał ocenę Kupuj i cenę docelową 210 dolarów dla Reddita (RDDT), nazywając akcje "niezwykle atrakcyjnymi" po tym, co opisał jako "nadmierny" 50% spadek w ciągu miesiąca. Firma prognozuje 36% wzrost przychodów i 87% wzrost EBITDA w tym roku, napędzany lepszymi narzędziami reklamowymi, zwiększonym obciążeniem reklamami na stronach komentarzy i ulepszoną dynamiką aukcji. Tymczasem analityk Raymond James, Josh Beck, obniżył swój cel do 200 dolarów z 250 dolarów, utrzymując ocenę Strong Buy, co nadal oznacza 63% potencjał wzrostu od obecnej ceny.

• Chińskie władze wezwały kierownictwo Walmartu (WMT) we wtorek w związku z doniesieniami, że detalista poprosił dostawców o poniesienie rosnących kosztów wynikających ze zwiększonych amerykańskich ceł. Kilka chińskich agencji, w tym Ministerstwo Handlu, spotkało się z Walmartem, aby omówić jego negocjacje dotyczące obniżek cen z chińskimi dostawcami. Państwowe media ostrzegły, że takie żądania grożą rozłamem globalnych łańcuchów dostaw i zasugerowały, że Walmart może stanąć w obliczu dalszych działań, jeśli będzie kontynuował te praktyki. Stawka jest wysoka dla Walmartu, który przeciwstawił się spowolnieniu konsumpcji w Chinach, notując solidny 28% wzrost sprzedaży netto w ostatnim kwartale, szczególnie dzięki ekspansji Sam's Club.

• Dane o inflacji za luty pokazują ochłodzenie presji cenowej: Najnowsze dane indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) ujawniły, że ceny konsumpcyjne wzrosły mniej niż prognozowano w lutym, zwiększając się o 2,8% rok do roku, poniżej styczniowego wzrostu o 3% i oczekiwań ekonomistów wynoszących 2,9%. W ujęciu miesięcznym indeks wzrósł o 0,2%, zwalniając w porównaniu do styczniowego wzrostu o 0,5%. Bazowy CPI, który wyklucza zmienne ceny żywności i energii, wzrósł o 3,1% w ujęciu rocznym, spadając z 3,3% w poprzednim okresie. Oba wskaźniki przekroczyły prognozy Wall Street, potencjalnie łagodząc obawy inwestorów dotyczące utrzymującej się inflacji, gdy Rezerwa Federalna rozważa swoją politykę stóp procentowych.

Inne wiadomości pochodzące od poszczególnych spółek indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Financial LP