US OPEN: Optymizm na początku tygodnia, NASDQ100 najwyżej od 3 miesięcy

Początek kolejnego tygodnia rozpoczyna się umiarkowaną poprawą sentymentu na szerokim rynku akcyjnym. W USA, na poniedziałkowej sesji, na prowadzenie wysuwa się sektor technologiczny. Kontrakty na indeks NASDAQ 100 rosną o ok. 0,9%. Pozostałe indeksy również pokazują umiarkowane wzrosty w przedziale 0,7-0,4%. 

• Kolejny tydzień września będzie obfitował przede wszystkim w wyczekiwane wydarzenia dyplomatyczne. W czwartek Sekretarz Generalny Xi Jinping ma spotkać się w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. Agenda spotkania jeszcze nie jest znana, choć rynek wyraźnie oczekuje komunikacji co do kluczowych zagadnień, takich jak handel, AI oraz konflikt na Bliskim Wschodzie.
• Sam konflikt między Iranem i USA wyraźnie rozlał się już na cały region Bliskiego Wschodu. W ciągu weekendu potwierdzono szereg przypadków wymiany ognia między koalicją USA oraz „osią oporu” Iranu. Domniemane zawieszenie broni między USA i Huti wydaje się częściowo działać. Brak doniesień o zagrożeniu dla żeglugi, choć rebelianci regularnie dopuszczają się ataków na saudyjską infrastrukturę i personel. W tym samym czasie dane firmy Kpler wskazują, że eksport Arabii Saudyjskiej wzrósł powyżej 4 mln baryłek na dzień (wzrost o 200% względem sierpnia). Jeszcze bardziej optymistyczni są przedstawiciele dowództwa teatru CENTCOM, którzy twierdzą, że wolumen eksportu osiąga już najwyższe poziomy od początku wojny – i konsekwentnie zbliża się do poziomów sprzed wojny.
• Reportaż WSJ wskazuje, że Anthropic miał opóźnić swoje tegoroczne IPO, z uwagi głównie na ogromne ujemne przepływy pieniężne – choć informacje te nie są obecnie oficjalnie potwierdzone. W tym samym czasie OpenAI przyznało się do ujemnych przepływów na poziomie 278 miliardów USD.

Wiadomości ze spółek

• Accenture (ACN.US): Firma konsultingowa zyskuje ok. 4% po informacji, według której miała ona wejść we współpracę z Anthropic w celu wspólnego testowania zaawansowanych modeli AI.
• Critical Minerals (CRML.US): Spółka zyskuje aż 25% po wypowiedziach D. Trumpa, według których miał on wynegocjować „kontrolę nad bezpieczeństwem Grenlandii”, co w domyśle ma pozwolić spółce na ewentualny dostęp do zasobów wyspy.
• Strategy (MSTR.US): Spółki powiązane z kryptowalutami, wyraźnie zyskują po decyzji regulatora z USA, który ma znacznie rozszerzyć możliwości obrotu “tokenizowanymi” aktywami finansowymi. Akcje spółki rosną o 9%. 
• ARM Holding (ARM.US): CEO Spółki wyraziła pogląd na temat pewności co do zdolności spółki do konwersji zamówień na swoje procesory “AGI” na przychód. Spółka zyskuje ok. 8%. 
• Warner Bros (WBD.US): Spółka zyskuje ok. 7% po informacji, według której miała dojść do porozumienia z urzędnikami stanu Kalifornia na temat przejęcia spółki.
• HP (HPQ.US): Producent komputerów, oprogramowania i wyposażenia serwerów prognozuje jednocyfrowy spadek wolumenu sprzedaży na rynku PC. Akcje spółki tracą ok. 4%. 

Analiza techniczna US100 (D1)

Cena na wykresie z impetem wróciła powyżej kluczowego poziomu ~30100 punktów, wychodząc jednocześnie ponad krótkoterminową linię trendu spadkowego. Dynamikę wzrostową wspierać może sygnał MACD, jednak warto zwrócić uwagę, że RSI [14] zbliża się już do poziomów wykupienia. Kupujący wyraźnie chcą przejąć inicjatywę, jednak szeroka strefa oporu może wyraźnie utrudnić/opóźnić ewentualny powrót w okolice ATH. Źródło: xStation5

Dane makroekonomiczne

Pod względem publikacji makroekonomicznych, początek tygodnia jest bardzo ubogi w informacje. 

• Na 35 minut po otwarciu notowań w USA prezes Banku Centralnego Kanady poprowadzi konferencję, na której może zostać przedstawiony dalszy kierunek polityki monetarnej kraju.