US OPEN: Rynki amerykańskie kontynuują spadki, akcje spółek kwantowych nurkują

• Rynki amerykańskie szeroko spadają, z US2000 prowadzącym spadki na poziomie -1,25%, podczas gdy VIX rośnie o 3,55% do 18,38

• Komentarze Nvidii dotyczące komputerów kwantowych wywołują wyprzedaż w całym sektorze - Rigetti, D-Wave i IonQ nurkują po tym, jak CEO sugeruje, że technologia jest 15-30 lat od praktycznego zastosowania

• BWXT Technologies ogłasza przejęcie Kinectrics za 525 mln USD w celu rozszerzenia obecności w usługach jądrowych, finalizacja transakcji przewidywana na połowę 2025 roku

• Tesla może otrzymać ponad 1 mld EUR rekompensaty za pulę emisyjną UE od Toyoty, Stellantis i Forda; akcje pod presją w związku z dochodzeniem NHTSA w sprawie funkcji "Actually Smart Summon"

• AMD wchodzi na rynek odkrywania leków wspomaganego AI z inwestycją 20 mln USD w Absci, której akcje wzrosły o 54% po ogłoszeniu partnerstwa

• Exxon Mobil ostrzega o spadku zysków w IV kwartale z powodu niższych cen ropy i marż rafineryjnych, przewiduje redukcję zysków upstream o 500-900 mln USD w porównaniu z III kwartałem

• Gubernator Fed Waller sygnalizuje poparcie dla obniżek stóp w 2025 roku, sugeruje minimalny wpływ potencjalnych ceł importowych na inflację

Amerykańskie rynki akcji wykazują słabość, z głównymi indeksami na minusie. US2000 prowadzi straty, spadając o 1,25% do 2235,2, następnie BRAComp tracący 1,21% do 120736. US30 spada o 0,26% do 42667, podczas gdy US500 traci 0,15% do 5945,0. Zmienność rynkowa rośnie, z VIX w górę o 3,55% do 18,38.

Rynki europejskie są mieszane, z VSTOXX notującym znaczący wzrost o 2,94% do 17,53, a włoskim ITA40 rosnącym o 0,17% do 34990. Jednakże większość innych indeksów europejskich jest na minusie. W20 pokazuje najgłębszy spadek o -0,92% do 2250,6, następnie francuski FRA40 spadający o 0,84% do 7412,2. Austriacki AUT20 traci 0,74% do 3625, podczas gdy hiszpański SPA35 spada o 0,61% do 11704. Holenderski NED25 (-0,60%), EU50 (-0,47%) i niemiecki DE40 (-0,13%) również notują spadki.

Zmiana cen według sektorów S&P 500. Źródło: Bloomberg

Obecna zmienność obserwowana na Wall Street. Źródło: xStation

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, jest notowany poniżej szczytu z początku grudnia na poziomie 21 668 po wczorajszym spadku. Ten poziom służy jako opór dla byków i zbiega się z poziomem zniesienia Fibonacciego 23,6%.

Dla niedźwiedzi kluczowe cele spadkowe obejmują poziom zniesienia Fibonacciego 38,2%, następnie szczyt z połowy listopada na poziomie 21 255 i 50-dniową średnią kroczącą na poziomie 21 179. Jeśli te poziomy zostaną przebite, kolejnym celem może być poziom zniesienia Fibonacciego 61,8%.

Wskaźnik RSI ochłodził się i jest na drodze do utraty byczej dywergencji, zbliżając się do kluczowego poziomu wsparcia, który historycznie działał jako strefa odbicia. Tymczasem MACD pozostaje w trendzie spadkowym, wzmacniając ostrożne perspektywy. Źródło: xStation

Wiadomości:

• BWXT Technologies (BWXT.US) ogłosiło strategiczne przejęcie kanadyjskiej firmy usług jądrowych Kinectrics za 525 mln USD, dążąc do wzmocnienia swojej pozycji w sektorze energetyki jądrowej i radiofarmaceutycznej. Transakcja, której finalizacja przewidywana jest na połowę 2025 roku, niemal podwoi zatrudnienie w operacjach komercyjnych BWXT i rozszerzy jej możliwości w zakresie zarządzania cyklem życia i specjalistycznych usług dla elektrowni.

• Tesla (TSLA.US)  może otrzymać ponad 1 miliard EUR rekompensaty od producentów samochodów, w tym Toyoty, Stellantis i Forda, w ramach unijnych porozumień dotyczących puli emisyjnej. Jednakże NHTSA rozpoczęła dochodzenie w sprawie funkcji "Actually Smart Summon". Dochodzenie obejmuje większość pojazdów Tesli wyprodukowanych w latach 2016-2025.

• AMD (AMD.US) wchodzi na rynek odkrywania leków wspomaganego sztuczną inteligencją poprzez inwestycję PIPE w wysokości 20 milionów USD w Absci Corp (ABSI.US). To partnerstwo stanowi pierwszą inwestycję AMD w sektor ochrony zdrowia, bezpośrednio konkurując z Nvidia w tej przestrzeni. Akcje Absci wzrosły o 54% po ogłoszeniu tej informacji.

• Nvidia (NVDA.US) wykazała oznaki odbicia, rosnąc o 2,38% po wtorkowym spadku o 6,2%, który wymazał 200 miliardów USD wartości rynkowej. Firma otrzymała pośrednie wsparcie po ogłoszeniu przez Amazon inwestycji w wysokości 11 miliardów USD w infrastrukturę chmurową i AI w stanie Georgia.

• Exxon Mobil (XOM.US) ostrzegł o niższych zyskach w IV kwartale z powodu spadających cen ropy i słabszych marż rafineryjnych. Spółka przewiduje spadek zysków z segmentu upstream o 500-900 milionów USD w porównaniu z III kwartałem, podczas gdy zmiany cen gazu mogą przynieść wzrost do 400 milionów USD. Analitycy Mizuho obniżyli swoje szacunki zysku na akcję do 1,55 USD.

• Rezerwa Federalna - Gubernator Christopher Waller zasygnalizował poparcie dla obniżek stóp procentowych w 2025 roku, twierdząc, że proponowane cła importowe prawdopodobnie nie będą miały znaczącego wpływu na inflację. Raport ADP o zatrudnieniu w grudniu wykazał przyrost 122 000 miejsc pracy, poniżej oczekiwanych 140 000, podczas gdy liczba wstępnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 201 000 wobec prognozowanych 214 000.

• Załamanie akcji spółek komputerów kwantowych nastąpiło po ocenie CEO Nvidii Jensena Huanga dotyczącej perspektyw czasowych dla tej technologii. Podczas dnia analityków Nvidii, Huang oszacował, że "bardzo użyteczne" komputery kwantowe pojawią się prawdopodobnie za 15-30 lat, co wywołało szeroką wyprzedaż w sektorze: IonQ (IONQ.US) spadł o ponad 37%, podczas gdy Rigetti Computing (RGTI.US) załamał się o 40%.

Pozostałe wiadomości pochodzące od poszczególnych spółek z indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Financial LP