US OPEN: Rynki reagują na rozmowy pokojowe między USA i Rosją

• Indeksy w USA notują lekkie spadki (US2000 -0,07%, US500 -0,09%), podczas gdy europejskie rynki wykazują zróżnicowane tendencje – SPA35 rośnie o +0,67%, a W20 o +2,19%, pokazując wyraźną siłę.
• Negocjacje pokojowe USA-Rosja w Arabii Saudyjskiej wywołują rotację sektorową w stronę spółek defensywnych, ponieważ nieoczekiwany przełom dyplomatyczny rodzi pytania o przyszłe wydatki na wojsko.
• Intel rośnie o ponad 5% na spekulacjach o możliwym podziale spółki – Broadcom ma być zainteresowany przejęciem segmentu projektowania chipów, a TSMC rozważa zakup aktywów produkcyjnych.
• Super Micro Computer, Inc. (SMCI.US) rośnie o 12%.
• Southwest Airlines zyskuje 2% po ogłoszeniu historycznej redukcji zatrudnienia o 15%, co ma przynieść oszczędności rzędu 210 mln USD w 2025 roku.
• Akcje Delta utrzymują stabilność mimo incydentu na lotnisku w Toronto z udziałem regionalnego przewoźnika – w wyniku wypadku samolotu CRJ900 rannych zostało 18 pasażerów.
• Constellation Brands skacze o 7%, po tym jak Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ujawniło nową inwestycję w spółkę, stawiając na odbicie osłabionego sektora napojów.

Główne amerykańskie indeksy rozpoczynają sesję mieszanymi nastrojami, przy czym większość notuje lekkie spadki. US2000 traci -0,07%, spadając do 2287,7, US500 spada o -0,09% do 6139,9, a US30 obniża się o -0,45% do 44 543. Natomiast US100 wykazuje lekką siłę, rosnąc o +0,05% do 22 245,24. Indeks strachu VIX zmniejszył się o -0,59% do poziomu 16,98, co sugeruje spadek niepokoju na rynku.

Europejskie rynki również prezentują mieszane nastroje, z wyraźną dywergencją między poszczególnymi regionami. UK100 spada o -0,17% do 8730,5, DE40 obniża się o -0,18% do 22 889,8, a SUI20 traci -0,25%, spadając do 12 827. Jednak południowoeuropejskie indeksy notują wzrosty – SPA35 rośnie o +0,67% do 13 099, a AUT20 zyskuje +0,34%, osiągając 4124. EU50 notuje skromny wzrost o +0,06% do 5540,6, podczas gdy FRA40 zwiększa swoją wartość o +0,09% do 8206,4.

Indeks strachu VSTOXX, mierzący zmienność na europejskich rynkach, wzrósł o +0,87% do poziomu 17,38, wskazując na nieco wyższy poziom niepewności rynkowej. Polski W20 wykazuje dużą siłę, notując wzrost o +2,19% do poziomu 2661,6.

Podział indeksu S&P 500 na sektory. Źródło: Bloomberg Financial LP

Obecna zmienność na Wall Street. Źródło: xStation 

Kontrakt na indeks Nasdaq-100 (US100) handlowany nieco poniżej historycznego szczytu (ATH). Byki będą próbowały utrzymać kurs powyżej poprzedniego maksimum na poziomie 22 020, podczas gdy niedźwiedzie postarają się zepchnąć cenę poniżej tego poziomu. Jeśli im się to uda, w grę może wejść poziom 23,6% zniesienia Fibonacciego, który pokrywa się z lokalnym szczytem z początku grudnia na poziomie 21 668 oraz 50-dniową SMA na poziomie 21 633. RSI kontynuuje trend wzrostowy i zbliża się do strefy wykupienia, podczas gdy MACD nadal się rozszerza, sygnalizując silny impet rynkowy. Źródło: xStation

Wiadomości rynkowe i korporacyjne:

• Rozmowy pokojowe USA-Rosja wywołują ruchy na rynku: Akcje firm z sektora obronnego spadają po rozpoczęciu negocjacji pokojowych między urzędnikami USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej. Europejscy producenci zbrojeniowi znajdują się pod szczególną presją ze względu na niepewność dotyczącą przyszłych wydatków wojskowych. Rozmowy, prowadzone przez Sekretarza Stanu Marco Rubio i rosyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych Siergieja Ławrowa, stanowią istotny zwrot w relacjach dyplomatycznych.
• Europejskie rynki reagują na plany wydatków na obronność: Akcje europejskich banków rosną w związku ze spekulacjami na temat możliwej wspólnej emisji obligacji w celu sfinansowania obronności kontynentalnej. Francuskie banki odnotowują szczególnie silne wzrosty, ponieważ Paryż naciska na skoordynowaną reakcję fiskalną na zmieniające się stanowisko USA w polityce zagranicznej. Analitycy ING podkreślają rosnące poparcie dla zwiększenia niezależności militarnej Europy.
• Delta Air Lines stabilna pomimo incydentu w Toronto: Akcje Delta Air Lines (DAL.US) wykazują odporność pomimo poważnego incydentu z udziałem regionalnego przewoźnika na lotnisku Pearson w Toronto. Wypadek samolotu CRJ900, w wyniku którego 18 osób odniosło obrażenia, wywołał dochodzenie kanadyjskich organów śledczych. Bombardier (BBDb.TO) oraz GE Aerospace (GE.US), producenci odpowiednio samolotu i silników, stają w obliczu zwiększonej kontroli regulacyjnej.
• Intel rośnie na spekulacjach dotyczących przejęcia: Akcje Intel (INTC.US) skaczą o ponad 5% po doniesieniach o potencjalnym zainteresowaniu przejęciem ze strony Broadcom i TSMC. Spekulacje sugerują możliwe podzielenie spółki, gdzie Broadcom miałby przejąć dział projektowania chipów, a TSMC rozważałoby przejęcie aktywów produkcyjnych. Wiadomości te przynoszą promyk nadziei po trudnym dla Intela 2024 roku.
• Southwest Airlines rośnie po ogłoszeniu restrukturyzacji: Akcje Southwest Airlines (LUV.US) zyskują 2% po ogłoszeniu pierwszej dużej redukcji zatrudnienia, obejmującej 15% kadry korporacyjnej. Linia lotnicza spodziewa się oszczędności rzędu 210 mln USD w 2025 roku i 300 mln USD w 2026 roku. Restrukturyzacja obejmuje również likwidację 11 stanowisk kierowniczych.
• Berkshire Hathaway inwestuje w Constellation Brands: Akcje Constellation Brands (STZ.US) rosną o 7% po ujawnieniu przez Berkshire Hathaway Warrena Buffetta nowej inwestycji o wartości 1,2 mld USD. Inwestycja następuje w momencie, gdy producent piwa Corona i Modelo notuje spadek wartości akcji o 35% w ciągu ostatniego roku, co oznacza zakładanie przez Buffetta odwrotnej strategii inwestycyjnej w osłabiony sektor napojów.

Inne wiadomości odnośnie spółek z indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Financial LP