US OPEN: Spadki cen ropy i polowanie na dołki napędzają wzrosty, spadki Nvidii

Mimo skomplikowanej sytuacji wewnątrz Nvidia, oraz w kolejnego epizodu uzasadnionych obaw o stabilność na bliskim wschodzie, na rynku przeważa optymizm. Pierwsza sesja tygodnia startuje ze wzrostami kontraktów na główne indeksy WallStreet rzędu 0,8%. Wzrosty w USA pozostają na chwilę obecna w tyle za reakcjami rynków W europie i Azji gdzie wzrosty wynoszą średnio ponad 1%. 

Cen ropy spadają po najnowszych komentarzach D. Trumpa, w których sygnalizuje on wstrzemięźliwość względem perspektywy rozpoczęcia kolejnej fazy otwartych walk z Iranem. Ropa notuje spadki powyżej 3,5%.

Nadchodzący tydzień przyniesie kolejną falę istotnych publikacji wynikowych. W centrum uwagi rynku znajduje się głównie Cisco i Coreweave których zamówienia mogą być kluczowym wskaźnikiem kondycji boom-u inwestycyjnego w infrastrukturę AI. Równie ważne mogą okazać się dane CPI z USA - na chwilę obecną rynek spodziewa się przyspieszenia do 3,9%. 

Pojawiają się sygnały ze strony analityków banków inwestycyjnych, które wskazują na rosnący optymizm. Należą do nich choćby wyniki ankiety AAII, czy wypowiedzi przedstawicieli Morgan Stanley. 

Wiadomości ze spółek:

• Nvidia (NVDA.US): Akcje spółki spadają o około 5% po wszczęciu przez radę nadzorczą dochodzenia w sprawie CEO Jensena Huanga w związku z jego relacją z kobietą podejrzewaną o chińskie szpiegostwo. Mimo deklaracji o braku wycieku tajemnic handlowych, afera podkopuje sentyment do sektora AI zaledwie na osiem dni przed publikacją raportu kwartalnego.
• CoreWeave (CRWV.US): Akcje spółki rosną o niemal 4% w obliczu napływu kapitału przed jutrzejszą publikacją wyników finansowych. Inwestorzy ignorują początkową presję związaną z przeceną Nvidii oraz obawami o długoterminowe nakłady na infrastrukturę AI, pozycjonując się pod wtorkowy raport dotyczący realnego popytu na moc obliczeniową GPU.
• KKR & Co. (KKR.US): Akcje funduszu drożeją po publikacji wyników za III kwartał, które przebiły oczekiwania analityków z Wall Street. Znakomity rezultat segmentu długoterminowych inwestycji private equity zdołał zrekompensować słabszą rentowność w ramieniu ubezpieczeniowym Global Atlantic.
• Coinbase (COIN.US): Walory spółki tanieją o 2,8% mimo otrzymania ostatecznej zgody nadzorczej na utworzenie licencjonowanego banku powierniczego (Trust-Bank Charter). Pozytywny impuls regulacyjny został zdominowany przez szeroką falę realizacji zysków na rynku kryptowalut.
• Constellation Energy (CEG.US): Spółka zyskuje 2% po podniesieniu całorocznej prognozy skorygowanego zysku operacyjnego na akcję. Producent energii korzysta na utrzymującym się strukturalnym popycie ze strony energochłonnych centrów danych.
• Monday.com (MNDY.US): Notowania dostawcy oprogramowania spadają o 10%. Wyprzedaż jest bezpośrednią reakcją inwestorów na opublikowany raport za III kwartał oraz przedstawione prognozy finansowe na IV kwartał.

Analiza techniczna US100 (D1)

Notowania kontraktów US100 w interwale dziennym pozostają pod silną presją podaży, a gwałtowna wyprzedaż doprowadziła do przełamania kluczowych poziomów wsparcia oraz głównych średnich kroczących EMA (25, 50, 100 i 200). Szczególnie istotne jest wybicie poniżej średniej EMA200 w rejonie 28 340 pkt, które w połączeniu z naruszeniem wsparcia przy 28 231 pkt potwierdza pogorszenie średnio- i długoterminowego obrazu technicznego. Dynamiczny spadek zatrzymał się dopiero w pobliżu strefy popytowej ~26360 pkt. Wskaźnik RSI, który wcześniej znalazł się poniżej granicy wyprzedania, powrócił w okolice 33 pkt, sugerując możliwość technicznego odreagowania. Najbliższą barierę dla kupujących stanowi obszar 27 180–27 300 pkt, natomiast odzyskanie poziomu 28 231 pkt i średniej EMA200 byłoby ważnym sygnałem stabilizacji i potencjalnej zmiany trendu na wzrostowy. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne: 

• Wskaźnik inflacji wyprzedzającej z Kanady spadł do 0,02%. 
• O godz. 16:00 zostaną opublikowane dane z USA dot. Sprzedaży hurtowej w USA.