US Open: US100 zyskuje 0,5% na fali wzrostów sektora AI 📌Akcje BlackRock tracą 6% po wynikach

Nastroje Wall Street poprawiają się po danych CPI, które uspokoiły inwestorów wskazując na nieznaczną presję cenową w gospodarce USA. Inwestorzy wyceniają niemal pełną obniżkę stóp Fed we wrześniu, a raport, choć wskazał na wzrost powyżej prognoz w danych CPI - pokazał też, że bazowa CPI m/m wzrosła poniżej oczekiwań, uspokajając Wall Street. Donald Trump ponowił apel o cięcia stóp w Rezerwie Federalnej tuż po publikacji danych.

• Indeksy amerykańskie zyskują, choć oddały część wzrostów. US100 dominuje momentum, z uwagi na wysoki udział spółek AI, które notują dziś pokaźne wzrosty
• Nvidia wznowi sprzedaż H20 w Chinach, a Trump uchwali kolejne 70 mld USD na inwestycje w sztuczną inteligencję; zyskują akcje AMD, Arista Networks, Dell i ServiceNow
• Solidne wyniki banków, ale rynek realizuje zyski; akcje JP Morgan spadają prawie 0,7% mimo solidnych wyników i pobicia prognoz. Przychody i EPS Citigroup i Wells Fargo wypadły powyżej prognoz
• Akcje producentów miedzi reagują spadkami na notę analityczną z Morgan Stanley - bank prognozuje spadek popytu przez 50% cła administracji USA.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Globalne akcje producentów półprzewodników (AMD, Broadcom, Marvell Technology) rosną po tym, jak Nvidia uzyskała licencje eksportowe na sprzedaż chipów AI H20 w Chinach. Spółka otrzymała zapewnienie z Waszyngtonu, że dostawy zostaną zatwierdzone – to dramatyczne odejście od wcześniejszego stanowiska administracji Trumpa. Producenci produktów do leczenia ran (MiMedx, Organogenesis) tracą po tym, jak rząd USA zaproponował zmiany w sposobie refundowania substytutów skóry.

Spółki wydobywające miedź (Freeport-McMoRan, Southern Copper) zostały obniżone przez Morgan Stanley. Akcje tych firm przewyższały ceny miedzi na LME od kwietnia, ale teraz mają zmierzyć się z 50% cłami USA. To według analityków może doprowadzić do spadku popytu.

AngioDynamics (ANGO) zyskuje 10% po tym, jak producent sprzętu medycznego opublikował kwartalną skorygowaną stratę na akcję, która była mniejsza  od oczekiwań Wall Street.

DoorDash Inc. (DASH) spada o 1,1% po obniżeniu rekomendacji przez Jefferies z „kupuj” do „trzymaj”.

JPMorgan Chase & Co. (JPM) spada o 0,9% mimo podniesienia prognozy dochodu odsetkowego netto na cały rok. Jednocześnie bank zwiększył prognozę całkowitych kosztów.

Simulations Plus Inc. (SLP) spada o 11% po tym, jak producent oprogramowania do rozwoju leków obniżył część swoich prognoz finansowych na rok obrotowy, mimo opublikowania wyników za III kwartał.

SolarEdge Technologies (SEDG) spada o 1,7% po obniżeniu rekomendacji przez JPMorgan z „przeważaj” do „neutralnie” dla tej spółki z sektora odnawialnych źródeł energii.

Akcje BlackRock spadają po wynikach

BlackRock pokazał solidne wyniki za drugi kwartał, notując rekordowe aktywa pod zarządzaniem i dwucyfrowy wzrost przychodów. Jednak uwagę analityków przykuł nietypowy, pojedynczy wypływ kapitału o wartości aż 52 miliardów dolarów, który znacząco wpłynął na statystyki.

• Zysk na akcję wyniósł 12,05 USD, a przychody wzrosły o 13% rok do roku. Aktywa pod zarządzaniem osiągnęły rekordowy poziom w wysokości 12,5 biliona dolarów.

• W raporcie ujawniono, że jeden instytucjonalny klient wycofał 52 miliardy USD z taniego funduszu indeksowego — to rzadko spotykane, by firma tak wyraźnie wskazywała pojedynczego klienta.

• Bez tej rezygnacji długoterminowe wpływy netto wyniosłyby około 120 mld USD — dwa razy więcej niż oficjalnie podano.

• BlackRock podkreślił, że był to ruch jednorazowy, niezwiązany z trendami rynkowymi, i dotyczył funduszu o niskich opłatach. Nie ujawniono tożsamości klienta — możliwe, że był to duży fundusz emerytalny, państwowy fundusz majątkowy lub bank centralny.

• Mimo tego wypływu, iShares (ETF-y BlackRocka) przyciągnęły 85 mld USD, a aktywa w sektorze private markets wzrosły do 215 mld USD. Przychody z usług technologicznych wzrosły o 26% r/r.

Walory największego zarządzającego aktywami na świecie cofnęły się po raporcie kwartalnym. Obecnie notują prawie -6% spadek z okolic 1080 USD do 1044 USD obecnie. Powodem spadku mimo solidnych wyników jest prawdopodobnie, że długoterminowe wpływy środków były niższe od prognoz analityków w II kwartale. Pojedynczy inwestor postanowił zamknąć inwestycje w BlackRock, prowadząc do pojedynczego odpływu zarządzanych środków w wysokości ponad 52 mld USD.

Źródło: xStation5