US Open: Wall Street nieznacznie zyskuje przed decyzją Fed. Panika na Estee Lauder, AMD rośnie po wynikach 📊

• Indeksy na Wall Street notowane są nieznacznie wyżej przed decyzją Fed. US500 zyskuje 0,3%
• Aukcja amerykańskiego Departamentu Skarbu nałożyła presję na rentowności 10 letnich obligacji skarbowych USA
• Rynki oczekują, że Fed utrzyma stopy bez zmian (decyzja o 19:00)
• AMD (AMD.US) i Apollo Global (APO.US) zyskują po wynikach za III kw. roku
• Akcje Estee Lauder (EL.US) na 6 letnich minimach mimo znacznie lepszego od prognoz wyniku netto
• Euforyczne wzrosty spółki farmaceutycznej Crispr Therapeutics (CRIS.US) po doniesieniach z FDA
• Wyniki Qualcomm (QCOM.US), PayPal (PYPL.US) i Airbnb (ABNB.US) po sesji w USA

Wobec consensusu utrzymania stóp Fed bez zmian na dzisiejszym posiedzeniu, nastroje rynków skoncentrowane są wokół konferencji prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella. Wydaje się, że wobec ostatnio publikowanych - wciąż dość mocnych danych z gospodarki USA, Powell nie zasygnalizuje rynkom końca cyklu podwyżek i nawet jeśli takowe nie będą już mieć miejsca, ciężko liczyć na przesadnie gołębi przekaz prezesa Fed na dzisiejszym posiedzeniu. Publikowane dziś dane ADP z prywatnego rynku pracy USA wskazały na wzrost etatów o 113 tys. wobec 156 tys. prognoz i 89 tys. poprzednio co choć nie spełniło prognoz sugeruje, że rynek pracy trzyma się nadal mocno. O godzinie 15:00 poznamy dane JOTLS oraz odczyt PMI, które rzucą więcej światłą na kondycję gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Patrząc na wykres US500 widzimy, że jeśli indeks utrzyma dotychczasową strukturę niewykluczone jest wybicie w górę o około 100 punktów, w okolice LWMA 200 między 4300 a 4350 punktów. Kluczowa dla nastrojów może być finalna reakcja rynków w czasie konferencji Jerome'a Powella (początek o 19:30 czasu polskiego). Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

• Akcje Crispr Therapeutics (CRIS.US) zyskują 10% ponieważ leczenie anemii sierpowatokrwinkowej edycją genów zyskało poparcie wśród niektórych doradców amerykańskiej agencji regulacyjnej FDA
• Akcje Estée Lauder (EL.US) tracą 15% po tym, jak firma obniżyła prognozę całoroczną, powołując się na utrzymującą się słabość konsumentów w branży turystycznej i Chin kontynentalnych.
• Zyski Apollo Global (APO.US) w trzecim kwartale wzrosły o 23% wobec wyższych opłat za zarządzanie i usług w zakresie planów emerytalnych. Dochód netto spółki za trzeci kwartał wzrósł o prawie 23% rok do roku;
• Akcje Lumen Technologies (LUMN.US tracą ponieważ firma z branży telekomunikacji opublikowała wyniki za trzeci kwartał, które są postrzegane jako mieszane.
• Walory MasTec (MTZ.US) mocno tracą ponieważ firma z branży infrastruktury obniżyła prognozę zysków i przychodów na bieżący rok
• Akcje Match Group (MTCH.US) tracą po tym jak firma z branży mediów, która dostarcza popularną aplikację randkową przedstawiła niższe od oczekiwań wytyczne dotyczące przychodów w czwartym kwartale
• Akcje Paycom Software (PAYC.US) tracą blisko 40% po tym, jak firma zajmująca się oprogramowaniem dla pracowników obniżyła całoroczne prognozy
• Yum China (YUMC.US) traci 12% po tym, jak operator restauracji zgłosił niższą niż oczekiwano porównywalną sprzedaż w trzecim kwartale roku
• Rynki oczekują wyników firmy giganta branży płatności PayPal (PYPL.US,  producenta półprzewodników Qualcomm (QCOM.US) oraz firmy z branży hotelowo-turystycznej Airbnb (ABNB.US) po sesji na Wall Street

Estee Lauder (EL.US) pogłębia spadki

Akcje Estee Lauder notują bezprecedensową wyprzedaż, którą pośrednio wciąż napędza potężny wzrost wyceny akcji w latach 2020-2021 oraz utrzymująca się słabość konsumentów w Chinach. Wyniki za III kwartał okazały się lepsze pod względem EPS, który wyniósł 0,11 USD wobec - 0,21 USD prognozowanej straty ake przychody 3,52 mld USD rozminęły się z szacunkami 3,53 mld USD, a firma podkreśliła, że słabość konsumentów na rynku chińskim i trend niższych wydatków w turystyce wciąż się utrzymuje (sprzedaż kosmetyków cieszyła się dużą popularnością sprzedaży w strefach bezcłowych).

Źródło: xStation5

AMD (AMD.US) - wyniki mieszane, pozytywna prognoza dot chipów AI

Wyniki Advanced Micro Devices (AMD.US) w III kw. okazały się nieznacznie lepsze od prognoz, a akcje spółki rosną dziś o 2,3%. Pod względem przychodów spółka zaraportowała 5,8 mld USD za III kw. wobec 5,7 mld USD prognoz (wzrosto o 4% r/r). Zysk na akcję wyniósł 0,7 USD wobec 0,68 USD szacunków Wall Street ale sentymenty wsparła prognoza 2 mld USD przyszłorocznych przychodów z chipów AI, które w 2024 mają podjąć konkurencję z Nvidia (NVDA.US) oraz wyższe o 100 mln USD od prognoz przychody z nic w bieążcym IV kw. roku, które mają wynieść 400 mln USD. W IV kwartale spółka szacuje przychody na poziomie 6,1 mld US z potencjałem odchylenia o ok. 300 mln USD w górę lub w dół. Marże brutto mają wynieść 51,5%, poniżej 52,1% prognoz Wall Street. 

Źródło: xStation5