US OPEN: Wall Street zmieszane przed minutkami FOMC. Tarcia na lini Trump-Zelensky

• Wall Street pod niewielką presją spadkową na początku sesji 

• Inwestorzy czekają na publikację Minutek FOMC

Rynki w USA otwierają środową sesję kasową w mieszanych nastrojach. Na 10 minut po otwarciu Wall Street Nasdaq traci 0,25%, a S&P500 0,20%. Relatywnie słabe nastroje widoczne są wśród spółek o mniejszej kapitalizacji, które reprezentowane przez tracący 0,7% indeks US2000. Tematem przewodnim sesji w USA okazać się mogą Minutki FOMC, które zostaną opublikowane o 20:00 i z dużą szansą podtrzymają budowaną przez bankierów FED jastrzębią komunikację w sprawie polityki monetarnej. 

Inwestorzy zwracać mogą również uwagę na ewentualne komentarze w kwestii rozmów dot. wojny między Ukrainą i Rosją. Komunikacja na lini Trump-Zelensky z dnia na dzień uległa rozkładowi, a na ostrej wymiane zdań traci szeroki rynek w Europie.

Zmienność obserwowana obecnie na Wall Street. Źródło: xStation5

US100

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100 notowany jest dzisiaj 0.35% wyżej względem zamknięcia notowań z wczoraj. Indeks cały czas utrzymuje dynamiczny trend wzrostowy, dopóki strona popytu jest w stanie utrzymać trwale 50-dniową EMA (niebieska krzywa) oraz 100-dniową EMA (fioletowa krzywa). Strefy te w przeszłości wielokrotnie stanowiły najważniejsze punkty wsparcia dla indeksu.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

• Arista Networks (ANET.US) opublikowała wczoraj po zamknięciu rynku wyniki za 4Q24. Przychody spółki wyniosły 1,93 mld $ (przebijając oczekiwane 1,9 mld $), marża operacyjna wyniosła 47% (o 2 p.p. niż prognozy), a skoryg. EPS wyniósł 0,65 $ (wobec szacunków: 0,57 $). Znacznie lepsze wyniki i podtrzymanie prognoz na 2025 r. zostały jednak przykryte przez obawę inwestorów o przychody generowane przez wydatki czołowych Big Techów (Meta i Microsoft). Arista prezentuje coraz wysoką koncentrację przychodów na tych kluczowych klientach, a w przypadku ograniczenia wydatków inwestycyjnych przez duże spółki technologiczne, inwestorzy obawiają się o utrzymanie wysokich dynamik wyników spółki. 

• Bumble (BMBL.US) osuwa się 20% po tym jak słabe prognozy na Q1 rozczarowały inwestorów. Przychody (242-248 mln USD) i skorygowany EBITDA (60-63 mln USD) były niższe od szacunków. Mimo lepszych wyników za Q4, spadający ARPU i przychody z aplikacji podkopały sentyment inwestorów. Firma zapowiedziała zakończenie aplikacji Fruitz i Official w I połowie 2025 roku.

• Cadence Design Systems (CDNS.US) traci blisko 9% na fali rozczarowujących prognoz na 2025 rok, pomimo relatywnie dobrych wyników za Q42024. Przychody (5,14-5,22 mld USD) i prognozy EPS (6,65-6,75 USD) nie spełniły oczekiwań inwestorów. Analitycy wskazali na silny wzrost zaległości, ale prognoza została uznana za konserwatywną.

• Celanese (CE.US) nurkuje 20% po tym, jak prognozy na Q12025 (EPS: 0,25-0,50 USD vs. szac. 1,63 USD) oraz utrzymująca się słabość popytu na kluczowych rynkach, takich jak motoryzacja, farby i budownictwo rozczarowały inwestorów. Mimo lepszych wyników za Q4, analitycy pozostają ostrożni, wskazując na utrzymujące się trudności i kolejną korektę prognoz zysków.

• Etsy (ETSY.US) traci  9,5% w reakcji na gorszą niż oczekiwano sprzedaż (3,74 mld USD) oraz przychody (852,2 mln USD). Liczba aktywnych sprzedawców spadła o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. EPS (1,03 USD) oraz EBITDA (250,6 mln USD)  przewyższył prognozy. Mieszane wyniki odzwierciedla obecny brak konsensus ws. rekomendacji dla walorów spółki.

• Howard Hughes (HHC.US) traci na otwarciu 8% po tym jak firma otrzymała zmienioną, odrzuconą wcześniej propozycję wykupu od Pershing Square. Oferta zależy od zatwierdzenia przez zarząd i komisję, ale nie obejmuje głosowania akcjonariuszy. Dotychczas nie toczyły się żadne negocjacje, a umowa nie jest pewna.

• Nikola Corp. (NKLA.US) złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, zwieńczając długi poślizg niegdysiejszego ulubieńca branży pojazdów elektrycznych, który zmagał się ze słabą sprzedażą i cyklicznie zmieniał dyrektorów generalnych w następstwie skandalu związanego z oszustwami. Akcje na otwarciu tracą ponad 50%. 

• Akcje Super Micro Computer (SMCI.US) zyskują 7,8% po mocnych wynikach finansowych, które uspokoiły inwestorów, pomimo opóźnionego zgłoszenia i ambitnego celu przychodów na poziomie 40 miliardów USD do 2026 roku. Wzrosty odzwierciedlają optymizm dotyczący uniknięcia wykreślenia z Nasdaq przed 25. lutego, pomimo wcześniejszych oskarżeń o manipulację i obaw o zarządzanie firmą.

• Akcje Supernus Pharmaceuticals (SUPN) spadają 15% po ogłoszeniu niepowodzenia terapii przeciwdepresyjnej SPN-820 w badaniu fazy 2b.