US OPEN: Wall Street zyskuje po raporcie NFP 🗽 Nvidia słabnie

• Wall Street zyskuje po raprocie NFP i prawdopodobny podwyższeniu limitu zadłużenia USA
• NFP bardzo mocne ale z zaskakujacym, znacznym wzrostem bezrobocia 
• Nasdaq łapie zadyszkę i słabnie na tle S&P500
• Spółki z branży AI wymazują część wzrostów choć BigTech wciąż trzyma się mocno z nieznacznym spadkiem Apple (AAPL.US)
• Wyniki Lululemon (LULU.US) poprawiają sentyment wśród detalistów zyskuje Nike (NKE.US) i Under Armour (UA.US)
• Doniesienia o wsparciu fiskalnym rynku nieruchomości w Chinach pozytywnie wpływają na spółki z rynku miedzi - na fali Vale (VAL.US) oraz Freeport McMoran (FCX.US)
• Akcje Occidental Petroleum (OXY.US) zyskują po informacji o kolejnych transakcjach kupna ze strony Warrena Buffetta

Akcje spółek z indeksu S&P500, wolumen odzwierciedla kapitalizację rynkową. Słabną wykupywane w ostatnim czasie walory Nvidia (NVDA.US). Źródło: xStation5

Porozumienie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia rządu i wdrożenia cięć wydatków oddaliło groźbę niewypłacalności USA, która niepokoiła rynki jeszcze w poprzednim tygodniu. Chociaż porozumienie przyniosło ulgę,  inwestorzy znów koncentrują się teraz na tym, czy gospodarka wejdzie w recesję, zanim inflacja spadnie na tyle, by przekonać Rezerwę Federalną do wstrzymania podwyżek stóp procentowych. Ostatnie dane pokazujące mniejszą liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i silniejszy niż oczekiwano wzrost zatrudnienia zmniejszyły nieco niepewność dot. recesji. W ostatnim czasie m.in. CEO BlackRock, Larry Fink pozytywnie wypowiedział się o perspektywach dla gospodarki USA.

Dodatkowo istnieje nadzieja, że wobec wzrostu bezrobocia (pożądanego przez Fed), słabszej sytuacjji w przemyśle oraz niższej presji cenowej Rezerwa Federalna utrzyma stopy bez zmian w czerwcu. Pozytywnym sygnałem dla rynków były też dziś informacje o pakiecie stymulacyjnym PBOC z Chin, który ma poprawić sytuacje chińskiego sektora nieruchomości. Kolejne tygodnia wskażą, czy podobne pakiety zostaną adresowane do pozostałych gałęzi gospodarki Chin, która w ostatnim czasie wysyła alarmujące, negatywne sygnały.

NFP z USA

• Odczyt NFP: 339 tys. (oczekiwano: 180 tys.; poprzednio: 253 tys.)
• Zatrudnienie prywatne: 283 tys. (oczekiwano: 160 tys.; poprzednio: 253 tys.)
• Zatrudnienie wg gospodarstw domowych: -310 tys. (poprzednio: 139 tys)
• Stopa bezrobocia: 3,7% (oczekiwano: 3,5%; poprzednio: 3,4%)
• Płace: 4,3% r/r (oczekiwano: 4,3% r/r; poprzednio: 4,4% r/r)

W maju na amerykańskim rynku pracy pojawiły się mieszane sygnały, ponieważ liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła - ale wzrosła też stopa bezrobocia. Zatrudnienie wzrosło szczególnie w sektorze usług profesjonalnych i biznesowych, rządowym i opieki zdrowotnej. Wzrost płac spowodował wzrost rentowności obligacji skarbowych. Jednak wzrost stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych wzbudził obawy o trwałość popytu na pracę. Raport może wspierać decyzję Fed o tymczasowym wstrzymaniu podwyżek stóp procentowych, pozwalając im ocenić skutki poprzednich podwyżek. Oczekuje się, że przedstawiciele Fed dokładnie przeanalizują nadchodzące dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych przed czerwcowym posiedzeniem. Źródło: XTB Research, Bloomberg

Indeks US500 notowany jest obecnie na poziomie 4268 punktów. Cena wybiła się powyżej kanału rynku niedźwiedzia, oznaczonego niebieskimi liniami, co sugeruje możliwy pozytywny rozwój sytuacji technicznej. Dodatkowo obecność dwóch dużych zielonych świec wskazuje na silny ruch w górę. Kolejnym istotnym poziomem oporu, który należy obserwować, jest 4300 punktów. Z drugiej strony, jeśli byczy impet osłabnie, linia wsparcia znajduje się na poziomie 4200 punktów. Inwestorzy będą uważnie obserwować akcję cenową wokół tych poziomów, aby ocenić siłę obecnego trendu. Źródło: XStation5

Wiadomości ze spółek

• Akcje Asana (ASAN.US) zyskują ponieważ firma programistyczna poinformowała o przychodach za pierwszy kwartał, które były nieco lepsze niż oczekiwano. Morgan Stanley zwrócił również uwagę marże i "silne pozycjonowanie w celu zapewnienia atrakcyjnych możliwości AI"
• Akcje MongoDB (MDB.US) notują euforyczną zwyżkę - analitycy pozytywnie oceniają firmę zajmującą się oprogramowaniem baz danych po tym, jak podała wyniki za pierwszy kwartał, które przewyższyły oczekiwania i podniosła całoroczną prognozę. Citi twierdzi, że perspektywa "może sygnalizować szybsze ożywienie trendów konsumpcyjnych w branży, potencjalnie napędzane przez generatywną sztuczną inteligencję;
• Akcje Samsara Inc. (IOT.US) zyskują prawie 20% po tym, jak firma programistyczna z branży IoT i łańcucha dostaw podniosła prognozy całkowitych przychodów na cały rok. Odnotowała również przychody w pierwszym kwartale, które były wyższe od oczekiwań analityków;
• Akcje PagerDuty (PD.US) tracą - firma odnotowała pogorszenie wobec niższych wydatków konsumentów pierwszym kwartale. Spowodowało to obniżenie prognozy fiskalnej na 2024 r., ale wg. Morgan Stanley wytyczne wydają się osiągalne;
• Dell Technologies (DELL.US) opublikował prognozy sprzedaży wskazujące, że słabość w braży może potrwać nieco dłużej niż oczekiwano, ponieważ nadal ma trudności ze sprzedażą komputerów PC, zwłaszcza konsumentom