US OPEN: Współpraca AMD i OpenAI generuje wzrosty na spółkach półprzewodnikowych (06.10.2025)

Wall Street na ogół kontynuuje wzrosty pomimo kolejnego tygodnia shutdownu w USA wraz z tym jak ogłoszona współpraca między AMD a OpenAI ponownie napędza AI-optymizm. Najwięcej zyskuje Russell 2000 (US2000: +0.7%), a zaraz za nim Nasdaq (US100: +0,55%) oraz S&P500 (+0,2%). Dow Jones Industrial Average lekko spada (US30: -0,25%).

Dzisiejsza sesja podszyta jest różnorodnymi wydarzeniami politycznymi, które mieszają w globalnym sentymencie. Japońskie akcje osiągnęły nowe rekordowe poziomy po tym, jak Sanae Takaichi, opowiadająca się za luźną polityką fiskalną i monetarną, wygrała wybory na lidera Partii Liberalno-Demokratycznej Z kolei francuski rynek akcji stanowi czerwoną plamę na mapie Europy po tym jak rezygnacja premiera Lecornu pogłębiła  perspektywy niestabilności politycznej i niepewność inwestorów wobec francuskiego długu.

Akcje spółek półprzewodnikowych prowadzą dzisiejsze wzrosty wraz z tym jak umowa między AMD i OpenAI podsyca narrację dalszej ekspansji sektora sztucznej inteligencji, zgodnej z najnowszymi raportami ISM, które pokazują wciąż rosnący popyt na rozwiązania chmurowe i AI. Akcje AMD zyskały blisko 30% po otwarciu, wspierając również wzrostu na takich spółkach jak TSMC (TSM.US: +4,8%) czy Intel (INTC.US: +4,4%). Z drugiej strony, akcje z sektora nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych obciążają nastroje na rynku.

Pomimo ogólnego optymizmu wśród akcji technologicznych, spółki z tzw. „Magnificent 7” notują raczej ostrożne otwarcie. Tesla (TSLA.US) i Microsoft (MSFT.US) zyskują odpowiednio 3,6% i 1,2%, podczas gdy Amazon (-0,4%), Nvidia (-1,4%) i Meta (-1,4%) znajdują się na minusie. Alphabet i Apple handlują na płasko.

Zmienność w sektorach S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP

US100 (D1)

Kontrakty terminowe na Nasdaq ustanawiają nowe rekordy, pomimo że wskaźnik RSI utrzymuje się blisko strefy wykupienia od prawie miesiąca. Kontrakt US100 w pełni odrobił piątkową lukę, zbliżając się do historycznego maksimum na poziomie 25 250 punktów. Część wzrostów została skorygowana tuż przed otwarciem sesji, prawdopodobnie w wyniku realizacji zysków, ale ogólne wsparcie dla indeksu technologicznego pozostaje solidne. 10-dniowa EMA (żółta) pozostaje kluczowym poziomem wsparcia; jej przebicie byłoby sygnałem do rozpoczęcia dyskusji o potencjalnej korekcie. Z drugiej strony, wzrosty mogą być ograniczone przez przedłużający się shutdown, ponieważ brak bieżących danych ekonomicznych może wywołać napięcia na rynku.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

• Akcje AMD (AMD.US) zyskują 25% po ogłoszeniu wieloletniego partnerstwa z OpenAI w celu wdrożenia sześciu gigawatów procesorów graficznych (GPU) do infrastruktury AI startupu. Pierwsza instalacja oparta na układach Instinct MI450 ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2026 roku. OpenAI otrzymało również warrant na zakup do 160 mln akcji AMD, czyli prawie 10% firmy, uzależniony od cen akcji i kamieni milowych inwestycji. AMD spodziewa się z umowy przychodów liczonych w dziesiątkach miliardów dolarów.

• Akcje Critical Metals Corp. (CRML.US) szybują 75% w handlu przed sesją po tym, jak Reuters poinformował, że rząd USA prowadzi rozmowy w sprawie nabycia udziałów w spółce w celu zabezpieczenia dostępu do projektu Tanbreez w Grenlandii. Firma, która kupiła Tanbreez w zeszłym roku wcześniej złożyła wniosek o grant w wysokości 50 mln USD w ramach ustawy o produkcji obronnej. Obecnie trwają negocjacje nad przekształceniem go w udziały o wartości około 8%. Rozmowy mają charakter wstępny, ale podkreślają dążenia USA do ograniczenia zależności od Chin w zakresie metali ziem rzadkich.

• Fifth Third Bancorp (FITB.US) ogłosił przejęcie Comerica (CMA.US) w transakcji całkowicie bezgotówkowej o wartości 10,9 mld USD, tworząc dziewiąty co do wielkości bank w USA z aktywami na poziomie około 288 mld USD. Akcjonariusze Comerica otrzymają 1,8663 akcji Fifth Third za każdą posiadaną akcję, co odpowiada 82,88 USD na podstawie piątkowego kursu zamknięcia. Fuzja rozszerzy działalność Fifth Third na południowy wschód USA, Teksas i Kalifornię, jednocześnie wzmacniając jego pozycję w rejonie Midwest. Akcje Comerica wzrosły o 11% w handlu przed sesją, podczas gdy akcje Fifth Third spadły o 2%. Transakcja ma zostać sfinalizowana w I kwartale 2026 roku.

• Akcje Firefly Aerospace (FLY.US) zyskują 17,3% po ogłoszeniu przejęcia firmy technologii bezpieczeństwa narodowego SciTec za 855 mln USD w transakcji gotówkowo-akcyjnej. Spółka kosmiczno-obronna zapłaci 300 mln USD w gotówce i wyemituje akcje o wartości 555 mln USD po 50 USD za sztukę. Zamknięcie transakcji planowane jest do końca 2025 roku. SciTec, która niedawno zdobyła kontrakt Sił Kosmicznych USA wart 259 mln USD, będzie działać jako spółka zależna Firefly, wzmacniając możliwości w zakresie ostrzegania przed pociskami, ich śledzenia i systemów obronnych.