Abertura da sessão americana: Petróleo em queda impulsiona bolsas, mas Nvidia continua sob pressão

Apesar dos complexos desenvolvimentos internos na Nvidia e de mais uma ronda de preocupações justificadas relativamente à estabilidade no Médio Oriente, prevalece o otimismo no mercado. A primeira sessão da semana arranca com os principais índices de futuros de Wall Street a registarem subidas de cerca de 0,8%. Atualmente, as subidas nos EUA ficam aquém das dos mercados europeus e asiáticos, onde os índices registam, em média, subidas superiores a 1%.

Os preços do petróleo estão a registar quedas na sequência das recentes declarações de Donald Trump, que sinalizaram moderação quanto à perspetiva de se iniciar uma nova fase de hostilidades abertas com o Irão. O petróleo bruto regista quedas superiores a 3,5%.

A próxima semana trará mais uma onda de divulgações de resultados financeiros importantes. A atenção do mercado centra-se principalmente na Cisco e na CoreWeave, cujas carteiras de encomendas poderão servir como um barómetro crucial da saúde do boom de investimento em infraestruturas de IA. Os dados do IPC dos EUA serão igualmente cruciais — o mercado espera atualmente que a inflação global acelere para 3,9%.

Os analistas dos bancos de investimento também apontam para sinais de otimismo crescente, apoiados pelos recentes resultados do inquérito de confiança da AAII e pelos comentários construtivos dos representantes do Morgan Stanley.

Notícias da empresa:

• Nvidia (NVDA.US): As ações registam uma queda de aproximadamente 5 % após o conselho de administração ter iniciado uma investigação ao CEO Jensen Huang relativamente à sua relação com uma mulher suspeita de espionagem chinesa. Apesar das declarações da empresa confirmarem que nenhum segredo comercial foi comprometido, a controvérsia pesa sobre o sentimento do setor da IA, apenas oito dias antes da divulgação dos resultados trimestrais.
• CoreWeave (CRWV.US): As ações do fornecedor de serviços de nuvem para GPUs estão a cair 3,6% num contexto de renovadas preocupações quanto ao retorno dos investimentos em infraestruturas de IA financiados por dívida. O próximo relatório de resultados da empresa, a ser divulgado na terça-feira, constituirá um teste crucial às atuais avaliações.
• KKR & Co. (KKR.US): As ações estão a subir na sequência dos resultados do terceiro trimestre, que superaram as expectativas de Wall Street. Os resultados sólidos nas suas participações de capital privado a longo prazo ajudaram a compensar a rentabilidade mais fraca na sua divisão de seguros Global Atlantic.
• Coinbase (COIN.US): As ações registam uma queda de 2,8%, apesar de ter obtido a aprovação regulatória final para uma licença de banco fiduciário. Este marco regulatório positivo foi ofuscado por uma onda generalizada de realização de lucros em todo o mercado de criptomoedas.
• Constellation Energy (CEG.US): As ações valorizam 2% depois de a administração ter revisto em alta a previsão do lucro operacional ajustado por ação para o ano inteiro. A produtora de energia continua a beneficiar da procura estrutural impulsionada por centros de dados com elevado consumo energético.
• Monday.com (MNDY.US): As ações do fornecedor de software estão a cair 10%. A onda de vendas é uma reação direta do mercado aos resultados do terceiro trimestre da empresa e às previsões para o quarto trimestre.

Análise Técnica do US100 (D1)

No gráfico diário, os futuros do US100 continuam sob forte pressão de venda, com a onda de vendas agressiva a romper para baixo os principais níveis de suporte e as principais médias móveis exponenciais (EMA) (25, 50, 100 e 200). Mais notavelmente, a quebra abaixo da MME de 200 dias, perto dos 28 340 pontos, aliada à quebra do suporte nos 28 231 pontos, confirma uma deterioração do panorama técnico a médio e longo prazo. A queda acentuada só foi travada perto da zona de procura em torno dos ~26 360 pontos. O RSI, que anteriormente tinha entrado em território de sobrevenda, recuperou para cerca de 33 pontos, sugerindo potencial para uma recuperação técnica. A resistência imediata para os otimistas situa-se na zona dos 27 180–27 300 pontos, enquanto que a reconquista dos 28 231 pontos e da MME de 200 dias constituiria um sinal vital de estabilização e uma potencial inversão de tendência de volta para o lado ascendente. Fonte: xStation5

Dados macroeconómicos:

• O principal indicador de inflação do Canadá desceu para 0,02%.
• Às 16h00, serão divulgados os dados relativos ao comércio grossista e às vendas nos EUA.