Os índices bolsistas norte-americanos iniciam a primeira sessão da semana com uma clara tendência de vendas, embora esta se concentre fortemente no setor tecnológico. Os futuros do índice tecnológico registam uma descida de cerca de 1,3% na abertura. Os futuros do US500, do US30 e do US2000 estão a aguentar-se melhor, com as quedas a limitarem-se a cerca de 0,5%.
- A forte oscilação, centrada nas ações do setor tecnológico, foi impulsionada principalmente por uma série de comentários e declarações de líderes do setor da IA, incluindo representantes da OpenAI, da Anthropic e de Elon Musk. A comunicação entre as partes girou em torno da ideia de «ajustar o ritmo» do desenvolvimento da IA.
- Isto não foi afirmado de forma explícita ou direta, mas o contexto sugeria claramente que as maiores empresas de IA estão a pressionar no sentido de uma «desaceleração» a nível do setor no desenvolvimento de modelos e agentes, para que os métodos de auditoria, monitorização e cibersegurança consigam acompanhar o ritmo.
- Os mercados enfrentam também uma série de cenários efémeros, mas altamente importantes, que devem ser antecipados nos preços antes da próxima reunião da Reserva Federal. A conferência de imprensa de quarta-feira poderá dissipar as dúvidas ou aprofundar as preocupações dos investidores quanto à trajetória futura da política monetária. Dada a pressão persistente dos preços da energia, da inflação e de um mercado de trabalho relativamente forte, o mercado está atualmente a precificar uma probabilidade de cerca de 90% de um aumento da taxa de juro de 25 pontos base.
- Após uma breve retração do petróleo, os preços retomaram a sua subida, atingindo cerca de 108 dólares por barril perto da abertura do mercado. O gás europeu também registou uma subida acentuada, atingindo cerca de 83 euros. Os houthis do Iémen terão tomado uma parte significativa da costa do Mar Vermelho, o que poderá ameaçar a navegação comercial na região. Não há, de momento, casos confirmados de ataques ou tentativas de interromper o tráfego nessa zona, mas a Arábia Saudita confirmou danos no gasoduto Este-Oeste durante o fim de semana. As estimativas iniciais sugerem que as reparações demorarão várias semanas, enquanto as instalações e os armazéns do lado do Mar Vermelho terão, alegadamente, reservas para alguns dias de exportações.
Análise técnica: US100 (D1)
Notícias empresariais
Semicondutores e IA: Declarações de representantes da Anthropic, da OpenAI e da xAI provocaram uma forte correção nos ativos ligados ao crescimento da IA. As empresas de nuvem Neo registam quedas de cerca de 6% a 8%, e os títulos de memória e semicondutores registam quedas de cerca de 5%. As hiperescaladoras não parecem estar a reagir às notícias. Baldwin Insurance (BWIN.US): O Financial Times relata que Michael Dell estaria prestes a concluir um acordo para adquirir a empresa. As ações registam uma subida de cerca de 7%. Palo Alto (PANW.US): As ações do setor da cibersegurança estão a subir, impulsionadas por uma perceção de redução da pressão exercida pelo setor da IA. A empresa e o setor SaaS em geral registam uma subida de cerca de 5% a 6% na abertura de hoje. HP (HPQ.US): O fabricante de componentes informáticos está a registar perdas superiores às do resto do setor devido a um catalisador negativo adicional: uma publicação de uma empresa de investimento. As ações registam uma queda de cerca de 10%. Rumble (RUM.US): A ação registou uma subida superior a uma dúzia de por cento na abertura, após o anúncio de um contrato de capacidade computacional com a Anthropic. O laboratório de IA assinou com a empresa um contrato no valor de 13,7 mil milhões de dólares. Oracle (ORCL.US): O CEO da empresa, Larry Ellison, terá, alegadamente, desistido dos planos de vender 50 milhões de ações, de acordo com a Bloomberg. Meta (META.US): As ações registam uma subida de cerca de 2% após o lançamento do seu agente de IA denominado «Muse». Vários bancos de investimento reiteram a sua posição otimista em relação às ações e destacam a importância estratégica de um avanço modesto na posição da empresa na corrida à IA.
O preço está atualmente a testar o limite inferior de uma consolidação estreita entre, aproximadamente, 29 000 e 30 100. A EMA100 continua a funcionar como uma forte zona de suporte, tal como se verificou na sessão de hoje. A tendência descendente de curto prazo está a ganhar impulso, mas as perspetivas de longo prazo mantêm-se otimistas em termos do impulso da EMA200. O RSI (14) encontra-se atualmente abaixo do ponto médio, em torno de 45. Este ainda não é um nível de sobrevenda, mas uma forte onda de vendas a partir deste ponto poderia provocar uma recuperação igualmente acentuada. Fonte: xStation5
Dados macroeconómicos
- O Canadá divulgou um conjunto de dados sobre a inflação que poderá ter um impacto limitado no mercado, mas que pode fornecer informações valiosas sobre a situação económica, incluindo nos EUA.
- A inflação do IPC manteve-se nos 3% em termos homólogos.
- A inflação subjacente subiu para 2,4% em termos homólogos.
- As vendas no setor industrial caíram 0,4% em julho.
Decisão difícil para a Reserva Federal, à medida que o IPC subjacente põe à prova as expectativas do mercado
🟡Ouro recupera antes da divulgação do IPC
O petróleo continua a subir
LIVE: Conferência do BCE
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