ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: Wall Street começa a subir na segunda-feira; SMCI sobe, S&P 500 reequilibra-se, NVIDIA sob escrutínio🔍

• Wall Street com abertura em alta na segunda-feira
• As ações da Nvidia desceram depois de a Administração Estatal para a Regulação do Mercado da China ter lançado uma investigação antitrust sobre a empresa.
• As ações da Super Micro Computer subiram depois de ter recebido uma extensão da Nasdaq para apresentar os seus relatórios financeiros pendentes à SEC.
• A Apollo Global Management e a Workday vão juntar-se ao índice S&P 500 a partir de 23 de dezembro, substituindo a Qorvo e a Amentum Holdings

Os mercados acionistas dos EUA estão a apresentar um desempenho misto, com os índices mais pequenos a apresentarem um desempenho superior. O US2000 lidera os ganhos, com uma subida de 0,70% para 2427,2. O US30 avança 0,11% para 44747, enquanto o VIX permanece estável em 15,88. O MEXComp mantém-se inalterado em 51284. No entanto, os índices maiores estão a ter um desempenho inferior, com o US500 a cair 0,03% para 6096,1 e o US100 a cair 0,11% para 21634,44.

Os mercados europeus estão a mostrar uma força generalizada, com o FRA40 de França a liderar os ganhos com uma subida de 0,80% para 7497,4, seguido pelo UK100 a subir 0,66% para 8369,0. O AUT20 da Áustria avança 0,45% para 3580, enquanto o DE40 da Alemanha ganha 0,40% para 20420,1. Os mercados da Europa Central também registam uma dinâmica positiva com o W20 a subir 0,39% para 2323,6 e o EU50 a ganhar 0,39% para 4997,6. Na Suíça, o SUI20 ganha 0,11% para 11787. Apenas o SPA35 de Espanha (-0,01% para 12056) e o ITA40 de Itália (-0,18% para 34720) estão a negociar em baixa.

Nos sectores do S&P 500, a energia lidera os ganhos com um avanço de 0,68%, seguida pelo consumo discricionário com um aumento de 0,66% e os materiais com um acréscimo de 0,35%. Os sectores da Saúde, Imobiliário, Bens de Consumo, Financeiro e Industrial apresentam ganhos modestos entre 0,02 e 0,10%. No entanto, três sectores estão a negociar em baixa: Utilidades (-0,07%), Serviços de Comunicação (-0,40%) e Tecnologia da Informação (-0,72%). O mercado global está ligeiramente negativo, com o S&P 500 a cair 0,15%.

A atual volatilidade observada em Wall Street. Fonte: xStation

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está a pairar perto dos seus máximos de sempre. A alta de meados de novembro em 21.255 serve como suporte inicial para os touros, seguido pela alta de meados de julho de 20.895.

Para os ursos, os principais níveis-alvo incluem a SMA de 50 dias em 20.696 e os máximos de agosto perto de 19.917, que se alinham com a SMA de 100 dias, proporcionando fortes zonas de apoio.

O RSI tem saltado da zona de sobre-compra, mas permanece elevado, indicando uma dinâmica contínua de alta. Enquanto isso, o MACD está a expandir-se e ainda mostra divergência de alta, reforçando a tendência de alta. Fonte: xStation

Notícias

• As ações da Reddit (RDDT.US) subiram 6,5% depois de Brian Nowak, analista da Morgan Stanley, ter melhorado as acções para Overweight e quase triplicado o seu preço-alvo para 200 dólares, o mais elevado de Wall Street. Apesar de não ter visto o aumento de 380% das acções desde a sua IPO em março, Nowak acredita que as iniciativas de publicidade e de envolvimento em rápida expansão da Reddit apresentam oportunidades de crescimento significativas até 2025. As ações da empresa tiveram o seu melhor desempenho em outubro, com um ganho de 81%, impulsionado por fortes resultados e perspectivas que demonstraram investimentos bem sucedidos em tecnologia de publicidade.
• As ações da Nvidia (NVDA.US) caíram 2,45% depois de a Administração Estatal para a Regulação do Mercado da China ter lançado uma investigação antitrust sobre a empresa. A investigação centra-se em potenciais violações dos termos de aprovação condicional de Pequim relativamente à aquisição da Mellanox Technologies pela Nvidia em 2020. A investigação surge apenas uma semana depois de os EUA terem implementado controlos de exportação adicionais sobre o acesso da China a semicondutores topo de gama. A aprovação original exigia que a Nvidia mantivesse o fornecimento ininterrupto de GPUs e equipamento de rede à China e assegurasse um tratamento não discriminatório dos clientes chineses.
• O Omnicom Group (OMC.US) anunciou planos para adquirir o Interpublic Group (IPG.US) numa transação que incluirá todas as ações e que criará a maior empresa de publicidade do mundo. De acordo com os termos do acordo, os acionistas do Interpublic receberão 0,344 acções do Omnicom por cada ação do IPG, ficando os acionistas do Omnicom com 60,6% da propriedade da entidade combinada. A fusão, que deverá estar concluída no segundo semestre de 2025, tem como objetivo gerar 750 milhões de dólares em sinergias de custos e combinar dados complementares e plataformas tecnológicas. As ações da IPG subiram 10%, enquanto a Omnicom caiu 2,4%.
• A Apollo Global Management (APO.US) e a Workday (WDAY.US) vão juntar-se ao índice S&P 500 a partir de 23 de dezembro, substituindo a Qorvo e a Amentum Holdings. As ações da Apollo subiram 4% para atingir 184,45 dólares, enquanto a Workday subiu 8% para 288 dólares. A adição faz parte do reequilíbrio trimestral do índice, com o valor de mercado da Apollo a ultrapassar os 100 mil milhões de dólares, o que a torna a terceira maior gestora de activos alternativos, atrás da KKR e da Blackstone.
• Super Micro Computer (SMCI.US) as ações saltaram 5,4% após receber uma extensão da Nasdaq até 25 de fevereiro de 2025, para apresentar seus relatórios financeiros pendentes à SEC. O fabricante de servidores de IA, que espera um crescimento de 67% das receitas para 25 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2025, tem estado a trabalhar para resolver questões de conformidade após a demissão da Ernst & Young como auditor em outubro. A empresa anunciou recentemente planos para substituir seu CFO e nomeou um novo chefe de contabilidade após uma investigação interna que não encontrou evidências de irregularidades.
• As ações tecnológicas chinesas subiram depois de o Politburo da China ter anunciado planos para uma política monetária “moderadamente frouxa” em 2025 e ter prometido estabilizar os mercados imobiliário e bolsista. Os principais ganhos incluem PDD Holdings (+11%), Bilibili (+12%), KE Holdings (+12%), Alibaba (+6,9%), JD.com (+9,5%), Baidu (+5,9%), NetEase (+9,1%) e Trip.com (+7,8%). A mudança de política, a primeira grande alteração da orientação monetária da China desde 2011, visa dar resposta às persistentes preocupações com a deflação e apoiar o crescimento económico num contexto de tensões comerciais.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP