ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: Os mercados dos EUA continuam a cair, as ações de computação quântica caem com os comentários da Nvidia

• Os mercados dos EUA registaram uma descida generalizada, com o US2000 a liderar as quedas com -1,25%, enquanto o VIX subiu 3,55% para 18,38, num contexto de maior volatilidade
• Os comentários da Nvidia sobre a computação quântica desencadeiam uma venda em todo o sector, com a Rigetti (-25%), a D-Wave (-19%) e a IonQ (-13%) a caírem depois de o CEO sugerir que a tecnologia está a 15-30 anos de distância da utilização prática
• BWXT Technologies anuncia aquisição de $ 525 milhões da Kinectrics para expandir a presença de serviços nucleares, negócio previsto para fechar em meados de 2025
• A Tesla poderá receber mais de 1 milhar de milhão de euros em compensação de emissões da UE da Toyota, Stellantis e Ford; as ações enfrentam a pressão da investigação da NHTSA sobre a funcionalidade “Actually Smart Summon
• A AMD entra no mercado de descoberta de medicamentos de IA com investimento de US $ 20 milhões na Absci, cujas ações sobem 54% com as notícias da parceria
• A Exxon Mobil alerta para o declínio dos lucros no quarto trimestre devido à descida dos preços do petróleo e das margens de refinação, espera uma redução de 500-900 milhões de dólares nos lucros a montante em relação ao terceiro trimestre
• O Governador da Reserva Federal, Waller, apoia a redução das taxas de juro em 2025 e minimiza o impacto na inflação de potenciais direitos aduaneiros sobre as importações

Os mercados acionistas dos EUA estão a mostrar uma fraqueza generalizada, com os principais índices em queda. O US2000 lidera as perdas, caindo 1,25% para 2235,2, seguido pelo BRAComp que cai 1,21% para 120736. O US30 desce 0,26% para 42667, enquanto o US500 desce 0,15% para 5945,0. A volatilidade do mercado está a aumentar, com o VIX a subir 3,55% para 18,38.

Os mercados europeus estão mistos, com o VSTOXX a apresentar um ganho notável de 2,94% para 17,53, e o ITA40 de Itália a subir 0,17% para 34990. No entanto, a maioria dos outros índices europeus estão em território negativo. O W20 regista a queda mais acentuada, de -0,92% para 2250,6, seguido do FRA40 de França, que desce 0,84% para 7412,2. O AUT20 da Áustria desce 0,74% para 3625, enquanto o SPA35 de Espanha desce 0,61% para 11704. O NED25 dos Países Baixos (-0,60%), o EU50 (-0,47%) e o DE40 da Alemanha (-0,13%) estão todos em baixa.

Olhando para os sectores do S&P 500, apenas as Tecnologias de Informação (+0,19%) e o Consumo Discricionário (+0,08%) estão a negociar em território positivo. Os serviços de utilidade pública lideram as descidas (-0,93%), seguidos dos serviços de comunicação (-0,83%) e do sector imobiliário (-0,63%). Os sectores da Saúde (-0,55%), Materiais (-0,45%), Industrial (-0,36%), Energia (-0,30%), Bens de Consumo (-0,26%) e Financeiro (-0,20%) estão todos em baixa. O mercado global mostra fraqueza com o S&P 500 a cair 0,19%.

Volatilidade atual observada em Wall Street. Fonte: xStation

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está sendo negociado abaixo da alta do início de dezembro de 21.668, após a queda de ontem. Este nível serve como uma resistência para os touros e alinha-se com o nível de retração Fibonacci de 23,6%.

Para os ursos, os principais alvos de baixa incluem o nível de retração de Fibonacci de 38,2%, seguido pela alta de meados de novembro em 21.255 e a SMA de 50 dias em 21.179. Se estes níveis forem violados, o próximo alvo pode ser o nível de retração Fibonacci de 61,8%.

O RSI arrefeceu e está a caminho de perder a sua divergência de alta, uma vez que se aproxima de um nível de suporte chave que tem historicamente actuado como uma zona de retração. Isso poderia indicar uma potencial pausa ou inversão da tendência atual. Enquanto isso, o MACD permanece numa tendência de baixa, reforçando a perspetiva de cautela. Fonte: xStation

Notícias:

• A BWXT Technologies (BWXT.US) anunciou uma aquisição estratégica de 525 milhões de dólares da empresa canadiana de serviços nucleares Kinectrics, com o objetivo de reforçar a sua posição nas indústrias de energia nuclear e radiofarmacêutica. O negócio, que deverá ser concluído em meados de 2025, irá quase duplicar a força de trabalho das operações comerciais da BWXT e expandir as suas capacidades na gestão do ciclo de vida e nos serviços especializados de instalações.
• A Tesla (TSLA.US) enfrenta desenvolvimentos mistos: A empresa poderá receber mais de mil milhões de euros em compensações de fabricantes de automóveis, incluindo a Toyota, a Stellantis e a Ford, através de acordos de partilha de emissões da UE. No entanto, as acções caíram nas negociações pré-mercado depois de a NHTSA ter lançado uma investigação sobre a sua funcionalidade “Actually Smart Summon”. A investigação abrange a maioria dos veículos Tesla de 2016 a 2025.
• A AMD (AMD.US) entra no mercado de descoberta de medicamentos movidos a IA por meio de um investimento PIPE de US $ 20 milhões na Absci Corp (ABSI.US). A parceria marca o primeiro investimento da AMD na área da saúde, competindo diretamente com a Nvidia neste espaço. As acções da Absci subiram 54% com a notícia.
• A Nvidia (NVDA.US) mostrou sinais de recuperação, subindo 1,75% após a queda de 6,2% de terça-feira, que eliminou US $ 200 bilhões em valor de mercado. A empresa recebeu apoio indireto do anúncio da Amazon de um investimento de US $ 11 bilhões em infraestrutura de nuvem e IA na Geórgia.
• A Exxon Mobil (XOM.US) alertou para lucros mais baixos no quarto trimestre devido à queda dos preços do petróleo e margens de refinação mais fracas. A empresa espera que os ganhos upstream diminuam em US $ 500-900 milhões em relação ao terceiro trimestre, enquanto as mudanças nos preços do gás podem fornecer um aumento de até US $ 400 milhões. Os analistas da Mizuho baixaram as suas estimativas de EPS para $1,55.
• O Governador da Reserva Federal, Christopher Waller, indicou apoio aos cortes nas taxas de juro em 2025, afirmando que as tarifas de importação propostas não deverão ter um impacto significativo na inflação. O relatório de emprego ADP de dezembro chegou a 122.000 empregos, abaixo dos 140.000 esperados, enquanto os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 201.000 contra a previsão de 214.000.
• As ações de computação quântica caem a pique depois de o CEO da Nvidia, Jensen Huang, ter feito uma avaliação preocupante do calendário da tecnologia. Durante o dia do analista da Nvidia, Huang estimou que os computadores quânticos “muito úteis” estão provavelmente a 15-30 anos de distância, desencadeando uma ampla venda no sector: A IonQ (IONQ.US) caiu mais de 37%, enquanto a Rigetti Computing (RGTI.US) caiu 40%.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP