ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: Wall Street sobe no primeiro dia de negociação de 2025, Tesla com falha na entrega

• Wall Street avança amplamente com US2000 a liderar os ganhos em +1,50%, US100 a subir 0,87% para 21.405
• Tesla cai 4,5% para 385,72 dólares depois de registar o primeiro declínio anual de vendas na década, as entregas do quarto trimestre não atingem as estimativas
• A Apple lança descontos raros para o iPhone na China, oferecendo até 500 yuan (68,50 dólares), num contexto de pressão sobre a quota de mercado
• A Alphabet foi despromovida pela JMP devido a preocupações antitrust, apesar de 47 dos 58 analistas manterem as notações de compra
• Uber adicionada à lista de convições da Goldman Sachs com um objetivo de 96 dólares devido a perspectivas de crescimento sustentável

Os mercados acionistas dos EUA estão a mostrar uma força generalizada, com os principais índices a avançarem. O US2000 lidera os ganhos, subindo 1,50% para 2282,9, seguido pelo US100 que ganha 0,87% para 21405,68. O US30 está a subir 0,78% para 43208, enquanto o US500 avança 0,71% para 5977,5. A volatilidade do mercado está a diminuir, com o VIX a cair 1,73% para 17,08. Os mercados da América Latina estão mistos, com o MEXComp a ganhar 0,77% para 50519, enquanto o BRAComp desce 0,47% para 121120.

Os mercados europeus estão em alta, com o W20 polaco a liderar os ganhos com 1,17% para 2242,6, seguido pelo UK100 a subir 1,02% para 8258,5. O EU50 está a subir 0,78% para 4917,6, enquanto o NED25 da Holanda avança 0,69% para 886,86. O DE40 da Alemanha sobe 0,62% para 20110,1 e o AUT20 da Áustria ganha 0,55% para 3661. O SPA35 de Espanha e o ITA40 de Itália registam ganhos modestos de 0,07% e 0,02%, respetivamente, enquanto o FRA40 de França desce ligeiramente, -0,09% para 7379,4.

Olhando para os sectores do S&P 500, a maioria dos sectores está a negociar em território positivo. A energia lidera os ganhos, com uma subida de 1,19%, seguida do sector da saúde (0,77%) e do sector industrial (0,70%). Materiais (0,69%), Utilidades (0,60%), Serviços de Comunicação (0,55%), Finanças (0,54%) e Bens de Consumo (0,39%) estão todos em alta. As Tecnologias de Informação registam ganhos modestos de 0,23%, enquanto o Consumo Discricionário (-0,09%) e o Imobiliário (-0,11%) estão ligeiramente em baixa. O mercado global mostra força com o S&P 500 a subir 0,41%.

A atual volatilidade observada em Wall Street. Fonte: xStation

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está sendo negociado abaixo da alta do início de dezembro de 21.668. A alta de meados de novembro em 21.255 serve como o nível de apoio inicial para os touros, com a SMA de 50 dias em 21.078 alinhada com a alta de meados de julho de 20.895, fornecendo suporte adicional. Hoje, o índice testou novamente a SMA de 100 dias e se recuperou depois de tocá-la, destacando-a como uma zona de apoio significativo para os touros.

Para os ursos, os principais alvos de baixa incluem a SMA de 100 dias em 20.470 e as altas de agosto perto de 19.917, que permanecem como níveis críticos de apoio.

O RSI está perto de um nível de suporte chave que tem historicamente agido como uma zona de retração, potencialmente sinalizando uma pausa ou reversão na tendência atual. Enquanto isso, o MACD continua a expandir-se, mantendo a divergência de baixa, o que aconselha cautela para os comerciantes em alta, à medida que a pressão descendente persiste. Fonte: xStation

Notícias

• As ações da Tesla (TSLA.US) caíram 4,5%, para 385,72 dólares, depois de ter registado o seu primeiro declínio anual nas vendas de veículos em mais de uma década. Apesar de atingir o recorde de entregas no quarto trimestre de 495.570 veículos, isso ficou aquém das expectativas dos analistas de 512.277. A empresa entregou 1,79 milhões de veículos em 2024, falhando tanto o seu objetivo de crescimento como as estimativas de consenso. O CEO Elon Musk projecta um crescimento de 20-30% em 2025, citando o lançamento de um novo veículo acessível e o desenvolvimento de tecnologia autónoma. A empresa também enfrentou escrutínio após um incidente de explosão do Cybertruck em Las Vegas, que a Tesla atribuiu à carga na caçamba do camião.
• A Apple (AAPL.US) anunciou descontos raros no iPhone na China, oferecendo até 500 yuan ($ 68.50) de desconto em seus modelos mais recentes, incluindo o iPhone 16 Pro, de 4 a 7 de janeiro. Isto segue-se ao facto de o analista da UBS David Vogt ter baixado a previsão de vendas do iPhone para dezembro, devido à diminuição da procura e da quota de mercado na China. A empresa mantém uma classificação neutra com um preço-alvo de $236, enquanto o consenso entre os analistas permanece em alta com um preço-alvo médio de $245,27.

• A Uber (UBER.US) foi adicionada à Lista de Convições da Goldman Sachs nos EUA, com os analistas a citarem a capacidade da empresa para cumprir os seus compromissos do dia do investidor de fevereiro de 2024, apesar do aumento dos veículos autónomos. O Goldman mantém uma classificação de compra com um preço-alvo de $ 96, destacando os mercados finais em expansão e os níveis de lucratividade crescentes.
• A Alphabet (GOOGL.US) foi rebaixada para desempenho de mercado a partir de desempenho superior de mercado pela JMP Securities, citando preocupações antitruste. O analista Andrew Boone alertou para potenciais sanções severas, incluindo a possível alienação forçada do navegador Chrome e restrições aos acordos de partilha de receitas. Apesar da descida da classificação, 47 dos 58 analistas mantêm as classificações de compra, com um preço-alvo médio de $208, o que implica uma subida de 10%. A ação ganhou 37% em 2024.
• As ações relacionadas à criptomoeda aumentaram à medida que o Bitcoin ganhou terreno após um final de ano turbulento. A MicroStrategy (MSTR.US) ganhou 6.3%, enquanto a Coinbase (COIN.US) subiu 5%.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP