Abertura Wall Street: Índices tremem e aumenta a aversão ao risco 📉

• Os índices de Wall Street tentam ganhar após a abertura, mas a aversão ao risco faz com que os sentimentos baixem novamente e os vendedores regressam
• Aumento de mais de 3% nos contratos de prata estimula as ações mineiras de prata - Hecla Mining (HL.US) ganha 13,5%
• Fortes resultados do JP Morgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) e Citigroup (C.US) fazem subir os preços das ações dos bancos
• US30 0,4% vs. perto de 0,9% após a abertura da sessão e cai novamente abaixo dos 34.000 pontos.
• Os futuros do VIX negoceiam perto de ganhos de 6%, sugerindo aversão ao risco antes do fim de semana

Podemos ver um sentimento de aversão ao risco em Wall Street e os vendedores pararam a recuperação do US30 acima dos 34.000 pontos. No entanto, podemos ver um sentimento muito melhor nas ações dos bancos (onde os relatórios dos três maiores credores dos EUA) e no sector das empresas mineiras, especialmente nos mercados do petróleo e da prata - as ações das grandes empresas estão novamente sob pressão. O chefe da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, indicou hoje que a tendência desinflacionista vai continuar, a taxa de desemprego deverá subir acima dos 4% e a Fed poderá terminar o ciclo nos níveis actuais, embora as taxas se mantenham mais elevadas durante mais tempo e não seja claro quando serão cortadas.

Os mercados consideraram o comentário como uma em linha com as várias declarações anteriores dos responsáveis da Fed, mas não o suficiente para melhorar o sentimento na sexta-feira. Ecos do conflito no Médio Oriente, onde não está excluída uma operação militar terrestre por parte de Israel - o mercado teme uma escalada e a adesão de outros Estados árabes à guerra. Wall Street tentou inverter o movimento descendente de ontem, que foi temporariamente ajudado pela queda dos rendimentos, mas a oferta está "de novo em jogo" - o US30 está a negociar em alta de 0,4%, o US100 está a perder 0,3% e os contratos US500 apagaram a maior parte dos ganhos e estão a negociar apenas 0,14% mais altos. O potencial aumento dos preços do petróleo devido a "choques de guerra" continua a ser um fator de risco para as ações e o petróleo subiu mais de 3% hoje. 
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Principais empresas do S&P 500 a negociar com a maior volatilidade. Fonte: xStation5

Olhando para o gráfico do US30, podemos ver que o indicador RSI subiu muito rapidamente para níveis que sinalizam sobrecompra, mas é importante notar que as quedas foram novamente interrompidas ligeiramente abaixo da média SMA200 (linha vermelha) - a procura defendeu o impulso e agora os contratos estão a subir para os níveis mais altos desde o final de setembro. Fonte: xStation5Atualmente, o mercado dá apenas 10% de chance de um aumento de taxa de 25bp em novembro. Fonte: CME

Notícias das empresas:

• A BlackRock (BLK) está a recuperar de quedas causadas por AUM inferiores às previsões e saídas dos seus fundos de mercado de ações. Ao mesmo tempo, no entanto, o fundo reportou ganhos por ação muito superiores aos previstos e receitas mais elevadas, e agora os touros estão a tentar inverter a reação descendente
• Boeing (BA.US) e Spirit AeroSystems (SPR.US) - as ações estão em queda, uma vez que um relatório da Air Current indicou que as empresas expandiram as suas inspecções da estrutura da antepara de pressão traseira do avião 737 Max 8 esta semana.
• As ações da Dollar General (DG.US) estão a ganhar, uma vez que a empresa retalhista anunciou que o seu antigo CEO Todd Vasos, que a empresa (e o mercado bolsista) recordava com carinho, está de regresso ao cargo. Os analistas também saudaram o seu regresso como uma grande vantagem, mas a reação pode ser de curta duração, tendo em conta os desafios que a empresa enfrenta
• As ações da Smart Global (SGH.US) estão a perder 40%, uma vez que o fabricante de semicondutores apresentou previsões de lucros significativamente mais baixas para o terceiro trimestre. De acordo com os analistas, as previsões mais baixas indicam que a empresa provavelmente suspenderá suas operações no Brasil
• As ações da Western Digital (WDC.US) estão a reduzir os ganhos iniciais devido a notícias da agência Kyodo, que indicam que a empresa e a Kioxia chegaram a um acordo de fusão, segundo uma fonte anónima.

Os resultados da United Health (UNH.US) superaram as previsões dos analistas. Os custos médicos foram inferiores ao previsto. A Jefferies indicou que a descida dos custos deverá acelerar no trimestre em curso. O lucro por ação foi de 6,56 dólares, um aumento de 13,3% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas aumentaram 14,2% para 92,36 mil milhões de dólares, contra a estimativa de 91,4 mil milhões de dólares da FactSet.  A empresa aumentou sua orientação de EPS para o ano inteiro de 2023 para uma faixa de $ 24,85-25 de $ 24,70-25. 

O consenso dos analistas sobre o EPS foi de US $ 24,83, de acordo com a FactSet.

Hecla Mining (HL.US) ganha 13% depois que Roth MKM aumentou sua recomendação de neutro para 'comprar' e os preços futuros da prata subiram mais de 3% 

Gráfico da Hecla Mining (HL.US). As acções estão a saltar dinamicamente dos $3,7, que anteriormente também se revelou o mínimo de sobrevenda de 2022 (duas vezes) - a ação está atualmente a ganhar 13,5% e o preço está a aproximar-se do SMA50 (linha laranja), cuja superação pode não abrir caminho para os touros, mesmo para níveis acima de $5 por ação