- Os responsáveis da Reserva Federal destacam os riscos de inflação decorrentes do boom de investimento na inteligência artificial e mantêm uma postura cautelosa em relação aos cortes nas taxas de juro.
- O Banco Popular da China fixa o yuan no seu nível mais forte desde fevereiro de 2023 e injeta 60 mil milhões de CNY em liquidez.
- Os dados definitivos sobre a inflação dos preços no consumidor da zona euro relativos a setembro e os números da produção industrial dos EUA constituem os principais eventos de mercado desta sessão.
- Os principais bancos regionais dos EUA, incluindo o Truist Financial e o M&T Bank, divulgam os seus relatórios de resultados trimestrais antes do início das negociações em Wall Street.
- Os responsáveis da Reserva Federal destacam os riscos de inflação decorrentes do boom de investimento na inteligência artificial e mantêm uma postura cautelosa em relação aos cortes nas taxas de juro.
- O Banco Popular da China fixa o yuan no seu nível mais forte desde fevereiro de 2023 e injeta 60 mil milhões de CNY em liquidez.
- Os dados definitivos sobre a inflação dos preços no consumidor da zona euro relativos a setembro e os números da produção industrial dos EUA constituem os principais eventos de mercado desta sessão.
- Os principais bancos regionais dos EUA, incluindo o Truist Financial e o M&T Bank, divulgam os seus relatórios de resultados trimestrais antes do início das negociações em Wall Street.
A sessão desta sexta-feira está marcada pela análise da evolução futura das taxas de juro dos EUA, face a surpresas nos dados da inflação e aos relatórios financeiros que vão sendo divulgados pelo setor bancário norte-americano.
Durante a sessão asiática, o Banco Popular da China fixou a taxa de referência do yuan no seu nível mais elevado desde fevereiro de 2023, apoiando a liquidez com uma injeção de 60 mil milhões de CNY.
As declarações de representantes da Reserva Federal (Warsh, Goolsbee) indicam cautela — os decisores políticos apontam para a imprevisibilidade de novas medidas até ao final do ano e para os riscos de inflação impulsionados pelo boom de investimento no setor da inteligência artificial.
Na Europa, os investidores aguardam os dados definitivos da inflação dos preços no consumidor (IPC) relativos a setembro, enquanto, à tarde, os dados da produção industrial dos EUA e a divulgação dos resultados trimestrais dos bancos regionais norte-americanos serão fundamentais.
Principais divulgações da sessão asiática
- Japão: Os fluxos de capital estrangeiro para obrigações (semanal) ascenderam a 1 080,1 mil milhões de ienes (anteriormente: 585,7 mil milhões de ienes), indicando um claro aumento do interesse na dívida pública japonesa.
- Japão: Os investimentos estrangeiros em ações (semanal) caíram para -760,6 mil milhões de ienes (anterior: 1 324,6 mil milhões de ienes), sinalizando uma saída de capital internacional do mercado bolsista local.
- Coreia do Sul: A saída líquida de capital estrangeiro do mercado obrigacionista local agravou-se em setembro para -5,81 mil milhões de dólares, em comparação com -4,53 mil milhões de dólares em agosto.
Calendário Macroeconómico
- Durante todo o dia Global - Reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI)
- 10:00 Zona Euro - IPC subjacente final em termos homólogos. Consenso: 2,5%. Anterior: 2,5%.
- 10:00 Zona Euro - IPC final em termos homólogos. Consenso: 3,8%. Anterior: 3,8%.
- 10:00 Zona Euro — Balança Comercial. Consenso: 4,5 mil milhões de euros. Anterior: 5,0 mil milhões de euros.
- 13:00 Canadá — Discurso de um membro do Conselho de Administração do Banco do Canadá (Michelle Alexopoulos)
- 13:15 Canadá — Início de obras de habitação. Consenso: 234 mil. Anterior: 229 mil.
- 13:30 Canadá - Compras de títulos estrangeiros. Consenso: 23,59 mil milhões de CAD. Anterior: 20,65 mil milhões de CAD.
- 13:30 EUA - Preços de importação em termos mensais. Consenso: 0,9%. Anterior: 0,7%.
- 14:15 EUA - Utilização da capacidade produtiva. Consenso: 76,5%. Anterior: 76,3%.
- 14:15 EUA - Produção industrial em relação ao mês anterior. Consenso: 0,4%. Anterior: 0,0%.
- 21:00 EUA - Fluxos líquidos de longo prazo do TIC. Consenso: 75,2 mil milhões de USD. Anterior: -27,9 mil milhões de USD.
Resultados financeiros das empresas
- The Travelers Companies, Inc. (TRV) — pré-mercado, previsão de EPS: 7,01 USD. O relatório da gigante dos seguros é considerado um indicador-chave da dimensão das perdas catastróficas e da saúde das carteiras de investimento das instituições financeiras.
- Truist Financial Corporation (TFC) — pré-mercado, previsão de EPS: 1,17 USD. Representante-chave do setor bancário regional dos EUA, importante para avaliar as margens líquidas de juros e a qualidade dos empréstimos comerciais.
- M&T Bank Corporation (MTB) — pré-mercado, previsão de EPS: 4,98 USD. Banco regional de destaque cujos resultados esclarecem a exposição ao mercado imobiliário comercial (CRE).
- Citizens Financial Group, Inc. (CFG) — pré-mercado, previsão de EPS: 1,38 USD. Barómetro da saúde do consumidor norte-americano e da atividade de crédito para pequenas e médias empresas.
- Regions Financial Corporation (RF) — pré-mercado, previsão de EPS: 0,67 USD. Indicador importante da estabilidade dos depósitos e dos custos de financiamento no sudeste dos Estados Unidos.
- HDFC Bank Limited (HDB) — previsão de EPS: 0,40 USD. O maior banco privado da Índia, servindo como indicador direto do ritmo de crescimento económico e da procura de crédito no mercado indiano.
- ICICI Bank Limited (IBN) — previsão de EPS: 0,40 USD. A segunda maior instituição de crédito indiana, refletindo a dinâmica do setor financeiro nos mercados emergentes.
- Outras instituições regionais: BancFirst Corporation (BANF, EPS: 1,93 USD), Republic Bancorp, Inc. (RBCAA, EPS: 1,66 USD), Private Bancorp of America, Inc. (PBAM, EPS: 2,07 USD), Ames National Corporation (ATLO, EPS: 0,68 USD), MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) e Hingham Institution for Savings (HIFS).
Mercados a acompanhar
- EURUSD — A divulgação dos dados finais da inflação do IPC da zona euro (10:00) irá pôr à prova as expectativas relativamente a uma nova flexibilização da política monetária por parte do BCE, enquanto os dados da tarde provenientes dos EUA poderão induzir volatilidade adicional neste importante par cambial.
- Índices bancários regionais dos EUA (por exemplo, ETF KRE) — Uma série de relatórios financeiros de bancos de média dimensão (TRV, TFC, MTB, CFG, RF) antes do início das negociações em Wall Street irá testar a resiliência do setor face às taxas de juro elevadas e aos riscos de crédito.
- Petróleo (Brent / WTI) — As tensões no Médio Oriente (intercepções de drones na Arábia Saudita, declarações diplomáticas relativas à Faixa de Gaza e ao Irão), a par dos dados industriais dos EUA, poderão afetar os preços das matérias-primas a curto prazo.
Destaques da manhã (16.10.26)
Resumo diário 📈 Os metais preciosos e os índices bolsistas recuperam com a descida das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro
Novos dados nos EUA🔥📈: o Índice de Preços ao Produtor e as vendas a retalho estão a aumentar!
Análise de Mercado: EUR/USD | 15/10/26
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