DAX: DE40 perde 0,4% pressionado em Wall Street 📉Airbus ganha 2% após resultados trimestrais

• O sentimento do mercado europeu é visivelmente fraco hoje; o sector tecnológico dos EUA perde após os relatórios da Meta e da Microsoft, com as ações de ambas as empresas a perderem quase 4% no pré-mercado
• As ações da Airbus (AIR.DE) e da flatexDEGIRO registam ganhos; as ações da Zalando, Rheinmetall, Siemens e Knorr-Bremse estão sob pressão
• A Siemens (SIE.DE) lançou uma oferta pública de aquisição sobre a Altair Engineering, sediada nos EUA, por mais de 10 mil milhões de dólares; ações sem grande reação ao negócio
• Inflação IHPC preliminar da Zona Euro para outubro ligeiramente acima das expectativas (2% vs. 1,9% previsto e 1,7% anteriormente)
• Os mercados financeiros aguardam os dados do PCE dos EUA agendados para as 12:30 PM GMT

O sentimento no mercado de ações alemão é fraco hoje e não se destacou em relação à Europa, onde vimos principalmente quedas hoje. O fortalecimento do iene teve um impacto sobre o Nikkei do Japão, e os índices chineses também estão a ter uma sessão mais fraca (dados decepcionantes e fracos do PIB de Hong Kong). O mais importante é que as quedas estão a ser vistas no mercado de ações dos EUA, onde relatórios muito sólidos da Meta Platforms e da Microsoft trouxeram inesperadamente quedas de quase 4% para as ações de ambas as empresas no comércio de pré-abertura de hoje, colocando pressão sobre uma série de setores de tecnologia. O mercado aguarda a publicação da inflação PCE, dos pedidos de subsídio e dos dados sobre os gastos e rendimentos das famílias americanas para setembro.

O sentimento no mercado bolsista europeu é hoje, na sua maioria, fraco. A francesa Total (TTE.FR) está a perder perto de 3%; a americana Eli Lilly também está a perder quase 2,7% para a Novo Nordisk (NOVOB.DK), numa onda de quedas. Os dados de inflação do IHPC da Itália e da França também ficaram ligeiramente acima das expectativas. Fonte: xStation5

DE40 (H1)

A cotação do DAX (DE40) parece estar a seguir um cenário de correção 1:1, e se as condições para isso forem cumpridas, uma recuperação para 19700 pontos não está fora de questão. O índice reagiu com uma recuperação depois de atingir a retração de Fibonacci de 61,8 em 19.200 pontos.

Fonte: xStation5

Entre as empresas do índice DAX, apenas a Airbus se destaca hoje. A Siemens e a Zalando foram as que mais perderam. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Notícias de empresas

• A Altair Engineering (ALTR.US), sediada nos EUA, concordou em aceitar uma oferta de aquisição de 10,6 mil milhões de dólares (113 dólares por ação, 13% acima dos preços das ações ATH) pela Siemens AG (SIE.DE), cujas ações estão a perder quase 0,4% hoje. A aquisição deverá ajudar a Siemens a manter-se competitiva no mercado de software industrial e soluções de IA

Excelente relatório trimestral da Airbus (AIR.DE)

A Airbus manteve o seu calendário de entregas para 2024, apesar das preocupações do mercado relativamente à sua cadeia de abastecimento. O mercado reagiu positivamente a esta notícia. A empresa entregou 497 aviões este ano e pretende atingir o seu objetivo de 770 entregas este ano.

• A empresa afirmou que irá concentrar-se numa importante transformação empresarial nos setores da defesa e do espaço. No setor dos satélites, a empresa vai despedir 2 500 trabalhadores até meados de 2026. O lucro por ação aumentou 22% em termos homólogos para 983 milhões de euros; as receitas aumentaram 5% em termos homólogos para 15,7 mil milhões de euros.
• Prevê-se que a produção de A320 atinja 75 aviões por mês em 2027 e a de modelos A220 14 aviões por mês, já em 2026. A produção atual de A330 é de 4 aviões por mês, mas o objetivo é de 12 A350 em 2028. Os investidores estão a reagir positivamente a esta notícia, esperando um aumento da escala da empresa nos próximos anos. A Airbus beneficia indiretamente da fraqueza da Boeing americana.

As ações da empresa estão a lutar para exceder de forma sustentável EUR 142 por ação, onde vemos a retração de 23,6 Fibo da onda ascendente de 2020. Fonte: xStation

Alterações de recomendação

• As ações da corretora flatexDEGIRO (FTK.DE) foram melhoradas para “comprar” pela Goldman Sachs, com um preço-alvo de 17 euros por ação, em comparação com o preço atual de 13,2 euros
• As ações da Hello Fresh (HFG.DE) foram atualizadas para “neutras” pelos analistas do UBS da Suíça