- No início da nova semana, observamos mais uma liquidação de pânico nos mercados. Os investidores temem que os Estados Unidos possam estar caminhando para uma recessão. O capital está fluindo para longe de ativos de risco, como evidenciado por declínios significativos nos índices na região da Ásia-Pacífico e em contratos futuros sobre índices dos EUA.
- No momento da publicação, a probabilidade de um corte de 50 bp na taxa na reunião do FOMC de setembro já é de 80,5%. Mais cortes de 50 bp na reunião de novembro estão precificados em 61,4%, e um corte de 25 bp na reunião de dezembro. O mercado já está precificando um total de 5 cortes completos de 25 bp este ano, sugerindo que o Fed atrasou os cortes de taxas, e os EUA estão enfrentando uma recessão até o final do segundo semestre de 2024.
- Os declínios nos índices de ações no Japão são comparáveis ao pânico durante a pandemia de Covid-19. Os futuros do Nikkei225 (JAP225) caíram mais de 9,00% para 31.800 pontos. Em aproximadamente 3 semanas, o índice caiu um recorde de 25% de máximas acima de 42.500 pontos.
- Os rendimentos dos títulos dos EUA também estão aprofundando declínios abaixo do limite de 4,00%. Os rendimentos dos títulos de 10 anos estão atualmente em 3,75% e os títulos de 2 anos em 3,79%. Observamos um retorno da curva de rendimentos aos níveis normais, o que significa uma queda nos rendimentos de curto prazo abaixo dos rendimentos de longo prazo após a curva permanecer invertida por um longo período recorde desde o início de 2023.
- Outros índices na região da Ásia-Pacífico estão vendo declínios ligeiramente menores em comparação com o mercado de ações japonês, mas ainda significativos em termos nominais. Os índices chineses e australianos estão perdendo cerca de 2,00%, enquanto os futuros do índice de Cingapura SG20cash estão abaixo de 4,50%.
- Os futuros europeus também apontam para uma liquidação de mais de 2,00% na abertura da sessão de dinheiro no Velho Continente. O UK100 caiu 1,70% e o DAX caiu 2,20%.
- Os temores de recessão estão empurrando os preços do petróleo para baixo de mais de 78 USD para 73 USD no fim de semana, mais de 8,00%. Hoje, uma queda de 1,20%.
- O USD também está perdendo. O índice do dólar USDIDX observa uma queda de quase 0,40%, caindo para o nível mais baixo desde o início deste ano, para 102,5000 pontos. O iene japonês é a moeda mais forte, ganhando até 2,5-3,0% em relação a outras moedas. O USDJPY caiu 2,50% para 142,8000.
- O ouro está ganhando 0,20% como o único ativo, para o nível de 2450 USD por onça.
- Na primeira parte do dia, aprendemos os dados finais do PMI do setor de serviços para julho da China, Japão e Austrália. Os dados não enfraqueceram proporcionalmente ao sentimento mais amplo do mercado.
- 22:30, Japão - Relatório do PMI para julho:
- PMI de serviços: real 53,7; previsto 53,9; anterior 49,4;
- 23:45, China - Relatório PMI de julho:
- PMI de serviços Caixin: atual 52,1; previsão 51,4; anterior 51,2.
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Resumo diário: CPI em queda, mercados em alta
Abertura da sessão americana: Dados macroeconómicos impulsionam os mercados a novos patamares
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