- O Banco do Japão decidiu aumentar as taxas de juro em 25 pontos base para 1,25%, atingindo o nível mais elevado dos últimos 31 anos.
- A decisão foi aprovada por 7 votos a 2, com Toichiro Asada e Ayano Sato a votarem contra. Trata-se de uma surpresa considerável, o que conferiu à decisão um tom decididamente menos agressivo.
- Estes membros manifestaram profundas preocupações quanto à sustentabilidade da atual recuperação económica no país e questionaram a validade desta medida, tendo em conta que a inflação se mantém abaixo da meta de 2%.
- A Moody’s elevou a previsão de crescimento do PIB da Índia para o ano fiscal de 2027 para 7,0%, apontando para a forte resiliência da economia local face às tensões no Médio Oriente.
- Simultaneamente, os analistas do Barclays prevêem que o Banco de Inglaterra aumente as taxas de juro em 25 pontos base em novembro e fevereiro de 2027.
- Os preços do ouro e da prata estão a subir, apoiados diretamente pela queda das taxas de rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA.
- Um impulso adicional para os mercados é a notícia do Financial Times de que a Venezuela está prestes a finalizar um acordo fundamental para transferir reservas de ouro no valor de 4 mil milhões de dólares diretamente para Nova Iorque.
- O petróleo WTI está a consolidar, mantendo-se abaixo dos 96,30 dólares por barril. A agitação geopolítica em curso no Médio Oriente apoia ativamente o lado da procura, mas os preços caíram significativamente em relação aos picos recentes, uma vez que o WTI se situava acima dos 100 dólares no início desta semana.
- O cobre caminha para novos ganhos esta semana, impulsionado pelo regresso da procura por parte de compradores importantes na China. Este forte impulso da procura contrabalançou com sucesso a recente mensagem de linha dura da Reserva Federal dos EUA.
- Às 07:14, o ouro situa-se nos 4 366, com uma subida de 0,56% (subida de 0,42% na semana), a prata situa-se nos 66,21, com uma subida de 1,65% (subida de 2,64% na semana), o petróleo bruto WTI situa-se nos 96,36, com uma descida de 0,18% (uma descida de 3,62% na semana), e o cobre situa-se nos 14 476, com uma subida de 1,89% (uma subida de 1,71% na semana).
- O iene japonês desvalorizou acentuadamente na sequência da decisão do Banco do Japão (BoJ), empurrando a taxa de câmbio para o seu nível mais elevado desde o início de setembro, em torno dos 157,20.
- Os investidores no mercado cambial procederam a uma realização massiva de lucros, seguindo a regra clássica de «comprar com o rumor, vender com o facto».
- Além disso, a dissonância de tom dovish causada pela dissidência de dois membros do conselho de administração do BoJ enfraqueceu significativamente o tom hawkish do aumento das taxas de juro, desencadeando também fortes ganhos nos pares GBPJPY e AUDJPY.
- O euro está a valorizar-se em direção a 1,1500, tirando partido com sucesso da ligeira fraqueza do dólar norte-americano. Apesar desta tendência, o índice principal do dólar mantém-se estável acima da barreira psicológica dos 100,00 pontos.
- O franco suíço está a valorizar-se pelo segundo dia consecutivo, empurrando o par de moedas para 0,8230 durante a sessão asiática. Este movimento decorre diretamente da crescente pressão descendente sobre as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA, o que enfraquece o dólar americano.
- Às 07:14, o EURUSD situa-se em 1,1485 (alta de 0,11%, queda de 0,93% na semana),
- o USDJPY está em 157,23 (uma subida de 0,85%, com uma subida de 2,5% na semana), o USDCHF está em 0,8237 (uma subida de 0,0%, com uma subida de 1,0% na semana) e o índice do dólar está em 100,00 (uma subida de 0,05%, com uma subida de 1,17% na semana).
- Os futuros dos índices norte-americanos apresentam baixa volatilidade na sequência da recuperação registada na quinta-feira, após a decisão da Reserva Federal. Entretanto, o Nikkei 225 do Japão sobe, impulsionado em grande parte por uma forte recuperação da fabricante de semicondutores SK Hynix.
- As ações da plataforma japonesa Mercari apresentam maior volatilidade após as restrições às listagens de cartas Pokémon terem desencadeado vendas em massa. Entretanto, nos EUA, a FCC aprovou a participação de capital estrangeiro na fusão entre os gigantes dos meios de comunicação Paramount e Warner.
- O mercado de criptomoedas em geral regista um início de sessão bem-sucedido, caracterizado por uma abertura em alta na maioria dos ativos. O Bitcoin é negociado a 77 300 dólares, enquanto o Ethereum avança em direção à marca dos 2 473 dólares.
- Os líderes incontestáveis nos ganhos diários e semanais são a Uniswap e a Zcash.
- O token Uniswap regista um crescimento de quase 10% no dia e de quase 29% na semana, destacando-se com um forte impulso de alta.
- A Zcash regista um crescimento superior a 4% hoje e superior a 29% na semana, caracterizando-se por um desvio extremamente elevado em relação à sua média de longo prazo.
- Às 07:14, o bitcoin situa-se nos 77 394 (uma subida de 1,49%, uma subida de 0,27% semanalmente) e o ethereum nos 2 485 (uma subida de 1,71%, uma descida de 0,83% semanalmente).
- O chefe do exército do Paquistão lançou um apelo oficial às autoridades iranianas para que exerçam pressão sobre os militantes houthis, com vista a atenuar as tensões no Médio Oriente. Simultaneamente, uma missão da ONU publicou um relatório que aponta para potenciais crimes de guerra cometidos pelas forças norte-americanas no Irão, incluindo um ataque a uma escola primária, o que Washington rejeitou oficialmente.
- A aviação russa levou a cabo um ataque com mísseis contra um centro logístico postal perto de Odessa, na Ucrânia. Este ataque insere-se no contexto da intensificação das ações russas contra as infraestruturas logísticas críticas da Ucrânia.
- O CEO da Hyundai alertou para o risco de um aumento acentuado das importações de veículos elétricos chineses para os EUA, caso não sejam mantidas tarifas e medidas protecionistas adequadas. Acrescentou que os concorrentes chineses desenvolvem tecnologias a um ritmo incrível e salientou que a sua empresa necessita de mais tempo para analisar dados de milhões de veículos antes de implementar a tecnologia de condução autónoma.
- O par de moedas USDJPY merece um acompanhamento atento, uma vez que o aumento da taxa de juro pelo Banco do Japão (BoJ) desencadeou uma onda paradoxal de vendas do iene. A cotação testa uma resistência-chave em torno de 157,20, criando margem para uma maior volatilidade noutros pares com o iene, como o GBPJPY e o AUDJPY.
- A criptomoeda Zcash apresenta um z-score extremo de 5 anos de +6,24. Com um retorno semanal em torno de +29,42%, encontra-se numa fase de sobrecompra, o que sugere um acompanhamento cuidadoso do mercado para uma potencial correção ou continuação da tendência.
- O token Uniswap é um líder claro no mercado mais alargado de criptomoedas, com ganhos diários superiores a 9% e quase 29% semanais.
- A prata sobe 1,38% por dia e mais de 2,6% por semana, com um z-score elevado de 5 anos de +1,66, reagindo fortemente à queda dos rendimentos das obrigações dos EUA.
Declarações hawkish do governador do Banco do Japão reforçam o iene
Gráfico do dia: USD/JPY
Calendário macroeconómico: Banco do Japão decide aumentar os juros
Resumo diário: A postura agressiva da Reserva Federal não consegue assustar os mercados
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