Outlook
O mercado respira de alívio e segue a negociar no verde.
A instabilidade política em Itália parece ter acalmado levando o mercado europeu a reagir em alta. Também os dados do mercado laboral americano vieram ajudar. Na passada sexta-feira foram divulgados a taxa de desemprego que caiu abaixo do esperado, mostrando que o emprego continua forte, nos EUA. Registou-se um aumento no crescimento dos salários, mas este crescimento não põe em causa a subida da inflação, colocando os investidores longe da hipótese de aumento de quatro taxas de juro, este ano. Nos EUA a economia continua portanto forte e robusta justificando a continua valorização. Vemos hoje o Russel 2000 - índice que agrega 2000 small caps -, na pre-abertura de mercado, a fazer novo máximo histórico.
As dúvidas dos investidores continua a ser a guerra comercial entre EUA e China e agora também com a Europa envolvida, depois dos EUA terem avançado com impostos à importação de aço e alumínio vindos da UE, México e Canadá. O G7 mostra desagrado nesta situação, tenta-se perceber agora qual será a resposta americana.
Em Portugal, o BCP é o título mais favorecido com o acalmar da instabilidade política em Itália e com a manutenção do rating de Portugal de estável, pela agência Fitch. O BCP foi o título que mais desvalorizou nesta tensão Italiana e agora o que tem mais espaço para valorizar.
Sessão Asiática
Na sequência dos dados positivos relativos ao emprego nos Estados Unidos publicados na sexta-feira passada, a semana começou a negociar no verde a contrariar o sentimento da semana anterior, em que os investidores já mostraram mais gosto pelo risco.
Os destaques da sessão de hoje vão para os dados macroeconómicos positivos do Japão e da Austrália, com o Japão a ver a circulação da sua moeda doméstica (JPY) aumentar 8,1 % quando era expectável que fosse de apenas 7,4 % e a Austrália a registar um aumento das vendas a retalho em 0,4%, quando era esperado que fosse de apenas 0,2 %, e os lucros das empresas do setor privado a aumentarem também 5,9%, contra os 3 % que eram esperados.
Foi uma sessão asiática bastante otimista, com o AUD (dólar australiano) a ser impulsionado pelos dados positivos publicados no dia de hoje, a valorizar face ao USD e ao JPY por exemplo. Outra moeda que valorizou na sessão de hoje, beneficiando pelo sentimento de menor aversão ao risco foi o NZD (dólar neozelandês).
Ações
Unicredit (UCG.IT) - o banco italiano procura uma fusão com a SocGen, numa clara tendência de consolidação no setor bancário europeu. Jean-Pierre Mustier, o diretor executivo da Unicredit, tem incentivado os planos para esta possibilidade e os diretores da SocGen, por outro lado, estão aparentemente a estudar a oportunidade há alguns meses, tendo atrasado posteriores avanços devido à instabilidade política italiana. A cotação rejeitou uma zona de suporte semanal e apresenta bom potencial para entradas compradoras no ativo.
Google (GOOG.US) / Repsol (REP1.ES) - as duas empresas aliaram-se com o propósito de melhorar a eficiência das refinarias de petróleo, num esforço para melhorar a capacidade produtiva das suas máquinas implementando os algoritmos da Google desenvolvidos para tratar grandes quantidades de informação digital. As refinarias localizadas em Espanha serão analisadas e este evento poderá potenciar efetivamente oportunidades de compra no ativo.
Análise Técnica
Matérias Primas
Alumínio em destaque
Depois de um movimento impulsivo em alta o alumínio corrigiu aos 61.8 e desde essa altura não têm tendência definida. Apesar da consolidação evidente esta zona é um grande suporte que permite arriscar pouco numa entrada longa com stop abaixo do suporte da antiga LTD. Com o escalar das perspectivas de uma guerra comercial e o alumínio no centro das atenções ,este activo pode rapidamente voltar para cima como já vimos a acontecer com o nickel.
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FOREX
Libra com potencial de valorização
Após quedas nas últimas semanas do GBPUSD, A libra tem agora potêncial de valorização principalmente após bons resultados das negociações do Brexit.
A ideia seria posições longas com target nos 1.43674 e SL nos 1.30856
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Departamento de Research XTB
Rollovers
Para mais informação sobre Rollovers, por favor, consulte:
https://www.xtb.com/pt
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