📊Petróleo continua a impulsionar as yields

🛢️ Matérias-primas

• A rejeição de uma proposta de paz pelo Irão provocou um forte aumento nos preços do petróleo bruto e intensificou as graves preocupações quanto a perturbações no abastecimento global. O presidente Donald Trump rejeitou as últimas propostas de trégua, levando o petróleo Brent a ultrapassar o nível de 107 dólares por barril.
• Os rendimentos mais elevados das obrigações e a força do dólar norte-americano estão a exercer uma forte pressão de venda sobre os metais preciosos, levando o ouro e a prata a registar quedas evidentes. As ações das empresas mineiras europeias tornaram-se o elo mais fraco do mercado, com o índice do setor a perder mais de 2 % no contexto de uma onda global de vendas de metais preciosos.
• O preço do gás natural na Europa está a subir, apesar de as instalações de armazenamento alemãs estarem adequadamente abastecidas e de o abastecimento para a próxima estação de inverno continuar garantido através de fontes de importação diversificadas.
• O ouro está a ser negociado perto dos 4 152 dólares, uma descida de 3,09%, enquanto a prata se situa perto dos 61,22 dólares, uma descida de 4,68%. Entretanto, o petróleo bruto WTI está a ser negociado perto dos 96,16 dólares, uma subida de 4,04%, e o petróleo Brent está perto dos 100,79 dólares, uma subida de 3,47%.

📊 Macroeconomia

• Ramsden, responsável do Banco de Inglaterra, observou que os riscos de inflação se deslocaram para o lado ascendente, o que poderá preparar o terreno para um aumento da taxa de juro caso as pressões sobre os preços continuem a intensificar-se. O Banco planeia iniciar a venda de obrigações garantidas, começando pelos prazos de vencimento mais longos (2035–49), como parte de uma estratégia credível e consistente de redução do balanço.

💱 Moedas

• O índice do dólar mantém uma posição forte, impulsionado pela subida dos preços do petróleo bruto e por uma postura hawkish da Fed, tornando a moeda norte-americana a mais forte entre as do G10.
• Entretanto, o iene japonês valoriza-se após advertências firmes do principal diplomata cambial do Japão, Atsushi Mimura, contra uma desvalorização excessiva da moeda, o que está a fazer baixar as taxas.
• O Société Générale salienta que o consenso do mercado para o principal par cambial continua a tender para o lado descendente, num contexto de força persistente do dólar norte-americano. A libra esterlina regista uma subida marginal, testando o dólar americano face aos dados macroeconómicos nacionais que vão sendo divulgados.
• O EURUSD está a ser negociado a 1,1366, uma descida de 0,13%, enquanto o GBPUSD se situa em 1,3249, uma subida de 0,11%, e o USDJPY está em 157,12, uma descida de 0,08%.

📈 Ações e Índices

• Os mercados bolsistas europeus registaram ligeiros ganhos, uma vez que os investidores ignoraram momentaneamente o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações.
• As construtoras imobiliárias britânicas registaram uma forte subida após o governo ter anunciado um novo programa de empréstimos para apoiar os compradores de primeira habitação, que os analistas do JPMorgan classificaram como uma verdadeira viragem para o setor.
• Os futuros em Wall Street estão a ser negociados em baixa, em resposta a um aumento acentuado dos preços do petróleo bruto e à escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente.
• Os índices norte-americanos encontram-se sob pressão de venda, embora as ações globais, em geral, continuem a apresentar um desempenho relativamente bom numa base anualizada, atuando como um amortecedor eficaz contra a pressão sobre os preços.
• A empresa Nvidia revelou uma nova plataforma de software concebida para prevenir eficazmente erros e falhas indesejáveis em agentes avançados de IA. Além disso, a Baird elevou o seu preço-alvo para as ações da Micron, apontando a inteligência artificial agentiva como o principal motor de crescimento para o futuro da empresa.
• Os futuros do S&P 500 estão a ser negociados em torno dos 7 760, uma descida de 0,59%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 se situam perto dos 30 564, uma descida de 1,15%, e o DAX está nos 25 567, uma descida de 0,61%.

A maioria dos índices regista quedas na última segunda-feira de setembro. Fonte: XTB

A maioria dos setores regista hoje quedas na Europa, com exceção dos bens de consumo básico e das comunicações. Fonte: XTB

🪙 Criptomoedas

• O mercado global de ativos digitais sofreu uma forte pressão de baixa, diretamente ligada ao clima de aversão ao risco que prevalece nas bolsas de valores tradicionais. A situação política em torno do Irão e o aumento dos preços das matérias-primas energéticas continuam a dissuadir os investidores de alocar capital em classes de ativos de maior risco.
• O governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou oficialmente uma nova lei que proíbe totalmente os funcionários públicos de criarem as suas próprias «memecoins». A nova regulamentação introduz também regras significativamente mais rigorosas relativamente à restituição de fundos em casos de fraude detetada no mercado de criptomoedas.
• A Bitcoin está a ser negociado em cerca de 82 611 dólares, uma descida de 2,33%, enquanto o Ethereum se situa perto dos 2 643 dólares, uma descida de 1,42%.