Resumo diário: A queda dos preços do petróleo e o prospeto da Anthropic impulsionam os mercados

📈 Mercado de Ações e Empresas

• A apresentação de um prospeto de IPO pela Anthropic animou o sentimento em Wall Street antes da sua estreia prevista na bolsa, na Nasdaq sob o símbolo ANT, possivelmente agendada para a semana de 16 de novembro.
• O prospeto revelou um aumento acentuado da receita do primeiro semestre, para 16,3 mil milhões USD, face a 1,2 mil milhões USD um ano antes, acompanhado, no entanto, de um enorme prejuízo líquido de 80,7 mil milhões USD.
• A empresa espera um enorme aumento nas despesas de capital, comprometendo-se com até 114,5 mil milhões USD em infraestrutura de cloud com a Google e 120,5 mil milhões USD em capacidade de processamento com processadores da Nvidia, enquanto enfrenta simultaneamente um pedido da administração para apresentar explicações perante a FTC.
• A SpaceX de Elon Musk fechou um acordo de financiamento de GPU no valor de 40 mil milhões USD com a Apollo, segundo o qual o fundo comprará clusters de GPU e os alugará à empresa, com um período de retorno do investimento de um ano.
• Elon Musk também alertou que entidades neocloud mais pequenas podem falir em breve, devido à falta de liquidez e ao corte de acesso a financiamento por dívida.
• O bilionário informou ainda que a implementação da rede Starlink direct-to-cell levará de dois a três anos, enquanto legisladores norte-americanos investigam as causas da recente falha de conectividade por satélite.
• A Microsoft anunciou um programa de saída voluntária que abrange quase 60.000 colaboradores nos Estados Unidos, Canadá, Índia e Reino Unido. A redução visa cortar custos e reorganizar a força de trabalho para o desenvolvimento de IA, excluindo do programa o pessoal de centros de dados e departamentos de vendas selecionados.
• A gigante tecnológica Meta pretende levantar até 95 mil milhões USD através da emissão de ações ordinárias e preferenciais, bem como de um programa de oferta de ações no mercado, para financiar a corrida tecnológica. No âmbito desta oferta, fornecedores-chave de infraestrutura, incluindo a Nvidia, a AMD e a Broadcom, adquirirão ações da empresa no valor de até 5 mil milhões USD.
• A operadora de telecomunicações Verizon apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre, com lucro por ação a atingir 1,31 USD e elevou as previsões de lucros para o ano completo pela terceira vez consecutiva. A empresa também expandiu a sua parceria, avaliada em mais de 2 mil milhões USD, com a unidade AWS da Amazon, embora as suas ações tenham enfrentado pressão vendedora devido a receitas operacionais totais abaixo do esperado.
• Um novo modelo de smartphone da Apple originou uma vaga de relatos sobre fissuras internas no ecrã da variante iPhone Duo, levando o fabricante a encaminhar os clientes afetados para substituições ao abrigo do programa AppleCare. Além disso, o assistente Siri AI continua bloqueado na União Europeia devido a entraves regulatórios, enquanto a empresa expande o suporte a mais línguas a nível global.
• As ações da empresa portuguesa Galp caíram acentuadamente depois de as conversações de fusão com a espanhola Moeve terem fracassado oficialmente. O fim das negociações afastou as esperanças de criar um gigante ibérico integrado da refinação, desiludindo investidores que contavam com sinergias de custos.
• Às 19h44 CET, o S&P 500 sobe 0,38%, o Nasdaq 100 avança 0,74%, o CAC 40 sobe 0,73%, o DOW sobe 0,04%, enquanto as ações da Apple caem 1,34% durante a sessão, a Nvidia sobe 2,4%, a Tesla dispara 6,03%, a Microsoft sobe 1,51%, a Amazon sobe 0,34%, a Meta cai 1,75% e a Alphabet desce 0,83% na sessão de negociação.

🌍 Macroeconomia e Economia Global

• O regresso ao poder do Presidente de esquerda Lula da Silva, após uma vitória dramática sobre Flávio Bolsonaro, abalou o mercado no Brasil. As unidades de um ETF brasileiro listadas em Tóquio despencaram quase 15%, numa reação de pânico dos investidores que venderam ativos ligados ao mercado brasileiro devido a receios sobre a disciplina fiscal. Mais tarde, o contrato BraComp abriu com uma queda de 20%. O açúcar e a soja também sofreram perdas acentuadas.
• Começaram conversações de paz entre quatro partes na capital do Irão, envolvendo delegações da Arábia Saudita, da Turquia e do Paquistão, para negociar a desescalada no Médio Oriente. Relatos não oficiais indicam que o ministro da defesa saudita poderá ter oferecido 1 mil milhões USD aos combatentes houthis no Iémen, em troca de uma suspensão permanente dos ataques a instalações de extração, enquanto o Presidente iraniano Masoud Pezeshkian viajou até Moscovo para conversações sobre gás.
• As obrigações do governo francês respiraram de alívio após a decisão da agência de notação Moody's de manter o rating de crédito da França em A3, evitando um doloroso corte de rating da dívida. Em resposta, a yield das obrigações a 10 anos caiu 7 pontos base, reduzindo o prémio de risco face à dívida alemã, apesar dos crescentes protestos estudantis, em resposta aos quais o Presidente Emmanuel Macron prometeu uma ação firme do governo.
• O índice de manufatura do Dallas Fed dos EUA registou uma subida inesperada em outubro, para 13,40 pontos, superando significativamente as expectativas de 8,8 pontos. Entretanto, a agência de crédito Fitch alertou que as pressões de preços persistentes e generalizadas nos EUA aumentam a probabilidade de uma inflação enraizada, colocando os decisores da Reserva Federal numa posição difícil.
• O governo britânico liderado por John Healey está a preparar um plano para aumentar o salário mínimo em 3,9%, para cerca de 13,20 GBP por hora, optando por desacelerar o ritmo dos aumentos salariais para os trabalhadores mais jovens.

Bovespa (D1)

🛢️ Matérias-Primas e Energia

• Os preços do petróleo bruto devolveram parte dos ganhos recentes, reagindo com quedas aos esforços diplomáticos para resolver o conflito no Golfo Pérsico e a relatos de um possível acordo com o movimento Houthi.
• Os preços do gás natural europeu estão a subir acentuadamente em direção ao limiar psicológico de 100 EUR/MWh, devido a receios sobre a estabilidade do abastecimento antes da próxima época de aquecimento.
• Entretanto, nos EUA, os futuros de gás natural de novembro fecharam na NYMEX a 2,6020 USD/MMBtu. O contrato de dezembro está a ser negociado em torno de 3 USD.
• Uma forte desvalorização da moeda brasileira após as eleições presidenciais levou a quedas nos futuros de café arábica, soja e açúcar, devido à pressão sobre os produtores locais para aumentarem as exportações.
• Às 19h44 CET, o ouro sobe 0,37%, o WTI cai 0,17%, o Brent desce 0,77%, enquanto o gás natural sobe 1,51%.

💱 Forex e Mercados de Dívida

• O Departamento do Tesouro dos EUA leiloou 69 mil milhões USD em notas a 2 anos, com uma yield de 4,708%, registando uma procura estável com um rácio bid-to-cover de 2,59. Além disso, responsáveis do Tesouro anunciaram uma operação de recompra de dívida de longo prazo no valor de até 6 mil milhões USD para apoiar a liquidez do setor bancário.
• O dólar norte-americano fortaleceu-se face às principais moedas, apoiado pela cautela dos investidores antes das próximas reuniões da Reserva Federal e do Banco do Japão. Os participantes do mercado também estão a acompanhar de perto a aproximação das eleições intercalares nos EUA, que tradicionalmente provocam picos de volatilidade nos pares do dólar.
• Às 19h44, o USD/JPY sobe 0,34%, enquanto o Dollar Index sobe 0,13%.

🪙 Criptomoedas

• O sentimento no mercado de ativos digitais mantém-se equilibrado, como indica o Crypto Fear & Greed Index, que se mantém num valor neutro de 50.
• A Payward, proprietária da exchange Kraken, foi designada como a primeira entidade regulada pela CFTC a implementar o padrão HIP-3 na plataforma Hyperliquid, abrindo caminho para contratos perpétuos certificados nos EUA.
• Às 19h44, a Bitcoin é negociada em torno dos 79.972, uma descida de 0,37%.