Resumo diário: Novos recordes em Wall Street. Os mercados aguardam a nova época de divulgação de resultados

Mercado bolsista

• Wall Street está a registar uma excelente sessão, impulsionada pelos novos máximos históricos alcançados pelos índices norte-americanos: o S&P 500 sobe quase 0,7%, estabelecendo um novo máximo histórico (registrado pela última vez em meados de agosto deste ano), o Nasdaq valoriza cerca de 0,6%, enquanto o Dow Jones cresce 0,5%.
• Outros fatores que impulsionaram as valorizações de hoje nos EUA provêm do setor dos semicondutores: a Broadcom e a Marvell registam ganhos de cerca de 4%, a AMD avança cerca de 3,5% e a Nvidia valoriza-se aproximadamente 0,5%, estabelecendo os seus próprios novos recordes.
• O otimismo também foi evidente no Velho Continente: o FTSE 100 britânico subiu 0,4%, tal como o CAC 40 francês, enquanto o índice DAX alemão subiu 0,8%, igualando a subida do IBEX 35 espanhol.

Macroeconomia

• O principal motor dos ganhos recentes provém, sem dúvida, dos dados relativamente fracos do NFP e de um valor de inflação do PCE surpreendentemente baixo.
• O mercado interpreta os dados macroeconómicos de forma a que a probabilidade de um aumento das taxas de juro pela Reserva Federal na próxima reunião diminua drasticamente, atualmente, o mercado precifica cerca de 80% de probabilidade de as taxas de juro se manterem inalteradas.
• O défice comercial dos EUA em agosto atingiu 105,6 mil milhões de dólares, bem acima das expectativas do mercado (aproximadamente 102 mil milhões de dólares), sinalizando mais uma vez que o comércio externo poderá pesar fortemente no crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre.

Matérias-primas e Energia

• As exportações de petróleo do Golfo Pérsico em setembro regressaram praticamente aos níveis pré-guerra, embora isso não signifique um regresso à normalidade: cerca de 40% do crude contorna agora o Estreito de Ormuz através de oleodutos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, com algumas cargas a serem transbordadas no mar, o que aumenta os custos e os riscos de perturbação.
• As exportações de combustíveis refinados permanecem bem abaixo dos níveis pré-guerra, mantendo a pressão sobre os mercados globais de gasóleo e de combustível para aviões.
• Os Houthis, apoiados pelo Irão, negam ter perdido o controlo sobre a costa do Mar Vermelho e afirmam manter as posições que capturaram, ao mesmo tempo que relatam ataques a alvos na Arábia Saudita (segundo as autoridades sauditas, apenas algumas pessoas ficaram feridas).
• Apesar dos intensos combates, o petróleo Brent desceu abaixo dos 100 dólares por barril, indicando que o mercado não está, de momento, a considerar o conflito como uma ameaça direta ao abastecimento global de petróleo.
• O Catar informou que as negociações entre os EUA e o Irão estão em curso – ambas as partes estão a trocar mensagens através do Catar, o que demonstra que o canal diplomático permanece aberto, apesar das operações militares em curso.
• O otimismo é também visível no mercado dos metais preciosos: o ouro valoriza cerca de 0,7%, testando os 4 200 dólares por onça, enquanto a prata sobe cerca de 0,5%, sendo negociada a cerca de 61/62 dólares por onça.

Criptomoedas

• Observa-se um sentimento misto no mercado de criptoativos: o Bitcoin valoriza cerca de 0,2%, sendo negociado a cerca de 85 500 dólares, enquanto o Ethereum continua sob pressão, recuando cerca de 0,4% para um valor inferior a 2 700 dólares.