Resumo diário: Wall Street recupera-se com o destaque da Micron e a nova subida dos preços do petróleo

Mercado bolsista dos EUA

• O otimismo inicial em Wall Street transformou-se numa forte onda de vendas durante a sessão, mas os índices norte-americanos recuperaram rapidamente uma parte significativa das suas perdas.
• Atualmente, o S&P 500 regista uma subida de 0,24%, o Nasdaq 100 sobe 0,54% e o Dow Jones situa-se 0,12% acima do nível de equilíbrio.
• O mercado continua a ser sustentado pelos resultados muito sólidos da Micron e pelas perspetivas positivas para o setor da IA, embora os investidores continuem a enfrentar rendimentos elevados das obrigações norte-americanas, o aumento dos preços do petróleo e preocupações com a inflação.
• A Micron voltou a apresentar resultados muito sólidos, atingindo receitas recorde de 54,23 mil milhões de dólares e um lucro ajustado por ação de 33,42 dólares, superando significativamente as expectativas do mercado.
• O crescimento continua a ser impulsionado principalmente pela enorme procura por memória utilizada na infraestrutura de IA, o que também se traduziu numa margem bruta excepcionalmente elevada de 87%.
• A empresa apresentou ainda previsões muito sólidas para o próximo trimestre, indicando que a escassez de oferta de memória, combinada com a procura sustentada por parte dos centros de dados, poderá continuar a apoiar o desempenho nos períodos subsequentes.
• A Accenture está a registar um ganho de quase 20% hoje, na sequência da publicação de resultados que superaram claramente as expectativas do mercado, a par de uma perspetiva otimista para o próximo ano.
• A empresa aumentou a sua receita anual em 4%, para 74,2 mil milhões de dólares, enquanto o lucro líquido subiu 8%, para 8,4 mil milhões de dólares.
• A empresa salientou ainda que o desenvolvimento da IA está a ajudá-la a aumentar a receita por colaborador.
• Os investidores ficaram particularmente tranquilos com a previsão de crescimento da receita de 3 a 6% para o atual ano fiscal, o que sugere que a adoção da IA não está, de momento, a reduzir a procura por serviços de consultoria na medida em que o mercado receava anteriormente.

Geopolítica e Política Energética

• Donald Trump alertou que a ação militar dos EUA contra o Irão poderá ser retomada após as eleições para o Congresso, caso as duas partes não cheguem a um acordo.
• Neste contexto, estão em curso negociações relativas a uma proposta de cessar-fogo de sete dias e a uma reabertura gradual do Estreito de Ormuz, embora, simultaneamente, os EUA continuem a aumentar a pressão económica sobre Teerão através de novas sanções.
• Trump admitiu também que, devido à guerra, os stocks de certas munições norte-americanas estão mais baixos, embora tenha assegurado que os EUA estão a reabastecê-los intensivamente e a expandir a capacidade de produção.
• Particularmente críticos são os stocks de sistemas de defesa aérea, como o Patriot e o THAAD, que, segundo análises anteriores, se encontram significativamente reduzidos.
• A administração Trump está a pressionar a França e a Alemanha para que libertem parte das suas reservas estratégicas de gasóleo, a fim de aliviar a pressão sobre os preços dos combustíveis, ao mesmo tempo que ameaça com possíveis restrições às exportações de gasóleo dos EUA.
• Washington pretende que a Europa liberte até 120 milhões de barris de gasóleo ao longo de seis meses, para reforçar a oferta no mercado.
• A pressão decorre de interrupções no abastecimento provenientes do Médio Oriente, da China e da Rússia, sendo a situação ainda mais complicada pelo conflito com o Irão.

Macroeconomia e Mercados Financeiros

• O Índice ISM do Setor Transformador dos EUA de setembro situou-se nos 54,5 pontos, ligeiramente abaixo das expectativas de 55 pontos, mas continua a indicar uma expansão contínua no setor.
• Ao mesmo tempo, o subíndice dos preços pagos pelos fabricantes registou um forte aumento, renovando as preocupações quanto à pressão inflacionista e limitando a margem de manobra da Reserva Federal para reduções rápidas das taxas de juro.
• Estes dados traduziram-se em rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro dos EUA e num dólar americano mais forte, com custos de financiamento mais elevados a continuarem a pesar sobre os índices bolsistas norte-americanos.

Mercados bolsistas europeus

• No continente, a primeira sessão do último trimestre foi marcada por quedas acentuadas.
• O FTSE 100 britânico registou uma queda de quase 1,7%, o CAC 40 francês recuou 1,6%, o DAX alemão registou uma queda de 0,9% e o IBEX 35 espanhol registou uma queda de quase 2,2%.

Matérias-primas e metais preciosos

• Está em curso uma recuperação no mercado dos metais preciosos.
• Os futuros do ouro estão a valorizar-se quase 0,6%, testando o nível dos 4 200 dólares, enquanto a prata regista uma subida superior a 1%, testando os 69 dólares.
• Os preços do petróleo bruto estão novamente a subir, na sequência dos comentários de Donald Trump sobre a possibilidade de retomar os ataques ao Irão após as eleições de novembro nos EUA.
• A perspetiva de uma nova escalada aumenta as preocupações quanto a potenciais perturbações no abastecimento proveniente da região.

Criptomoedas

• O otimismo também se faz sentir hoje no mercado das criptomoedas.
• O Bitcoin está a subir mais de 1,3%, aproximando-se do nível dos 85 000 dólares, enquanto o Ethereum está a valorizar-se quase 0,8%, ultrapassando os 2 700 dólares.