Resumo diário: Wall Street sobe na véspera da reunião de amanhã da Reserva Federal

Geopolítica: Surgiram os primeiros sinais de uma possível desescalada no Médio Oriente, depois de representantes do Irão, da Arábia Saudita, da Turquia e do Paquistão terem concordado em prosseguir conversações destinadas a promover a paz e a segurança. Apesar dos esforços diplomáticos, o risco na região mantém-se elevado devido aos rebeldes houthis do Iémen, que relataram um ataque com mísseis à maior refinaria da Arábia Saudita, Ras Tanura, enquanto decorrem eleições parlamentares em Israel. Na Europa, os contínuos protestos estudantis e sindicais em França, juntamente com as preocupações sobre a situação orçamental do país antes dos próximos trâmites parlamentares, continuam a ser motivo de preocupação para os mercados. Entretanto, no Brasil, o sentimento do mercado estabilizou após a venda generalizada de segunda-feira, desencadeada pela reeleição do Presidente Lula da Silva, e o ministro das Finanças do país tranquilizou os investidores de que a disciplina fiscal será mantida.

Dados macroeconómicos: Os dados divulgados pela economia dos EUA mostraram um aumento nas novas encomendas de computadores e equipamento periférico, confirmando que o investimento de capital no setor tecnológico continua forte. Na zona euro, gerou preocupação a leitura da confiança do consumidor em França, que caiu em outubro para o nível mais baixo desde junho de 2013, em resultado do aumento das tensões sociais. Além disso, o inquérito trimestral ao crédito do Banco Central Europeu confirmou que as subidas das taxas de juro até agora estão a começar a travar visivelmente a atividade de concessão de crédito. Os investidores preparam-se agora para a divulgação, na quinta-feira, dos dados de crescimento económico e de inflação PCE dos EUA, bem como para os números da inflação de sexta-feira na Polónia, na Alemanha e na zona euro.

Índices: O S&P 500, o principal índice de mercado alargado dos Estados Unidos, subiu cerca de 0,6 por cento, enquanto o Nasdaq, de forte componente tecnológica, avançou mais de 1,1 por cento, graças a um desempenho muito forte dos fabricantes de circuitos integrados. O Dow Jones Industrial Average fechou próximo do seu nível de referência, enquanto o Philadelphia Semiconductor Index já regista uma subida superior a sessenta por cento desde o início do ano. Na Europa, o índice STOXX 600 subiu quase 0,5 por cento, impulsionado por ganhos sólidos nas bolsas da Alemanha, Itália, França e Polónia, onde o índice W20 ganhou quase 1 por cento. O índice britânico FTSE 100 revelou-se claramente o pior desempenho na Europa, caindo 0,75 por cento, principalmente devido à fraqueza do setor bancário.

Ações: Na Bolsa de Nova Iorque, a Broadcom destacou-se com uma subida de 4 por cento, na sequência de notícias sobre 63 mil milhões de dólares em financiamento por parte de um consórcio de bancos para financiar a compra dos seus chips para a Anthropic, o que também impulsionou as ações da AMD e da Micron. As ações da Oracle subiram quase 5 por cento depois de a empresa ter anunciado a integração de ferramentas da OpenAI nas suas aplicações e a disponibilidade de processadores da Google, da Cerebras e da OpenAI na sua plataforma de computação em nuvem. Entre as empresas da economia tradicional, a Coca-Cola elevou as suas previsões de lucro para o ano completo, apesar de uma procura mais fraca na América do Norte, enquanto as ações da Boeing caíram quase 10 por cento após a publicação de um prejuízo trimestral superior ao esperado. Na Europa, os resultados do HSBC revelaram-se dececionantes, com as suas ações a caírem mais de 5 por cento na sequência de receitas mais baixas, enquanto, no extremo oposto, o fabricante de equipamento para semicondutores Besi viu as suas ações subirem mais de 11 por cento depois de a Applied Materials ter aumentado a sua participação.

Divisas: O dólar americano fortaleceu-se ligeiramente face às principais divisas, antes de uma sucessão de decisões dos bancos centrais, com o índice do dólar a subir quase 0,3 por cento, para cerca de 102,2 pontos. O euro manteve-se sob pressão devido aos elevados preços da energia e aos problemas orçamentais de França, levando a taxa de câmbio EUR/USD a cair para cerca de 1,1140. No mercado do iene japonês, a taxa de câmbio USD/JPY subiu para cerca de 157,90, enquanto o ministro das Finanças do país reiterou a disponibilidade das autoridades para tomar medidas decisivas em defesa da moeda, antes da reunião do Banco do Japão de sexta-feira. Nos mercados emergentes, o real brasileiro recuperou cerca de 2 por cento das perdas face ao dólar após a queda acentuada de segunda-feira, enquanto o zloty polaco ganhou ligeiramente face ao euro, com a taxa EURPLN abaixo de 4,40, e perdeu terreno face ao dólar, com a taxa USDPLN a subir para 3,95.

Matérias-primas: Os preços do petróleo bruto caíram quase 2 dólares por barril, em resposta a notícias sobre conversações de paz no Médio Oriente, fazendo com que o preço do petróleo Brent caísse abaixo dos 114 dólares e o WTI dos EUA descesse para cerca de 100 dólares. Os preços do gás natural nos EUA também caíram 1,5 por cento, enquanto na Europa os preços do gás natural recuperaram ligeiramente, embora se tenham mantido próximos dos máximos de quatro anos devido a um clima mais frio. A descida dos preços do petróleo aliviou as preocupações inflacionistas e apoiou o mercado dos metais preciosos, fazendo com que o preço do ouro subisse mais de 1 por cento e ultrapassasse os 4.055 dólares por onça. A prata também seguiu a tendência do ouro, com o seu preço a subir ligeiramente abaixo de 1 por cento e a regressar acima da marca dos 54 dólares por onça.

Criptomoedas: A melhoria do sentimento no mercado acionista dos EUA e o regresso de capital às empresas tecnológicas levaram a um sentimento positivo no mercado dos ativos digitais. A principal criptomoeda, a Bitcoin, ganhou cerca de 0,8 por cento durante a sessão de negociação de terça-feira, mantendo-se em níveis muito elevados, acima da marca dos 80.400 dólares. A estabilização do sentimento em torno do setor da inteligência artificial, após a correção da semana passada, ajudou a restabelecer o apetite por ativos de maior risco. Os investidores no mercado das criptomoedas, tal como os das bolsas tradicionais, aguardam atualmente a declaração da Reserva Federal de quarta-feira, que irá definir a direção da liquidez e do dólar nas próximas semanas.