Resumo diário: Wall Street sofre uma forte onda de vendas

📈 Mercado bolsista

• Wall Street enfrenta uma forte onda de vendas que se espalhou por quase todo o mercado acionista dos EUA. Após um breve período de otimismo em torno das eleições intercalares, o sentimento dos investidores deteriorou-se significativamente.
• O Nasdaq, com forte presença do setor tecnológico, registou uma queda superior a 5%; o índice de referência S&P 500 está a perder cerca de 4%, enquanto o Dow Jones cai quase 3%.
• A principal fonte de pressão é a crescente preocupação com um potencial endurecimento regulatório em torno do desenvolvimento de infraestruturas de IA, na sequência da vitória dos Democratas nas eleições intercalares. De acordo com estimativas preliminares, novas restrições poderão atrasar cerca de 30% dos projetos de centros de dados previstos para 2028.
• Os riscos regulatórios estão a pesar tanto sobre os fabricantes de semicondutores, como a Nvidia, a AMD e a Micron, como sobre os operadores de centros de dados, incluindo a CoreWeave e a Nebius.
• As ações do setor tecnológico e as empresas ligadas à infraestrutura de IA estão entre as que mais perdem na sessão de hoje:
  • A SanDisk registou uma queda de 20%.
  • A IREN está a perder 17%.
  • A AMD está a cair 15,5%.
  • A Micron registou uma queda de 15,00%.
  • A Tesla está a perder 12%.
  • A Qualcomm está a cair 10%.
  • A SpaceX registou uma queda de 8%.
  • A Nvidia está a perder 8%.
• A Qualcomm está a exercer ainda mais pressão sobre o setor tecnológico, uma vez que os seus últimos resultados desapontaram os investidores. As receitas provenientes dos chipsets para smartphones caíram 26%, para 5,14 mil milhões de dólares. A empresa enfrenta dificuldades devido a um abrandamento significativo no mercado dos smartphones, enquanto o aumento dos preços da memória e dos componentes está a exercer pressão adicional sobre as margens.
• Os mercados europeus registaram uma sessão consideravelmente mais calma do que os seus homólogos norte-americanos. O FTSE 100 do Reino Unido e o DAX da Alemanha registaram ambos uma descida de cerca de 0,4%. Entretanto, o CAC 40 da França subiu 0,3%, enquanto o IBEX 35 de Espanha avançou 0,4%.

📊 Macroeconomia

• O Banco de Inglaterra (BoE) aumentou as taxas de juro em 25 pontos base, de 3,75% para 4,00%, em linha com as expectativas do mercado.
• A maior surpresa veio da divisão dos votos, que terminou em 8–1. Um membro do comité chegou mesmo a defender um aumento mais acentuado, para 4,25%, sinalizando uma postura mais restritiva por parte de alguns decisores políticos do que o previsto.
• O aumento dos preços da energia continua a ser a principal fonte de pressão inflacionista persistente, complicando as perspetivas para a política monetária no Reino Unido.
• O mercado de trabalho dos EUA continua a demonstrar uma resiliência considerável. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram para 189 000 na semana que terminou a 31 de outubro, em comparação com 195 000 na semana anterior.
• Este valor superou largamente as expectativas dos economistas, que apontavam para um aumento para 197 000. Os dados apontam para níveis persistentemente baixos de despedimentos e um mercado de trabalho saudável, embora as empresas continuem cautelosas quanto à expansão das suas forças de trabalho.

🌍 Geopolítica

• A Rússia terá aconselhado os seus cidadãos a evitarem viajar para o Irão, o que poderá indicar preocupações crescentes quanto a uma nova escalada no Médio Oriente.
• Estas notícias surgem no contexto das negociações em curso entre os Estados Unidos e Teerão e poderão sugerir que Washington está a considerar uma intensificação das operações militares contra o Irão.

🧱 Matérias-primas e metais preciosos

• Os metais preciosos mantêm uma trajetória ascendente, apesar da acentuada deterioração do sentimento nos mercados acionistas.
• Os futuros do ouro estão a valorizar cerca de 1%, ultrapassando a marca dos 4 100 dólares por onça.
• A prata também está a ser negociada em alta, com os futuros a registarem um avanço de aproximadamente 0,5%.
• O petróleo bruto mantém-se abaixo do limiar psicologicamente importante dos 100 dólares por barril. Os preços do Brent mantêm-se abaixo deste nível, apesar da recuperação de hoje.
• Os futuros do petróleo bruto WTI dos EUA estão a ser negociados na faixa dos 90–91 dólares por barril.

🪙 Criptomoedas

• O mercado de criptomoedas está a sofrer um impacto significativo devido ao sentimento generalizado de aversão ao risco de hoje. A onda de vendas generalizada nos mercados financeiros traduziu-se também numa pressão substancial sobre os maiores ativos digitais.
• A bitcoin registou uma queda superior a 5,5%, testando o nível de 76 000 dólares.
• A ethereum está a cair quase 8%, descendo para os 2 250 dólares.