- Os índices bolsistas dos EUA estão a reduzir os ganhos anteriores. Os Estados Unidos anunciaram um investimento adicional de 70 mil milhões de dólares em inteligência artificial, juntamente com planos para aliviar as restrições à exportação de chips avançados de IA — permitindo que as empresas americanas retomem os envios de GPU para a China. Na sequência dos ganhos nas ações de IA, o Nasdaq 100 está a subir quase 0,3%, superando os principais índices de referência, como o Dow Jones Industrial Average (DJIA), que perde 0,7% hoje.
- Hoje marca o início oficial da época de divulgação dos resultados financeiros, com os gigantes bancários a apresentarem resultados sólidos. Todos os principais bancos superaram as expectativas de EPS e receitas, mas as reações do mercado têm sido mistas, sugerindo alguma realização de lucros, à medida que os investidores ponderam o futuro rumo da política da Fed.
- O JPMorgan Chase registou um EPS de 5,25 dólares contra os 4,47 dólares esperados, com receitas de 45,68 mil milhões de dólares, superando a previsão de 44,05 mil milhões de dólares. O banco também elevou a sua previsão de receita líquida de juros para o ano inteiro. No entanto, as ações caíram pouco menos de 1% no na abertura.
- O Wells Fargo apresentou um EPS de 1,60 dólares, contra os 1,41 dólares esperados, e receitas de 20,82 mil milhões de dólares, um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Apesar dos resultados positivos, o banco reduziu as suas perspetivas de receitas de juros para 2025 e as ações caíram 5,5% durante a sessão.
- O Citigroup registou um forte lucro por ação de 1,96 dólares, superando as expectativas de 1,61 dólares, com receitas a aumentarem 8% em relação ao ano anterior, para 21,67 mil milhões de dólares, impulsionadas por um desempenho recorde na negociação de ações e uma recuperação na banca de investimento. As ações subiram 3,3%.
- A BlackRock atingiu um recorde de US$ 12,5 biliões em ativos sob gestão, com um EPS no segundo trimestre de US$ 12,05 (contra US$ 10,67 esperados) e receitas que aumentaram 13% em relação ao ano anterior, para US$ 5,42 biliões. Apesar dos resultados sólidos, as ações caíram quase 6%.
- As ações de produtores de cobre como a Freeport-McMoRan e a Southern Copper estão entre as que apresentam pior desempenho hoje. O Morgan Stanley rebaixou ambas, citando preocupações de que as tarifas de 50% propostas por Trump sobre o cobre possam reduzir significativamente a procura.
- O USD/JPY subiu para o seu nível mais alto desde o início de abril, testando a marca de 149, apesar de uma reação inicialmente negativa do dólar ao relatório do IPC.
- A inflação do IPC dos EUA ficou ligeiramente acima do esperado, em 2,7% em relação ao ano anterior em junho (contra 2,6% esperado e 2,4% em maio). A inflação básica ficou em linha com as previsões, em 2,9% em relação ao ano anterior, e a inflação básica mensal subiu 0,2% em relação ao mês anterior — alinhando-se com a trajetória de desaceleração da inflação do Fed.
- O IPC do Canadá também ficou dentro das expectativas, subindo para 1,9% em relação ao ano anterior, fortalecendo brevemente o dólar canadiano. No entanto, o USD/CAD recuperou-se desde então, acima de 1,37.
- Embora a leitura do IPC de hoje não aumente significativamente as expectativas de um corte nas taxas do Fed, ela mantém a porta aberta para uma possível mudança em setembro. Os dados destacaram as crescentes contribuições da inflação dos serviços públicos de energia e tarifas.
- Os preços do petróleo continuam a cair, na sequência das declarações de Donald Trump indicando que os EUA irão retomar as entregas de armas à Ucrânia. Trump também ameaçou tarifas retaliatórias de 100% sobre a Rússia se esta não iniciar negociações de paz significativas no prazo de 50 dias. Estas sanções propostas poderiam, em teoria, restringir o fornecimento global de petróleo da Rússia, tornando as perspetivas do mercado mais complexas.
- As ações da Nvidia e da AMD estão em alta hoje, com 4% e 6%, respectivamente. Os ganhos seguem notícias de que as autoridades americanas concederão em breve licenças de exportação permitindo o envio de chips avançados de IA para a China. A Nvidia deve retomar as vendas de seus chips H20 AI para clientes chineses.
- Os futuros do cacau caíram mais de 6%, em reação a uma queda surpreendente de 22% no volume de processamento de cacau na Malásia — um sinal claro do enfraquecimento da procura no mercado global de cacau.
- A Bitcoin recuou das altas recentes, caindo de US$ 119.000 para US$ 117.000, com o sentimento em relação às criptomoedas arrefecendo ligeiramente após os fortes ganhos recentes.
Fonte: xStation5
