- O US500 permaneceu praticamente inalterado, enquanto o US100 ganhou 0,4% e o US30 ficou estável, com as ações de tecnologia a liderarem uma recuperação modesta após a queda de quarta-feira, que tinha levado os mercados a descerem devido à turbulência no mercado obrigacionista.
- Os vigilantes do mercado obrigacionista continuaram a pressionar os mercados de dívida globais, com os republicanos da Câmara dos Representantes a aprovarem por uma única voz a lei fiscal de Trump, que deverá aumentar o défice em 3,8 biliões de dólares na próxima década.
- Os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos caíram 4 pontos base para 4,56% após o pico de quarta-feira, embora os rendimentos a 30 anos tenham permanecido elevados perto de 5,09%, com os investidores a exigirem uma compensação mais elevada pelos empréstimos a governos com encargos da dívida crescentes.
- O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reconheceu que o caminho da dívida dos EUA é «insustentável», alertando para uma potencial «rebelião» dos investidores num ponto de inflexão desconhecido, uma vez que o rácio dívida/PIB se situa atualmente em cerca de 100%, com pagamentos anuais de juros de 880 mil milhões de dólares, excedendo o orçamento da defesa.
- A bitcoin atingiu um novo recorde histórico acima de US$ 111.000, subindo 2,7% para US$ 111.256, com os investidores buscando alternativas aos ativos tradicionais dos EUA depois das preocupações fiscais e à narrativa de “venda dos Estados Unidos” após o rebaixamento do crédito pela Moody's.
- A atividade empresarial nos EUA melhorou com o abrandamento da ansiedade relacionada com o comércio, embora os pedidos iniciais de subsídio de desemprego tenham caído para o nível mais baixo em quatro semanas, enquanto as vendas de casas existentes caíram inesperadamente para o ritmo mais lento em sete meses.
- A Snowflake subiu 10% após registar o seu primeiro trimestre com receitas de mil milhões de dólares e apresentar orientações sólidas acima das expectativas de Wall Street, demonstrando a continuação dos gastos com software empresarial, apesar da incerteza económica.
- A Target caiu 4% após reduzir as previsões de vendas anuais e agora espera uma queda de um dígito nas vendas, citando a retração do consumidor em compras discricionárias e reações negativas às mudanças na sua política de DEI em janeiro.
- A Ralph Lauren ganhou 2%, apesar de prever um crescimento moderado e ponderar aumentos de preços para compensar os impactos das tarifas, uma vez que a empresa adquire 96% dos seus produtos no exterior, sendo 12% provenientes da China.
- O Departamento de Justiça abriu uma investigação antitrust sobre os acordos de parceria de IA do Google, enquanto a UnitedHealth e a Humana caíram com os planos do governo Trump de ampliar as auditorias do Medicare aos planos de saúde privados.
- A Nike anunciou o seu regresso à plataforma da Amazon após uma saída em 2019 como parte dos esforços de renovação do crescimento, enquanto a AT&T concordou em adquirir as operações de fibra para consumidores da Lumen por US$ 5,75 mil milhões para expandir a cobertura de banda larga.
- Os preços do petróleo caíram mais de 1,5% com relatos de possíveis aumentos na produção da OPEP+ para julho, com o WTI caindo para US$ 60,84 e o Brent para US$ 63,98, enquanto o cartel considera aumentar a produção.
- Os dados do PMI da Europa revelaram-se mistos. A França registou um resultado em linha com as expectativas, com todos os indicadores a permanecerem abaixo do limiar chave de 50 pontos. Na Alemanha, o PMI composto surpreendeu, caindo inesperadamente para 48,6 pontos (em comparação com a previsão de 50,4 pontos).
- Os dados do índice IFO de confiança empresarial da Alemanha revelaram uma ligeira melhoria em relação ao mês anterior.
- O índice de condições subiu como esperado para 87,5 pontos (de 86,9 anteriormente), as expectativas aumentaram para 88,9 pontos (de 87,4) e o índice de avaliação atual diminuiu apenas ligeiramente em 0,3 pontos, para 86,1.
- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA corresponderam às expectativas, ficando em 227.000, praticamente inalterados em relação à semana anterior.
- Os índices PMI nos EUA indicaram fortalecimento tanto nos serviços (52,3 contra 50,6 em abril) quanto na indústria (52,3 contra 50,2). Este resultado continua surpreendentemente forte, especialmente à luz das preocupações com o impacto de longo prazo das tarifas comerciais sobre a economia dos EUA.
- O índice do dólar subiu 0,1%, com o euro a cair 0,4% para 1,1286 dólares e o iene a enfraquecer ligeiramente para 143,86 por dólar, enquanto o Ethereum subiu 6,7% para 2.677 dólares, a par da recuperação da Bitcoin.
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