- O principal fator a impulsionar a volatilidade do mercado: A sessão de negociação de hoje foi dominada pela divulgação de dados do mercado de trabalho norte-americano, que se revelaram significativamente mais fracos do que o esperado. Em setembro, a economia norte-americana criou apenas 29 000 novos postos de trabalho, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,2 por cento. Paradoxalmente, esta reviravolta agradou aos investidores, uma vez que reduz drasticamente a probabilidade de um aumento das taxas de juro por parte da Reserva Federal em outubro. O mercado espera agora que o banco central adie novas medidas, o que desencadeou uma onda de otimismo nos mercados bolsistas.
- Geopolítica: Os países do G7 concordaram em libertar 100 milhões de barris das reservas de gasóleo e petróleo bruto ao longo dos próximos quatro meses. Esta decisão visa estabilizar os preços dos combustíveis, que têm vindo a subir acentuadamente em resultado dos ataques a refinarias russas e da guerra em curso com o Irão. A administração de Donald Trump vinha a exercer forte pressão sobre a Europa relativamente a esta questão, ameaçando impor uma proibição total das exportações de gasóleo dos EUA caso esta não acatasse a decisão. Os representantes dos países signatários comprometeram-se igualmente a abster-se de impor quaisquer restrições à exportação de produtos energéticos.
- Dados macroeconómicos: Para além do aumento dececionante do emprego, os dados relativos ao emprego nos EUA para julho e agosto foram também revistos acentuadamente em baixa. O crescimento salarial abrandou para 3% em termos homólogos em setembro, atingindo o seu nível mais baixo desde meados de 2021. Vale a pena referir que, ainda em agosto, o crescimento salarial anual situava-se nos 3,1%, com a inflação no consumo a registar 3,4%. Estes números reforçam a convicção dos mercados de que as pressões inflacionistas estão a abrandar gradualmente.
- Índices: Os mercados bolsistas norte-americanos reagiram com subidas acentuadas à perspetiva de uma política monetária mais acomodatícia. O Nasdaq, com forte presença do setor tecnológico, atingiu um novo máximo histórico, com os futuros do índice a registarem um ganho de quase 0,8% no final do dia. Os futuros do mercado norte-americano em geral também se mantiveram em terreno positivo, com ganhos superiores a 0,5%. A situação foi bastante diferente na bolsa de valores polaca, onde o índice das vinte maiores empresas registou uma queda de quase 0,5%.
- Ações: A fabricante de automóveis elétricos Tesla subiu 5% na sequência da publicação dos seus números de entregas do terceiro trimestre, que excederam significativamente as expectativas dos analistas. As ações da Nvidia atingiram um máximo histórico durante a sessão de negociação, registando uma forte recuperação impulsionada por um ressurgimento do apetite pelo risco no setor tecnológico. Entretanto, a Nike registou uma queda de quase 6% na sequência de uma redução das receitas causada por um desempenho mais fraco no mercado chinês. A fabricante de semicondutores Broadcom registou ganhos significativos na sequência das notícias sobre planos para financiar uma grande expansão de infraestruturas para a Anthropic.
- Moedas: O dólar norte-americano enfraqueceu face às principais moedas, numa reação direta a um relatório de emprego fraco. No mercado em geral, o dólar australiano e a libra esterlina estiveram entre as moedas mais fortes face ao dólar hoje, com cada uma a valorizar 0,3%. A moeda norte-americana também teve de ceder terreno ao euro e ao iene japonês, que se valorizaram ambos 0,2%. Entretanto, o dólar canadiano esteve entre as poucas moedas a perder terreno, caindo 0,2% face ao seu homólogo norte-americano.
- Matérias-primas: Os preços do petróleo bruto ficaram sob forte pressão na sequência do anúncio de planos para a libertação de reservas estratégicas de petróleo. O petróleo bruto WTI dos EUA caiu mais de 1,3%. O ouro também está a ter uma sessão dececionante hoje, caindo mais de 1,1% e, assim, continuando a sua correção. Entre as poucas matérias-primas que registaram ganhos esteve o gás natural, que subiu mais de 2%.
- Criptomoedas: No setor dos ativos digitais, a atenção dos investidores tem-se centrado em tokens e fundos que oferecem maior privacidade. O ETF Grayscale Zcash registou uma subida impressionante de 60% ao longo do último mês, beneficiando de uma reorientação do capital para ferramentas que protegem as transações. O próprio projeto Zcash valorizou-se em até 170% este ano, tornando-se um dos maiores vencedores em todo o mercado de criptomoedas. A criptomoeda mais popular, o Bitcoin, manteve-se relativamente estável, registando hoje um aumento marginal de pouco mais de 0,1%.
O preço do petróleo desceu quase 2% na sequência do anúncio de que serão libertadas reservas europeias de gasóleo💡
ÚLTIMA HORA: Dados do NFP dos EUA surpreendem negativamente; o dólar americano desce🔥
🔴 ESPECIAL: NFP
🟡O ouro dá uma pausa, devido ao petróleo, e não aos dados do NFP
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