Os futuros do Nasdaq 100 (US100) e do S&P 500 (US500) caem cerca de 0,5%, enquanto os futuros do petróleo Brent sobem acima de $105,70 por barril, após notícias do The Wall Street Journal sobre um ataque dos EUA à ilha iraniana de Qeshm. As ações da Apple e da Palantir caíram aproximadamente 2/3% após a divulgação dos resultados trimestrais de ontem, apesar de ambas as empresas terem superado as expectativas dos analistas.
Os mercados vão acompanhar de perto os resultados das eleições intercalares para o Congresso dos EUA, com os primeiros resultados esperados durante a noite, começando pelo Indiana e pelo Kentucky. No plano macroeconómico, os principais eventos de hoje incluem o relatório JOLTS de ofertas de emprego nos EUA e os dados das encomendas industriais. A Pfizer deverá divulgar os seus resultados antes da abertura do mercado norte-americano, enquanto a AMD e a Arista Networks, duas empresas importantes no tema de investimento em inteligência artificial, apresentarão os seus resultados após o fecho da sessão.
A sessão de ontem em Wall Street ficou também marcada pela contínua pressão vendedora sobre as ações tecnológicas, em particular os fabricantes de semicondutores, apesar da forte queda dos preços do petróleo. Embora as maiores empresas tecnológicas tenham tido dificuldades, a maioria dos constituintes do S&P 500 encerrou a sessão em alta, sugerindo que a pressão vendedora se concentrou principalmente nas maiores ações do índice, enquanto o mercado em geral mostrou maior resiliência.
O Nasdaq 100 prolongou as suas perdas ontem e voltou a entrar em território de correção, caindo 10% em relação ao seu pico de outubro. Entretanto, um índice-chave de semicondutores perdeu um cumulativo de 12% em três sessões, evidenciando a pressão vendedora persistente num setor que tinha sido anteriormente um dos principais motores do mercado altista das ações norte-americanas.
De acordo com declarações feitas esta manhã por um alto responsável iraniano, os mediadores continuam a trabalhar para reduzir as diferenças entre Teerão e Washington. O Irão continua a rejeitar o que considera serem exigências excessivas dos EUA e insiste que as suas condições devem ser cumpridas antes de o Estreito de Ormuz poder reabrir, podendo as negociações nucleares começar posteriormente. Teerão também avisou que está preparado para responder com força a ataques militares norte-americanos, tanto dentro como fora da região.
O Banco Central da Austrália (RBA) subiu as taxas de juro pela quinta vez em 2026, de 4,60% para 4,85%, o nível mais elevado desde 2008. A decisão esteve em linha com as expectativas do mercado, mas não foi unânime, com seis membros do conselho a votarem a favor de uma subida das taxas e três a apoiarem a manutenção das mesmas. A governadora do RBA, Michele Bullock, sublinhou que um maior aperto monetário era necessário para evitar dificuldades económicas mais graves, enquanto o ministro das Finanças, Jim Chalmers, reconheceu que a decisão iria colocar pressão adicional sobre as famílias australianas. Após o anúncio, o AUDUSD recuou, prolongando a sua sequência de perdas para uma terceira sessão consecutiva, à medida que o dólar australiano se desvalorizou face ao dólar norte-americano.
No mercado obrigacionista, as obrigações do Tesouro dos EUA de maior maturidade tiveram um desempenho superior, sugerindo uma procura mais forte por títulos de dívida com prazos mais longos. Isto poderá refletir tanto as expectativas de alívio das pressões inflacionistas após a queda de ontem nos preços do petróleo, como uma maior cautela dos investidores quanto às perspetivas para as ações.
Os sinais vindos do Irão continuam a ser mistos. O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, sugeriu que o líder supremo do país lhe concedeu maior flexibilidade para prosseguir negociações de paz. Entretanto, segundo a estação de televisão iraniana Press TV, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) capturou dois drones norte-americanos MQM-170 sobre a ilha de Qeshm e destruiu aquele que descreveu como o 55.º drone norte-americano MQ-9 a leste do Estreito de Ormuz. Estas alegações militares não foram verificadas de forma independente.
Ao mesmo tempo, Donald Trump manifestou otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo, associando a queda dos preços do petróleo à melhoria das perspetivas diplomáticas. A proximidade das eleições para o Congresso dos EUA está a aumentar a importância dos desenvolvimentos geopolíticos para os mercados financeiros. As declarações mais recentes de Trump sugerem que uma retoma imediata dos ataques militares após as eleições não é uma certeza.
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