Wall Street retoma hoje as negociações após o fim de semana prolongado do Dia do Trabalhador, tendo o mercado tido vários dias para assimilar um relatório sobre o emprego nos EUA significativamente melhor do que o esperado. Na sexta-feira, o número de empregos não agrícolas aumentou em 162 000, em comparação com as expectativas de apenas 55 000, enquanto a taxa de desemprego situou-se nos 4,1%. Estes dados tão sólidos alteraram claramente as expectativas quanto à política da Reserva Federal e elevaram a probabilidade de um aumento das taxas de juro em setembro para cerca de 60%.
NFP forte poderá aumentar expectativas de subida das taxas da Fed
A segunda semana de setembro será, portanto, dedicada principalmente a responder à questão de saber se um mercado de trabalho forte está, de facto, a obrigar a Reserva Federal a adotar uma abordagem mais decisiva. O calendário macroeconómico reveste-se de particular importância esta semana. Na quinta-feira, os investidores receberão os dados mais recentes sobre a inflação dos preços no produtor (PPI), seguidos, um dia depois, pelo mais importante Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Estes valores serão particularmente significativos porque, na sequência do relatório NFP de sexta-feira, quaisquer sinais de que as pressões sobre os preços permanecem elevadas poderão aumentar ainda mais as expectativas de um aumento das taxas de juro.
Inflação e petróleo podem ser os próximos catalisadores para Wall Street
Os preços do petróleo estão também, mais uma vez, no centro das atenções. As tensões crescentes no Médio Oriente e a situação em torno do Estreito de Ormuz empurraram o petróleo Brent para os 100 dólares por barril, complicando ainda mais a posição do Fed. Os preços mais elevados da energia não só aumentam os custos em toda a economia, como também criam o risco de uma renovada pressão inflacionista. Isto significa que os mercados têm agora de considerar, simultaneamente, um mercado de trabalho forte e a possibilidade de um choque energético.
No entanto, mesmo um valor do IPC superior ao esperado pode não alterar necessariamente esta perspetiva, especialmente se a maior parte da pressão inflacionista for impulsionada por um aumento acentuado dos preços da energia. O Fed pode optar por aguardar o fim do choque e avaliar se este se revela temporário, em vez de responder imediatamente a um único conjunto de dados.
Consequentemente, os próximos dias poderão trazer uma maior volatilidade a Wall Street. Os investidores estarão a acompanhar de perto os preços do petróleo, as taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e os dados mais recentes sobre a inflação, enquanto tentam determinar se um aumento das taxas de juro em setembro está realmente a tornar-se um cenário realista ou se as expectativas atuais se tornaram simplesmente demasiado agressivas.
Futuros do S&P 500 aguardam novos dados sobre a inflação
Os futuros do S&P 500 (US500) estão atualmente a oscilar em torno do nível de referência, sem uma direção clara, enquanto os investidores se mantêm cautelosos na expectativa de novos catalisadores de mercado. Os dados sobre a inflação, a serem divulgados ainda esta semana, irão, sem dúvida, atrair uma atenção significativa. Esses valores poderão ter um impacto importante nas expectativas quanto às próximas decisões da Reserva Federal e na direção do mercado bolsista norte-americano.
Notícias das Empresas Hoje
- As ações da Intel (INTC.US) estão a registar uma forte subida, na sequência de avaliações mais positivas sobre as perspetivas da empresa e de notícias sobre possíveis aumentos de preços. Esta melhoria é sustentada pelos progressos na recuperação da empresa, pela escassez contínua de processadores para servidores e pelos potenciais benefícios da sua cooperação com a Tesla no projeto Terafab, o que poderá apoiar ainda mais o desenvolvimento do negócio de fabrico da Intel.
- A Qualcomm (QCOM.US) estabeleceu uma parceria com a Amazon para desenvolver novas soluções para centros de dados utilizados para apoiar a inteligência artificial. Esta cooperação poderá ajudar a Qualcomm a reforçar a sua posição no mercado de IA, em rápido crescimento, e a expandir a sua presença para além do seu negócio tradicional de smartphones.
- A GE Aerospace (GE.US) planeia adquirir uma empresa que fabrica componentes para motores de aeronaves por aproximadamente 12 mil milhões de dólares. O negócio visa dar à GE um maior controlo sobre a produção de componentes-chave e ajudar a empresa a preparar-se para a crescente procura de aeronaves e peças de substituição.
- A PepsiCo (PEP.US) está a expandir-se para além do seu negócio tradicional de snacks e bebidas, com um maior foco em alimentos frescos e refrigerados, refeições prontas a consumir e produtos vendidos noutras secções dos supermercados. A empresa está a adaptar a sua oferta às mudanças nos hábitos dos consumidores, incluindo a crescente popularidade dos medicamentos à base de GLP-1.
- A Bristol Myers Squibb (BMY.US) divulgou resultados positivos de ensaios clínicos de uma nova terapia para um tipo de cancro do sangue. Os resultados aumentam as hipóteses de um maior desenvolvimento do tratamento e poderão reforçar a posição da empresa no mercado do tratamento do cancro no futuro.
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