- Os índices de Wall Street e europeus prosseguem a sua tendência descendente, impulsionados por uma forte subida das yields dos Treasuries americanos a 10 anos, que ultrapassaram hoje a barreira dos 4,1% (o valor mais elevado desde a primeira quinzena de dezembro de 2023). O US500 e o US100 estão a cair mais de 1,00%.
- O contexto macroeconómico, na opinião dos investidores, mudou, com os mercados monetários a avaliarem agora apenas 55% de probabilidade de a Reserva Federal decidir sobre o primeiro corte das taxas de juro durante a reunião de março da Reserva Federal. Há apenas uma semana, este valor era de cerca de 67%.
- O dólar (USD) é novamente uma das moedas mais fortes, juntamente com a libra esterlina (GBP), enquanto o iene japonês continua a perder força pelo segundo dia consecutivo. O EURUSD desce 0,15% para 1,08600, e o USDJPY sobe 0,80% para 148,300.
- A inflação do IPC do Reino Unido para dezembro ficou em 4,0% ano a ano, maior do que a queda esperada para 3,8% de 3,9%. Mensalmente, a inflação aumentou em 0,4%, contra uma expetativa de 0,2% e uma diminuição anterior de -0,4%. Uma inflação mais elevada implica uma transição mais lenta para potenciais cortes nas taxas de juro.
- As vendas a retalho nos EUA foram muito fortes, apoiando o dólar e aumentando os rendimentos. Dados fortes significam menores probabilidades de um corte nas taxas em março. No entanto, após o muito fraco índice de atividade da Fed de NY de ontem, é evidente que os dados são mistos.
- O relatório das vendas a retalho de dezembro mostrou um aumento de 0,6% em relação ao mês anterior (esperado: 0,4%; anteriormente: 0,3%). As vendas core foram de 0,4% em relação ao mês anterior (esperado: 0,2%; anteriormente: 0,2%).
- Na Europa, os dados macroeconómicos mais fracos da China lançaram uma sombra de incerteza. O crescimento das vendas a retalho de 7,4% em dezembro, face aos 8% esperados, provocou uma quebra nas empresas europeias de moda e de bens de luxo, fortemente dependentes das condições de consumo na China. O DAX alemão perdeu hoje 0,84% e o CAC40 francês mais de 1,07%.
- O ouro prolonga a sua tendência descendente de dois dias, impulsionado por um aumento acentuado dos rendimentos, perdendo atualmente perto de 1,25%.
- O petróleo bruto está a ser negociado sem direção na sessão de hoje. Às 22:30, os dados do API sobre mudanças nos stocks dos EUA serão divulgados, servindo também como um indicador antes dos dados da EIA de amanhã.
- No mercado de criptomoedas, a tendência de queda continua. A pressão de venda está ligada à realização das expectativas demasiado elevadas dos investidores em relação à procura de ETFs e à pressão de venda dos investidores que querem vender as suas ações num ETF gerido pela Grayscale.
