Wall Street vuelve a adoptar una postura cautelosa, ya que los sólidos datos del mercado laboral y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que reafirman el statu quo, postergan las expectativas de recorte de tipos de interés. El Nasdaq registra la mayor caída (-0,8 %), seguido por el S&P 500 (-0,2 %) y el Russell 2000 (-0,1 %). El Dow Jones es la única excepción en la jornada (+0,5 %), impulsado principalmente por los sectores de salud y materiales.
El conjunto de datos macroeconómicos publicados hoy respalda el enfoque de espera y observación adoptado por la Reserva Federal. Aunque el informe ISM del sector manufacturero mostró una contracción más lenta de lo previsto, las presiones inflacionarias persisten. Esto, combinado con un mayor apetito por el riesgo (según lo indicado por un informe JOLTS más sólido de lo esperado), contrarresta las señales moderadas recientes emitidas por representantes de la Fed, lo que a su vez impulsa los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
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Volatilidad en los sectores del Dow Jones. Fuente: Bloomberg Finance LP
Futuros del Nasdaq (US100 - H1)
Los futuros del Nasdaq perdieron impulso tras cerrar el trimestre en nuevos máximos históricos. El contrato ha caído considerablemente por debajo de su media móvil exponencial de 24 horas, sin que los compradores logren sostener el nivel de soporte en torno a los 22.760 puntos. Tesla lideró la caída, retrocediendo un 6 % y convirtiéndose en el mayor lastre del índice. Las principales acciones del sector de semiconductores también presionaron negativamente el rendimiento, con Nvidia bajando un 2,9 %, Broadcom cayendo un 3 % y AMD retrocediendo un 3,6 %.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas:
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AMC registró una caída del 7,7 % tras anunciar un acuerdo de reestructuración de deuda con acreedores clave. El acuerdo incluye 223 millones de dólares en nueva financiación, un canje de deuda por acciones de 143 millones de dólares, y una potencial equitización total de hasta 337 millones de dólares. También resuelve litigios sobre bonos con vencimiento en 2029 y ayuda a refinanciar deuda con vencimiento en 2026, reduciendo la presión financiera a corto plazo.
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Insulet, Dexcom y otros fabricantes de dispositivos para la diabetes cayeron después de que los reguladores estadounidenses propusieran un cambio hacia un modelo de pago mensual por alquiler para bombas de insulina y sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM), en sustitución del actual modelo de propiedad tras la compra. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) introdujeron un sistema de licitación competitiva. Los analistas ven un riesgo financiero inmediato limitado, pero anticipan mayor presión sobre precios y sustitución competitiva, especialmente para Tandem y Beta Bionics.
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Las acciones de Tesla retrocedieron un 6 % ante el resurgimiento de tensiones entre Donald Trump y Elon Musk. Trump amenazó con revocar los subsidios a las empresas de Musk y dio indicios de revisar su estatus migratorio, tras las críticas de Musk al paquete fiscal del expresidente. La disputa renovada se da en un contexto en el que los republicanos buscan eliminar el crédito fiscal de 7.500 dólares para vehículos eléctricos, un beneficio clave para Tesla.
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