Resultados de Credit Suisse y UBS: Generan volatilidad a los bancos en la sesión

Grandes bancos han publicado hoy sus resultados y desde Suiza, los principales protagonistas de las últimas semanas, Credit Suisse (CSGN.CH) y UBS (UBSG.CH) han ofrecido sus informes trimestrales, siendo los datos claves las siguientes referencias:

CREDIT SUISSE

• Ingresos netos: CHF 18.467 millones (+319% vs. Q1’22)
• EBIT: CHF 12.764 millones (vs. CHF -428 millones en Q1’22 y CHF -1.315 millones en Q4’22)

Aunque Credit Suisse reportó ingresos antes de impuestos de CHF 12.764 millones en el primer trimestre de 2023, el resultado reflejó la reducción a cero de CHF 15.000 millones de bonos AT1 según lo ordenado por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza FINMA (FINMA) a la luz de la fusión mediante absorción con UBS.

• Ingresos netos ajustados (excluyendo la operación con UBS): CHF 2.734 millones (-40% vs. Q1’22 y -7,7% vs. Q4.22)
• Pérdida neta: CHF -1.316 millones (vs. CHF 300 millones de beneficio en Q4’22)

Credit Suisse experimentó importantes salidas de activos netos, en particular en la segunda quincena de marzo de 2023. Estas salidas se moderaron pero aún no se revirtieron a partir del 24 de abril de 2023.

En el Q1’23, Credit Suisse reportó salidas de activos netos de CHF 61.200 millones. Las salidas de depósitos representaron el 57% de las salidas netas de activos del segmento Wealth Management (WM) y Swiss Bank (SB) en el Q1’23.

Al cierre del Q1’23, los activos bajo la gestión (AuM) de CHF 1.3 trillones se redujo en CHF 41.000 millones en comparación con el final del Q4’22. A nivel de Grupo, las salidas netas de activos en el Q1’23 fueron de CHF 61.200 millones o el 5% de los activos gestionados a finales del 4T22, en particular tras las salidas netas de activos en la segunda quincena de marzo de 2023 en todos los negocios.

UBS

• Ingresos: 8.744$ millones (-6,8% vs. Q1’22 y +8,9% vs. Q4’22)
• EBIT: 1.495$ millones (-51,8% vs. Q1’22 y -22,8% vs. Q4’22)
• Beneficio por acción (BPA): 0,32$ (-47,5% vs. 0,61$ Q1’22 y -36% vs. 0,50$ Q4’22)

UBS Group AG dijo el martes que los beneficios disminuyeron en el primer trimestre, afectados por litigios, pero que el banco atrajo miles de millones entradas netas en su negocio global de gestión de patrimonio tras la noticia de la adquisición de Credit Suisse Group AG.

El banco suizo dijo que su resultado se vio afectado por 665$ millones en provisiones relacionadas con litigios de valores respaldados por hipotecas residenciales de EE. UU.

Los nuevos activos netos generadores de comisiones en su negocio clave de gestión de patrimonio global llegaron a 19.700$ millones en el trimestre, en comparación con 23.300$ millones en el último trimestre de 2022.

Atrajo 28.000$ millones en dinero neto nuevo en su negocio global de gestión de patrimonios, de los cuales 7.000$ millones llegaron en los últimos 10 días de marzo. 

Como ya sabemos, UBS acordó en marzo adquirir Credit Suisse, y tiene la intención de reducir activamente el riesgo y el consumo de recursos del negocio de banca de inversión de Credit Suisse y dijo que lo más probable es que complete el acuerdo en el segundo trimestre del año.

CSGN.CH, D1. La entidad se mantiene a flote de los CHF 0,78 tras el acuerdo de absorción entre UBS y el regulador suizo. Fuente: xStation

UBSG.CH, D1. Más volátil el comportamiento de UBS que ha afectado a otras entidades financieras que han presentado hoy sus resultados. Tras la presentación y el inicio de sesión, las acciones de UBS llegaron a caer un 5,3% respecto al cierre del lunes, encontrando soporte en su media SMA 200. Fuente: xStation.