Resumen diario: Sesión dominada por la fortaleza de los mercados del oro, el dólar estadounidense y el petróleo 💵

• La sesión de hoy en Europa transcurrió en un estado de ánimo mayormente moderadamente positivo, y la mayoría de los índices de referencia cerraron con una nota positiva. El DAX y el CAC40 cerraron la sesión con modestas ganancias
• Panetta, del BCE, afirmó que las políticas restrictivas están frenando la demanda y contribuyendo a una rápida caída de la inflación. El banquero moderado añadió que, a medida que disminuyen los riesgos para la estabilidad de precios, se están materializando las condiciones para iniciar la flexibilización de las políticas. El Eurodolar cae hoy más del 0,17%
• La atención de los inversores desde el inicio de la sesión se orientó hacia los datos macro de EE.UU. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayeron por debajo del 4,2% hasta el 4,18%. Sin embargo, esto no impidió que el índice del dólar subiera un 0,25%.
• La subida del dólar no está deteniendo al oro, que va camino de cerrar por primera vez una sesión por encima de los 2.220 dólares la onza. En respuesta, el mercado de valores sobrevendido de empresas mineras como Newmont y Sibanye Stillwater está intentando recuperarse.
• Los índices de Wall Street están registrando ganancias modestas. El S&P 500 sube un 0,1%, el Nasdaq100 cae un 0,15% y el Dow Jones cotiza plano. El Russell cotiza con un alza del 0,48%, pero parte de eso se ha borrado
• Los datos de la economía estadounidense estuvieron hoy en el centro de atención de los mercados globales y resultaron favorables tanto para la Reserva Federal como para Wall Street. La inflación PCE cayó al 2% frente al 2,1% previsto y el 2,1% anterior. Las expectativas de inflación a largo y corto plazo cayeron por debajo del 3% y la confianza del consumidor resultó ser mayor de lo esperado; al igual que el consumo privado:

Datos macro de EE.UU.

Lectura final de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para marzo: 79,4 frente a 76,5 previsto y 76,5 anteriormente

• Índice de Expectativas UM: 77,4 frente a 74,7 previsiones y 74,6 anteriormente
• Índice UM de situación actual: 82,5 frente a 79,6 previstos y 79,4 anteriormente

Expectativas de inflación a 5 años: 2,8% frente al 2,9% previsto y el 2,9% anterior

Expectativas de inflación a 1 año: 2,9% frente al 3,1% previsto y el 3% anterior

Ventas de viviendas m/m: 1,6% frente al 1,5% previsto y -4,9% anteriormente

• Índice de ventas de viviendas pendientes: 75,6 frente al 74,3 anterior

Número de nuevas solicitudes de desempleo. Actual: 210k Esperado: 214k Anterior: 210 mil.

• Número de nuevos parados (datos continuos). Actual: 1819 mil Esperado: 1815 mil Anterior: 1807 mil.

Datos del PIB de EE. UU., para el primer trimestre revisados a 3,4% a una tasa anualizada desde 3,2%. 

• El deflactor del PIB cae ligeramente al 1,7%, frente al 1,6% preliminar

La inflación trimestral del PCE se mantiene en el 1,8%, frente al 2,6% en el tercer trimestre del año anterior. El PCE básico cae al 2,0%, frente al 2,1% en la lectura anterior.

El consumo se revisó al alza hasta el 3,3% ante unas expectativas del 3,0% y con el trimestre anterior en el 3,1%

• Otra lectura regional de EE.UU. estuvo muy por debajo de las previsiones. La Fed regional de Kansas City indicó -7 frente a -3,5 previsiones y -4 anteriormente. El subíndice industrial de Kansas cayó a -9 desde el 3 anterior. Anteriormente, nos enteramos de una publicación muy débil del PMI regional de Chicago. Índice PMI regional de Chicago: 41,4 frente a 46 previsto y 44 anteriormente
• Los datos del PIB de Canadá fueron superiores a lo previsto. La lectura mensual preliminar de enero fue del 0,6% frente al 0,4% previsto y el 0% anterior.
• Los precios del crudo Brent y WTI registran un repunte de casi el 1,8% y se acercan a niveles no vistos desde el otoño de 2023.
• Los inventarios de gas según la EIA cayeron en 36 mil millones de pies cúbicos (bcf) en los EE. UU. frente a los -27 bcf previstos y el aumento de 7 bcf anteriormente.
• Bitcoin gana casi un 2% hoy y ronda los $71,000, pero las acciones de Microstrategy pierden más del 8%, luego de un informe del fondo largo/corto Kerrisdale Capital, que informó haber tomado una posición corta en acciones de la compañía de Michael Saylor, lo que indica una alta valoración.
• Dogecoin gana casi un 15% ante una ola de especulaciones sobre la posible disponibilidad de la criptomoneda en los pagos, en la red social X