Denní shrnutí: Nasdaq roste navzdory rostoucím výnosům dluhopisů 📈 Ropa pod 100 USD

Přibližně tři hodiny před uzavřením amerického trhu rostou indexy S&P 500 a Nasdaq 100 o 0,5 %, a to navzdory růstu výnosů amerických státních dluhopisů na úrovně, které nebyly zaznamenány za posledních 20 let. Evropská seance skončila relativně pozitivně, když DAX a Euro Stoxx 50 posílily o 0,5 %.

• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA se nezměnily, zatímco trh očekával pokles o 0,3 %. Předchozí hodnota činila 1,1 %, což poukazuje na výrazné zpomalení dynamiky objednávek.

• Jádrové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby vzrostly o 0,3 %, což bylo výrazně pod očekávanými 0,6 % a mírně pod předchozím růstem o 0,4 %. Data tak po vyloučení nejvíce volatilních kategorií ukazují na mírné oslabení investiční poptávky.

• Konečná data Michiganské univerzity byla smíšená, celkově však mírně lepší, než se očekávalo. Spotřebitelská důvěra vzrostla na 48,1 bodu, index očekávání na 46,3 bodu a index současných podmínek dosáhl 50,9 bodu. Inflační očekávání na jeden rok činila 4,6 %, zatímco pětiletá očekávání zůstala na 3,4 %.

• Írán zdůraznil, že Hormuzský průliv zůstane uzavřen a jaderná jednání s USA nebudou obnovena, dokud nebudou splněny podmínky Teheránu. Navzdory tvrdé rétorice ceny ropy klesají směrem k 96 USD za barel z úrovní nad 100 USD.

• Na ropu působí tlak zprávy, že se jednání účastní také techničtí experti, což může signalizovat posun směrem k podrobnějším vyjednáváním. Atmosféra se údajně stává konstruktivnější, přesto v této fázi stále nedošlo k průlomu ani ke konečné dohodě.

• Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí. Výnos desetiletých dluhopisů se nachází nad 5,2 %, zatímco výnos pětiletých dluhopisů překonal 5 % poprvé od roku 2007.

• Růst výnosů je způsoben především vysokými cenami energií a rizikem přetrvávající inflace, silnějšími než očekávanými ekonomickými daty z USA a rostoucími očekáváními, že Fed může pokračovat ve zpřísňování měnové politiky.

• Další tlak přinesla poslední slabší aukce pětiletých amerických státních dluhopisů, která naznačuje, že investoři požadují vyšší rizikovou prémii. Rostoucí výnosy tak zvyšují náklady na financování napříč ekonomikou a vytvářejí větší tlak na ocenění aktiv citlivých na úrokové sazby.

• Na americkém trhu roste Synopsys přibližně o 2 %, přičemž již odevzdal významnou část dřívějších zisků poté, co HSBC zvýšila hodnocení akcií z „Hold“ na „Buy“ a zvýšila cílovou cenu ze 490 na 700 USD, což je nejvyšší cílová cena na Wall Street. Banka očekává pro fiskální rok 2027 zisk na akcii (EPS) ve výši 20,01 USD, což je přibližně 13 % nad konsenzem. Očekávání vychází z rychlejšího růstu zisku podporovaného vyšším podílem příjmů z licenčních poplatků a rostoucí poptávkou po EDA nástrojích souvisejících s umělou inteligencí.

• Nedávné výsledky podporují optimističtější výhled. Ve fiskálním 3. čtvrtletí společnost překonala očekávání jak u EPS, tak u tržeb a následně zvýšila celoroční výhled. Pozitivní hodnocení přišla také od společností Baird, Morgan Stanley a Benchmark. Vysoké ocenění akcií však znamená, že další růst bude do značné míry záviset na pokračujícím zlepšování hospodářských výsledků a úspěšné integraci společnosti Ansys.

• Během evropské seance BASF klesla o více než 3,5 % po zprávách, že předložila formální návrh na významnou fúzi se společností Evonik. Potenciální transakce by měla přispět ke konsolidaci evropského chemického sektoru, který se potýká se slabou poptávkou a tlakem na marže.

• Airbus klesl o 1 % poté, co byl u stovek letadel A321neo identifikován problém s antikorozním povlakem. Konecranes naopak posílil téměř o 7 % poté, co oznámil zpětný odkup akcií a zvýšil výhled. Dobře si vedly také Nokia, ASML a UBS, které vzrostly přibližně o 3,3 %, 2,1 % a 3 %.

• Trump označil své setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem za „setkání přátelství, síly a úspěchu“ a uvedl, že další jednání se uskuteční v listopadu v Číně. Americký prezident měl také Si Ťin-pchingovi údajně říci, že Peking by měl přestat podporovat Teherán v jeho konfliktu se Spojenými státy.

Graf US100, denní interval

Zdroj: xStation5

Další články o indexech a jejich obchodování:

• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
• Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
• Indexy - obchodujte akciové indexy online

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Co je to obchodování CFD?
• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500