Dnešní ráno přináší návrat k averzi k riziku, přestože předchozí seance na Wall Street byla silná (S&P 500 +0,58 %, Nasdaq +1,05 %). Investoři vstřebali výsledky společností Meta a Tesla a nálada na trzích se znatelně zhoršila. Epicentrum dnešních výprodejů leží v Asii – CHN.cash (-3,16 %) , což zapadá do obrázku čínského medvědího trhu (index CSI 300 klesl ze svého červnového maxima o 20 % a zaznamenává desátý ztrátový týden v řadě kvůli přebytku elektřiny, slabému trhu s nemovitostmi a klesající důvěře retailových investorů). Slabost vykazuje také Japonsko – JP225 (-2,76 %). V USA se tlak opět přesouvá na technologické společnosti zranitelné vůči boomu ve financování AI – US100 klesá o 1,63 %, tedy výrazně více než širší US500 (-0,86 %) . V červených číslech je také Evropa: EU50 -1,08 %, DE40 -0,77 %, ITA40 -0,94 %, zatímco UK100 (-0,28 %) se drží o něco lépe.
Trh s drahými kovy zaznamenal výrazný obrat dosavadního trendu – STŘÍBRO se propadlo o 3,07 % do blízkosti 56,1 USD, zatímco ZLATO kleslo o 1,12 % pod 4 100 USD (přibližně na 4 094 USD) a testuje klíčovou úroveň podpory 4 100–4 117 USD; trvalejší pokles pod tuto hodnotu otevírá cestu k psychologické hladině 4 000 USD. Růst výnosů a vyšší ceny ropy vytvářejí na kovy tlak. Naopak ropa se dnes nachází na opačné straně – tažena geopolitickou prémií (zprávy o plánech znovu zaútočit na Írán po volbách, zesílené útoky Hútíů na Saúdskou Arábii) si OIL připisuje 1,66 % na přibližně 107,5 USD a OIL.WTI roste o 1,70 % na přibližně 99,4 USD. Na devizovém trhu mírně oslabuje dolar (USDIDX -0,19 %) – EURUSD +0,15 % na 1,1247, GBPUSD +0,10 % a USDJPY klesá o 0,63 % na přibližně 157,1. Odklon od rizika neušetřil ani kryptoměny – BITCOIN -2,66 % na přibližně 82 400 USD.
Co dnes hýbe trhem:
Dnešní obchodní seance je na makroekonomická data chudá. Zprávy z Asie přinesly zpomalení inflace na Novém Zélandu (3,7 % meziročně oproti prognóze 3,8 %) a rozhodnutí Bank of Korea ponechat úrokové sazby na 3,00 %, čímž si ponechala prostor pro krok v listopadu. Zde v Polsku se v 9:00 dočkáme údajů o polských maloobchodních tržbách (meziročně). Hlavní událostí dne však zůstávají americké týdenní počty nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve 14:30 (konsenzus kolem 200 000), po nichž bude v 16:30 následovat zpráva EIA o zásobách zemního plynu.
Tempo udává výsledková sezóna. Včerejšku dominovaly výsledky společností Meta (rekordní tržby s meziročním růstem o 26 % na 64,6 miliardy USD a silný výhled pro 4. čtvrtletí, avšak kapitálové výdaje vzrostly meziročně o 80 % při záporném volném cash flow – daň za strategii „vše vsadit na AI“) a Tesla (pozitivní překvapení v kvalitě zisků a debaty o možném sloučení se SpaceX). Dnes před otevřením trhu zveřejní své výsledky společnosti Procter & Gamble (PG.US), Western Digital (WDC.US) a Lockheed Martin (LMT.US), po uzavření trhu pak Valero Energy (VLO.US). Pozornost upoutá také vystoupení Billa Ackmana na stanici CNBC (kolem 17:00).
V širším kontextu bude stát za sledování, zda asijské výprodeje (zejména čínský medvědí trh) a ranní slabost zesílí při otevření amerického trhu, a také to, zda další růst cen ropy znovu nerozdmýchá obavy z inflace a nevytvoří tlak na centrální banky.
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📈 IBM překonala očekávání analytiků. Tržby rostou a firma zvyšuje výhled cash flow
🛒eBay propouští až 9 % zaměstnanců. Letos jde už o druhé propouštění
Ranní komentář: Solidní výsledky Mety, nízký capex Tesly, Supermicro, AT&T a ropný export ze zálivu
📊 Denní shrnutí: SpaceX a technologický sektor táhnou Wall Street, ropa prudce klesá pod 97 USD
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.